周末重磅，盘前必读！|证监会_新浪财经

刚刚过去的周末，事关A股，发生诸多大事。今夜，一起来看几条盘前必读。

国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》

5月11日，国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，审议通过《公平竞争审查条例（草案）》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定（草案）》。

证监会修订发布《关于加强上市证券公司监管的规定》

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，加强对上市证券公司的监管，促进行业机构高质量发展，证监会2024年5月10日发布了修订后的《关于加强上市证券公司监管的规定》（以下简称《规定》），新规自发布之日起实施。

本次修订突出目标导向和问题导向，明确要求上市证券公司，以更鲜明的人民立场、更先进的发展理念、更严格的合规风控和更加规范、透明的信息披露，努力回归本源、做优做强，切实担负起引领行业高质量发展的“领头羊”和“排头兵”作用。《规定》的发布实施，将有利于督促和引导证券行业全面践行中国特色金融发展之路，全面落实新国九条，全面提升服务实体经济和服务投资者水平。

下一步，证监会将坚守强监管、防风险、促发展的主线，持续加强证券公司日常监管，强化执法问责，督促上市证券公司将《规定》的一系列新要求落实到位，并将实践中好的经验和做法向全行业辐射，促进证券行业机构高质量发展。

A股重要变化！周一正式实施

5月11日，港交所公告，参照此前交易所发出的通告，继成功完成推出前测试后，有关北向交易的实时成交额及每日额度余额的调整将于5月13日（星期一）正式实施。

4月12日，沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制。业内人士认为，优化沪深港通交易信息披露机制后，其披露频率和内容与A股市场信息披露的一般习惯更有一致性，有助于培育价值投资“沃土”。

为进一步优化沪深港通机制，保证市场整体信息披露的一致性，4月12日，在两地证监会指导下，基于主场原则，上交所、深交所、港交所将分别对沪深港通交易信息披露机制进行调整。调整后主要安排如下：

沪深股通方面，当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单（包括ETF）及其成交总额，并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量及各香港结算参与者持有数量。

港股通方面，当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。交易期间公布买入卖出成交金额及成交总额。每日收市后披露当日买入成交金额及笔数、卖出成交金额及笔数、成交总额及总笔数、ETF成交总额，以及当日前十大成交活跃证券名单（包括ETF）及其买入成交金额、卖出成交金额、成交总额，并按月度、年度公布前述收市后数据的汇总情况。每日收市后披露单只证券港股通投资者合计持有数量。

交易所当时明确，为给市场预留充足的技术调试和准备时间，该次调整将分两个阶段进行：第一阶段，港交所调整对沪深股通盘中交易信息的实时披露，预计一个月后实施；第二阶段，沪深港交易所同步完成其他交易信息的披露调整，预计第一阶段完成三个月后实施。

沪深交易所有关负责人表示，沪深港通交易信息披露机制安排，最初是为了有效揭示、提醒投资者交易额度使用情况，但其披露频率和内容与A股市场信息披露的一般习惯不同，也不同于国际主流市场的普遍做法。为维护市场整体信息披露的一致性，提高信息披露与市场发展的适配性，保障投资者获取信息的公平性，在两地证监会指导下，沪深港三所依据主场原则，即相关交易活动应遵守交易发生地的监管规定及业务规则等，并综合考虑两地市场投资者结构特点和信息披露惯例等，对沪深港通交易信息披露机制进行调整。

央行发布重磅数据

央行5月11日发布的金融数据显示，前四个月人民币贷款增加10.19万亿元。其中，4月当月人民币贷款实现同比多增，贷款投放呈现“小月不小”特征。

数据还显示，前四个月社会融资规模增量累计为12.73万亿元，比上年同期少3.04万亿元；4月末，广义货币（M2）余额301.19万亿元，同比增长7.2%。

分析人士表示，4月信贷投放量有效满足了实体经济的合理的融资需求，与当前经济增长情况相适应，总体符合市场预期。当前信贷“大小月”现象明显缓解，信贷投放稳定性和可持续性增强，可以为年内贷款增长留有后劲。同时，贷款利率水平维持低位，信贷结构持续优化，为经济高质量发展创造了良好的货币金融环境。

证监会对浙江瑞丰达资产管理有限公司立案调查

据证监会发布5月11日消息，近日，媒体报道浙江瑞丰达资产管理有限公司实际控制人“跑路”，引起各方关注。证监会高度重视，迅速行动，组织证监局、基金业协会等相关单位开展核查。从目前掌握情况看，瑞丰达公司涉嫌多项违法违规，证监会决定对其立案调查，依法从严处理。证监会已向公安机关等通报情况，加强协同配合。下一步，证监会将与有关方面一道积极稳妥推进风险处置，维护市场秩序，切实保护投资者合法权益。

CPI环比由降转涨

国家统计局5月11日发布数据显示，4月，居民消费需求持续恢复，全国CPI环比由降转涨，同比涨幅扩大，实现连续3个月正增长。PPI环比有所下降，同比涨幅收窄。

从同比看，4月CPI上涨0.3%，涨幅比3月扩大0.2个百分点。从环比看，CPI上涨0.1%，3月为环比下降1%，实现由降转涨。

受小长假期间出行增多影响，4月飞机票、交通工具租赁费、宾馆住宿和旅游价格环比均由降转涨，涨幅分别为15.3%、9.0%、4.0%和2.7%。国际金价和油价上行影响下，国内金饰品和汽油价格分别环比上涨8.7%和3.0%。

“4月，工业生产继续恢复，部分行业需求阶段性回落，全国PPI环比有所下降，同比降幅收窄。”国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示。

从同比看，PPI下降2.5%，降幅比3月收窄0.3个百分点。主要行业中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业、电气机械和器材制造业等行业价格同比降幅均收窄。

从环比看，PPI下降0.2%，降幅比3月扩大0.1个百分点。装备制造业中，汽柴油车整车制造、新能源车整车制造价格分别环比下降0.9%和0.2%，计算机通信和其他电子设备制造业价格环比下降0.2%。

商务部、外交部同日回应

据俄罗斯卫星社网站5月10日报道，中国商务部新闻发言人10日就美将多家中国实体列入出口管制“实体清单”事答记者问。

美国东部时间5月9日，美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。

对此，中国商务部新闻发言人表示，美方以所谓涉军、涉俄等为由，将37家中国实体列入出口管制“实体清单”，中方对此坚决反对。

发言人指出，长期以来，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，打压遏制他国企业，严重损害企业合法权益，破坏全球产业链供应链安全稳定，阻碍世界经济复苏和发展。

发言人表示，中方敦促美方立即停止错误做法，并将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

外交部10日举行例行记者会。会上有记者就美国商务部将中国企业列入贸易“黑名单”一事提问。对此，外交部发言人林剑表示，中方一贯反对美方滥用实体清单等出口管制工具，遏制打压中国企业。

林剑强调，长期以来，美方以所谓“国家安全风险”为由打压中国企业，但始终拿不出所谓的证据。我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止将经贸科技问题政治化、工具化、武器化，停止滥用各类制裁清单，无理打压中国企业。中方将继续采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

地方金交所关停整改持续推进

5月10日，山东、吉林、江西三地的地方金融监管部门同日宣布取消各自辖内金交所。同日，深圳银通前海金融资产交易中心有限公司主动申请退出。

总体来看，多地金交所被关停的原因大致相似，正如公告中所写，是为落实国家金融监管要求，全面加强金融监管，防范化解金融风险，切实保护投资者合法权益。

山东省地方金融监管局公告称，取消山东金融资产交易中心有限公司金融资产交易业务资质，山东金融资产交易中心有限公司不再从事金融资产交易相关业务。

沈阳、南京放大招

日前，沈阳市政府办公厅印发《沈阳市进一步促进外来人口落户若干政策措施》，旨在推动该市人口发展，以人口高质量发展支撑东北全面振兴。具体来看，《政策措施》涵盖取消积分落户名额限制、放宽学历落户范围、放宽购房随迁落户人员范围等10个方面的内容。包括租房、务工、就学即可落户。

5月11日，南京市公安局印发《关于合法稳定住所落户有关事项的通知》中提到将进一步放宽落户条件，在南京市拥有合法稳定住所且实际居住的非南京户籍人员，可以直接办理落户。

财务造假，一晚三家！监管重拳打击

财务造假直接ST，严监管信号持续释放。

5月12日晚，海峡创新、汇金股份、特发信息陆续公告称，因此前年报存在虚假记载，公司被当地证监局采取监管措施或行政处罚，公司股票被实施“其他风险警示”，股票简称前冠以“ST”字样。

这意味着，“史上最严”退市新规持续发威。近日，沪深证券交易所修订完善并正式发布相关退市规则，增加了适用于财务造假的其他风险警示制度（ST）指标。根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，上市公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，尚未达到退市标准的，实施其他风险警示。

海峡创新公告称，自5月13日（星期一）开市起，公司股票停牌1天，将于5月14日（星期二）开市起复牌。公司股票自5月14日（星期二）起被实施其他风险警示，股票简称由“海峡创新”变更为“ST峡创”。

根据同日披露的《行政处罚事先告知书》，海峡创新涉嫌信披违法违规，浙江证监局拟决定对公司给予警告，并处以60万元罚款；对时任高管黄亨利、项坚、黄门马给予警告，并分别处以30万元罚款；对时任高管周为利给予警告，并处以20万元罚款。

汇金股份公告称，公司股票自5月13日开市起停牌一天，自5月14日开市起被实施“其他风险警示”，股票简称由“汇金股份”变更为“ST汇金”。

汇金股份同日披露的《行政处罚决定书》显示，经河北证监局查明，公司2022年4月披露的2021年年度报告虚增利润总额1524.52万元，具体包括公允价值变动损益计算错误、未按已披露的会计政策计提信用减值损失等。

同时，汇金股份还未按规定披露重大事项。2022年8月17日，汇金股份收到邯郸市永年区监察委员会对公司时任董事、总经理郭俊凯实施留置的《留置通知书》。2023年6月，汇金股份主动向河北证监局供述郭俊凯被留置情况，并于6月15日在《关于深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告》中披露该事项。

河北证监局表示，汇金股份主动披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，并主动供述郭俊凯被留置事项，属于《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条第一项、第三项规定的应当从轻或减轻行政处罚的情形。河北证监局决定，对汇金股份责令改正，给予警告，并处以200万元罚款。

特发信息公告称，公司股票自5月13日开市起停牌一天，5月14日开市起实施其他风险警示，公司股票简称由“特发信息”变更为“ST特信”。

特发信息同日披露的《行政处罚决定书》显示，经深圳证监局查明，特发信息全资子公司特发东智为完成业绩承诺，在2015年至2019年间通过跨期调节营业成本、虚构业务等方式，虚增收入、虚增或虚减营业成本和利润。

深圳证监局拟决定，对特发信息给予警告，并处以800万元的罚款；对时任高管100万元—400万元不等的罚款。此外，鉴于部分时任高管违法行为情节较为严重，深圳证监局拟决定，对时任特发信息董事长或总经理蒋勤俭采取10年证券市场禁入措施，对时任特发东智董事、总经理陈传荣采取8年证券市场禁入措施，对时任特发东智董事、副总经理易宗湘采取6年证券市场禁入措施。

还钱、整改！9家公司被监管“点名”

5月10日晚，ST摩登、ST红太阳、ST华铁、*ST中利、ST浩源、*ST深天、ST长康、ST三圣、*ST信通等9家公司相继披露收到责令改正措施决定的公告。

上海证券报记者梳理发现，前述9家公司被责令整改的缘由均为“非经营性占用大额资金”，占用金额少则上亿元，多则超30亿元；对此，监管要求其在六个月内清收占款。

同时，沪深交易所火速下发关注函，要求上市公司及控股股东、实际控制人切实整改到位，维护上市公司及中小股东利益。

图片来源：公司公告

根据沪深交所相关规则，若公司未能按照责令改正要求在六个月内清收被占用资金的，交易所将对公司股票实施停牌；停牌后两个月内仍未完成整改的，交易所将对公司股票交易实施退市风险警示；此后两个月内仍未完成整改的，交易所将决定终止公司股票上市交易。

市场分析人士指出，监管机构密集出手，是落实中央金融工作会议和新“国九条”的具体体现，释放出“严监严管”鲜明信号，也意味着退市新规下资金占用“狙击战”正式打响。

就控股股东等违规占用资金金额来看，ST长康、ST红太阳分别被占用高达34.85亿元、28.84亿元，占最近一期经审计净资产93.44%、328.17%；*ST中利、ST华铁等被占用资金亦在10亿元以上。

以ST长康为例，江苏证监局指出，经查，ST长康控股股东润发集团及其关联方前期存在非经营性占用ST长康资金的行为。根据ST长康公告，截至2024年5月6日，资金占用余额为34.85亿元，占2023年末净资产的93.44%。

图片来源：公司公告

根据相关规定，江苏证监局决定对ST长康及润发集团采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。同时，江苏证监局要求润发集团及其关联方在收到本决定书之日起六个月内归还所有占用资金，并在整改完成后向江苏证监局提交书面报告，实现真整改、全面整改（包括前期归还资金）。

再看ST红太阳，2023年9月5日，中国证监会向ST红太阳下发的《行政处罚决定书》显示，经中国证监会调查查明，ST红太阳未按规定披露控股股东及其关联方非经营性占用资金的关联交易，且相关公告存在虚假记载，控股股东及其关联方未实质归还占用资金。

图片来源：公司公告

根据ST红太阳公告，截至2024年5月7日，控股股东南一农集团及其关联方红太阳集团、江苏国星占用上市公司资金余额约28.84亿元，占最近一期经审计净资产的比例为328.17%。据此，江苏证监局决定对ST红太阳、南一农集团、红太阳集团、江苏国星采取责令改正的监管措施，并将相关情况记入证券期货市场诚信档案；同时要求南一农集团及其关联方，限期六个月内归还占用资金。

此外，*ST中利、ST华铁等被占用资金亦在10亿元以上。

公告显示，2018年至2023年期间，*ST中利控股股东中利控股、实际控制人王柏兴非经营性占用*ST中利资金。截至2023年末，中利控股、王柏兴非经营性占用*ST中利资金余额18.05亿元。