陆家嘴财经早餐2020年6月13日星期六|创业板_新浪财经

重要经济日程

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宏观

1、国务院印发《生态环境领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案》，将国家生态环境规划、跨区域生态环境规划、重点流域海域生态环境规划、影响较大的重点区域生态环境规划和国家应对气候变化规划制定，确认为中央财政事权，由中央承担支出责任。

2、商务部外贸司负责人谈前5月我国外贸运行情况：防疫物资成为出口增长亮点；口罩带动纺织品增长25.5%，医疗器械、中药材增长33%、8%。

3、央行进行1000亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，本周央行公开市场净回笼3000亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行22.8bp报1.529%。

4、国家卫健委：6月11日，全国新增新冠肺炎确诊病例7例，其中境外输入病例6例（上海5例，福建1例），本土病例1例（北京）；新增无症状感染者1例，当日转为确诊病例1例，尚在医学观察无症状感染者104例。

5、北京6月11日新增确诊病例密切接触人员之一为小学四年级学生；受此影响，原定于6月15日复学的小学一至三年级学生，将继续延期复学。

6、北京连续两日出现新冠肺炎新增病例。北京防控工作领导小组会议要求，从严从快开展新冠肺炎病例流调溯源，坚决切断传播渠道，电影院、KTV等密闭式文娱场所暂不开放。抓好出租车、网约车的防疫和安全运营。

7、北京市海淀饮食服务行业协会发布通知称，严格按照《新型冠状病毒肺炎疫情期间餐饮服务单位经营服务指引（4.0版）》进行规范操作，控制餐厅就餐人数，确保间距1米以上，停止酒席宴会群体性聚餐等。

8、北京新发地批发市场董事长张玉玺表示，相关部门抽检时从切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒，而该产品的货源来自京深海鲜市场。

9、北京市体育竞赛管理中心称，根据北京市疫情防控形势的变化，全市自即日起暂停举办各类体育赛事活动。恢复时间安排将另行通知。

10、6月13日0时起，湖北省突发公共卫生应急响应级别由二级调整为三级。湖北省将有序开放境内跨省（区、市）团队旅游业务（中高风险地区除外），暂不开放出入境团队旅游业务。

11、据21世纪经济报道，海南离岛免税政策细则最快月底公布，最大突破口是将持续8年的单件免税品行邮税起征点从8000元大幅度拔高，另一个重要突破是可能放入一些精品国货，如华为、大疆等知名国产电子产品。

12、云南出台促进农村消费方案，明确2020年实现全省农村网络零售额同比增长30%以上，乡村社会消费品零售总额同比增长15%以上，并将加快县、乡、村三级物流体系的建设。

国内股市

1、A股跳空低开后逐步收复失地。上证指数收跌0.04%报2919.74点，深证成指涨0.07%报11251.71点，创业板指涨0.51%报2206.76点；万得全A涨0.14%。两市成交额逼近7000亿元。本周，上证指数跌0.38%；创业板指涨1.86%，连升三周。

2、Wind数据显示，北向资金尾盘集合竞价转为净流出，全天净卖出8.94亿元，结束连续14日净买入。富时罗素全球股票指数盘后将调整部分成分股，多只白马股尾盘被砸，工商银行遭净卖出6.37亿元居首，贵州茅台获净买入5.5亿元最多。本周北向资金累计净买入49.16亿元。

3、恒生指数收跌0.73%报24301.38点，国企指数跌1.13%，红筹指数跌1.1%。全日大市成交1154亿港元。石油股领跌，中海油跌近5%，中石油、中石化跌近3%。香港本地地产股低开高走，九龙仓置业涨近3%。互联网医疗股走高，平安好医生涨超8%。网易上市次日收跌1.15%。中国台湾加权指数收跌0.92%，报11429.94点，周跌0.43%。

4、创业板注册制重磅落地！证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则，包括：创业板首发办法、再融资办法、持续监管办法、保荐办法，自公布之日起施行。与此同时，深交所、中国结算、证券业协会等发布了相关配套规则。

5、证监会：6月15日起，深交所将开始受理创业板在审企业首次公开发行股票、再融资、并购重组申请；下一步，证监会将组织深交所、中国结算等单位扎实推进审核注册、市场组织、技术准备等工作，落实好创业板改革并试点注册制工作。

6、证监会：明确创业板发行上市审核和注册程序，深交所审核期限为二个月，证监会注册期限为十五个工作日；同时针对“小额快速”融资设置简易程序。

7、深交所正式发布创业板改革并试点注册制相关业务规则及配套安排，共计8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知，将有序开展在审企业平移和新申报企业的受理、审核等工作，认真做好衔接安排，平稳高效推进注册制审核。

8、深交所表示，坚守创业板定位，结合以高新技术产业企业和战略性新兴产业企业为主的板块特征，设置行业负面清单，原则上不支持房地产等传统行业企业在创业板上市。

9、深交所：对创业板股票竞价交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为20%；超过涨跌幅限制申报为无效申报；创业板首次公开发行上市的股票，上市后的前五个交易日不设价格涨跌幅限制；买入申报价格不得高于买入基准价格的102%。

10、深交所称，提高单笔最高申报数量，适应创业板股价结构特点和投资者交易需求，限价申报单笔最高申报数量调整至30万股，市价申报调整至15万股；同步放宽相关基金涨跌幅至20%。进一步优化退市指标，将市值退市指标调整为连续20个交易日每日收盘市值低于3亿元；完善财务类退市标准，公司因触及财务类指标被实施*ST后，下一年度财务报告被出具保留意见的，也将被终止上市。

11、深交所表示，创业板增设退市风险警示制度（即*ST制度）和其他风险警示制度（即ST制度），向投资者充分提示公司存在因财务和其他状况异常、重大违法等情形而退市的风险，或存在生产经营停顿、违规担保等严重异常情形。

12、深交所：促进多空平衡，完善两融制度机制；创业板注册制下发行上市股票自首个交易日起可作为两融标的，推出转融通市场化约定申报方式，实现证券公司借入证券当日可供投资者融券卖出，允许战略投资者出借获配股份。

13、深交所：首次公开发行上市股票及存托凭证创业板上市首日证券简称首位字母为“N”；上市后次日至第五日，其证券简称首位字母为“C”；发行人尚未盈利的，其股票或存托凭证特别标识为“U”；发行人具有协议控制架构或者类似特殊安排的，特别标识为“V”。

14、深交所：按照《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》发行上市的股票，暂不作为股票质押回购及约定购回交易标的证券；其他创业板股票可以继续作为股票质押回购及约定购回交易标的证券。

15、深交所公示第一届创业板上市委委员候选人和行业咨询专家库专家候选人名单，共77人，分别来自上市公司、会计师事务所、资产评估机构等单位以及香港业界专家。科大讯飞董事长刘庆峰、万科董事会主席郁亮等在列。

16、证监会就修订《证券公司股权管理规定》及其实施规定征求意见，降低证券公司主要股东资质要求；取消主要股东具有持续盈利能力要求；将主要股东净资产从不低于2亿元调整为不低于5000万元。进一步明确有关监管要求，包括禁止证券公司股权相关的“对赌协议”。

17、证监会科技局正式上线官网，主要职能涉及八大领域，其中包括：统筹监管系统科技资源，指导协调证券期货行业、金融基础设施科技建设工作，组织编制并推动落实证券期货行业科技发展规划等。

18、证监会核发葫芦娃、江西国光、锦盛新材、美瑞新材、汉光科技5家企业IPO批文，未披露筹资金额。

19、证监会核准颖泰生物公开发行不超过1亿股新股，核准艾融软件公开发行不超过880万股新股。两家公司完成发行后即可在精选层挂牌交易。这距离6月10日两家企业通过股转公司挂牌委审议会议仅2天。

20、证监会同意华兴源创发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请，这是首单科创板上市公司重大资产重组项目。

21、上交所发布主板IPO发行与上市业务指南，并同步修订科创板IPO发行与上市业务指南，新增关于网上、网下路演及上市事宜的相关声明；新增采用累计投标询价时的相关公告事宜。

22、上交所进一步明确风险警示板股票价格涨跌幅限制有关事项，A股风险警示板股票，包括风险警示股票和退市整理股票，前收盘价格低于或等于0.1元人民币的，其涨跌幅限制为A股申报价格最小变动单位，即0.01元人民币。

23、上交所修订《股票质押式回购交易业务会员指南》，补充关于通过协议转让方式进行股票质押式回购交易违约处置相关内容。

24、上交所对光大证券及时任董事长薛峰等多位相关责任人予以通报批评，主要因为光大证券在MPS事件后，未准确预告业绩。

25、境内首只专门投资法国股票市场的跨境ETF产品—华安法国CAC40ETF在上交所挂牌上市，成为上交所与泛欧交易所开展跨境ETF双向合作的重要成果。

26、科创板CDR第一股九号智能首发过会。科创板上市委要求公司进一步采取措施，消除红筹与VIE架构中投资者保护存在的漏洞。

27、中国结算：5月新增投资者数121.41万，同比增长5.34%，环比下降26%。

28、中证指数有限公司将于7月8日正式发布中证沪港深动漫游戏指数、中证工业互联网主题指数、中证军工科技主题指数和中证招银理财夜光商品期限结构指数。

29、恒生指数公司：自8月指数检讨开始，来自大中华区域的第二上市公司市值将只根据其在香港注册的股本部份计算，并撤除同股不同权成份股在恒生综合指数及其他相关指数里整体比重不得超过10%的限制。

30、恒指公司董事兼研究及分析主管黄伟雄：随着更多中概股来港上市，会因应市场需要，增加恒指成分股数目，但未见有迫切性。

31、恒指公司：网易符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，获调入恒生综合指数和恒生互联网科技业指数。

金融

1、银保监会改革农业保险业务，进一步明确农险业务经营条件，多方面提高农险业务经营标准；对保险机构不符合条件经营农业保险业务的，责令限期改正，停止接受新业务，逾期不改正或造成严重后果的，处10万元以上50万元以下罚款。

2、北京银保监局下发《关于结构性存款业务风险提示的通知》，严控业务总量及增速。年内结构性存款业务增长过快的银行，应切实采取有力措施，逐月压降本行结构性存款规模，在2020年末，将总量控制在监管政策要求的范围之内。

3、北京地方金融监管条例公开征求意见，拟规定地方金融组织不得从事吸收或者变相吸收存款等系列活动，不得非法或者超范围开展金融营销宣传，并明确表示鼓励规范金融创新，推进金融科技创新，推动自贸区金融改革开放政策先行先试。

4、中基协表示，深圳市恒汇兴股权投资基金管理有限公司等57家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定专项法律意见书，将注销该57家机构私募基金管理人登记。

5、为摸清近期辖内人身险公司退保风险底数，上海银保监局近日决定，将开展人身险公司退保风险排查工作。

6、红杉资本申请QFII资格，证监会已于6月12日接收材料。

7、交银理财已经接洽多家外资金融机构，拟共建合资理财公司，补充公司权益短板。最快将在今年12月份前敲定。

楼市

1、《全国住房公积金2019年年度报告》显示，2019年住房公积金缴存额23709.67亿元，提取额16281.78亿元；发放个人住房贷款286.04万笔，发放金额12139.06亿元。

2、苏州彻查土拍乱象，将雅居乐、金地等旗下8家子公司列入国有建设用地使用权挂牌竞价出让失信行为人名单，3年内禁止在苏州拿地。

产业

1、工信部出台《关于进一步加强工业行业安全生产管理的指导意见》，提出继续鼓励民爆行业龙头骨干企业开展兼并重组；组织编制民爆行业“十四五”发展规划；建立健全民爆行业智能制造标准体系，推动智能制造技术的推广应用。

2、工信部发布2020第一批行业标准制修订计划，共安排项目计划415项，包括5G及下一代移动通信、人工智能、工业互联网和航空航天装备等行业。

3、两部门印发《工业通信业职业技能提升行动计划实施方案》，提出面向新一代信息通信技术、人工智能等制造强国、网络强国建设重点领域，大力扶持培训服务机构和网络培训平台发展，强化技能提升培训基础能力建设。

4、工信部就媒体报道App侵害用户权益问题开展问询约谈，要求相关企业于6月17日前完成整改，逾期不整改的，将依法依规组织开展相关处置工作。

5、市场监管总局印发《关于加强反不正当竞争执法营造公平竞争环境的通知》，要求扎实开展防疫物资、生活消费、互联网、电子商务、直播平台、医药购销和医疗服务、要素市场等重点领域反不正当竞争执法。

6、农业农村部：生猪生产继续较快恢复，5月能繁母猪存栏环比增长3.9%，连续8个月环比增长，累计增长23.3%；生猪存栏环比增长3.9%，连续4个月环比增长，比2019年末增加3800万头。

7、农业农村部强化生猪收购贩运管理，将对从事生猪收购贩运的单位和个人的基础信息实行全国统一编码，加强生猪产地检疫与运输监管的衔接，降低非洲猪瘟疫情传播风险。

8、交通运输部科学研究院发布数据显示，5月中国运输生产指数为144.6点，同比下降16.5%，降幅较4月收窄5.4个百分点。分结构看，CTSI货运指数为176.6点，同比增长0.8%，在“四连降”后实现今年以来首次正增长。

9、水利部等三部门要求加强长江河道采砂管理，从源头上遏制非法采砂行为，加大对涉砂黑恶势力的打击力度。要规范采砂许可，研究出台加强长江河道疏浚砂综合利用管理的意见。

10、国家邮政局：5月邮政行业业务收入完成951.1亿元，同比增长21.9%；业务总量完成1812.5亿元，同比增长38.4%。

11、三峡集团与湖北省政府签署推动长江经济带绿色发展合作协议。三峡集团抓住湖北疫后重振机遇，在湖北省生态环保和能源领域投资建设近百个重要项目，总投资将超2000亿元。

海外

1、美联储半年度货币政策报告：未来经济充满不确定性；新冠肺炎大流行的未来进展仍高度不确定，再次爆发疫情是一个重大风险；一些小型企业和高杠杆率的公司可能不得不永久关闭或宣布破产；持续疲弱的消费者和强劲的需求，可能令中长期通胀预期远低于美联储的目标；自3月以来的经济和金融冲击给家庭和企业资产负债表带来的压力，可能会造成持续的脆弱性，金融机构可能因此而承受压力。

2、日本财务大臣麻生太郎：日本经济可能已经触底，但复苏力度不仅仅取决于国内需求，还取决于海外形势；目前讨论第三份额外预算还为时尚早，必须先观察迄今为止刺激措施对经济的影响。

3、日本议会通过规模创纪录的31.9万亿日元（2980亿美元）追加预算案，将为在困境中挣扎的企业提供融资支持，并为就业和医疗体系提供急需的资助。日本央行将企业支持计划扩大至逾100万亿日元。

4、据韩国企划财政部《最近经济动向》（绿皮书），受新冠病毒疫情影响，韩国经济不确定性犹存，但实体经济下行风险有所缓解。从5月消费指标来看，韩国经济仍受新冠疫情带来负面影响，但信用卡消费额止跌回升，同比增加5.3%。

5、由美国埃默里大学医学院放射肿瘤学助教穆罕默德•可汉领衔的研究团队，公布了利用低剂量化疗治疗新冠肺炎的首个人体试验结果，疗效令人激动，重症有效率达80%，病情得到迅速改善。

6、美国5月进口物价指数同比降6.0%，预期降6.3%，前值降6.8%；环比升0.1%，为3个月以来首次录得正值，预期升0.6%，前值降2.6%；出口物价指数同比降6.0%，前值降7.0%；环比升0.5%，预期升0.6%，前值降3.3%。

7、美国6月密歇根大学消费者信心指数初值为78.9，预期75，前值72.3。

8、欧元区4月工业产出同比降28%，预期降29.5%，前值降12.9%；环比降17.1%，预期降20.0%，前值自降11.3%修正至降11.9%。

9、西班牙5月CPI终值环比持平，符合预期及初值；同比降0.9%，预期降1%，初值降1%。5月调和CPI终值同比降0.9%，预期降0.9%，前值降0.9%；环比升0.1%，预期持平，初值持平。

10、法国5月CPI环比升0.1%，预期持平，前值持平；同比升0.4%，预期升0.2%，前值升0.2%。法国5月调和CPI环比升0.2%，预期持平，前值持平；同比升0.4%，预期升0.2%，前值升0.2%。

11、英国4月工业产出环比减20.3%，预期减15%，前值减4.2%；同比减24.4%，预期减19.3%，前值减8.2%。4月制造业产出环比减24.3%，预期减15.8%，前值减4.6%；同比减28.5%，预期减19.9%，前值减9.7%。

12、英国4月GDP环比减20.4%，降幅为有史以来最大，预期减18.4%，前值减5.8%；同比减24.5%，预期减22.6%，前值减5.7%；至4月三个月GDP环比减10.4%，预期减10%，前值增0.1%。

国际股市

1、美股全线收涨，盘中剧烈震荡，道指涨1.9%，日内振幅达900点，标普500指数涨1.3%，纳指涨1%。房地产、金融、能源股领涨，花旗大涨8%，高盛涨4%。航空股普遍反弹，波音涨逾11%，美国航空涨逾16%。截止收盘，道指涨1.9%报25605.54点，标普500指数涨1.31%报3041.31点，纳指涨1.01%报9588.81点。本周，道指跌5.55%，标普500指数跌4.78%，纳指跌2.3%，均创近3个月最大周跌幅。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.18%报11949.28点，法国CAC40指数涨0.49%报4839.26点，英国富时100指数涨0.47%报6105.18点。本周欧股全线下跌，结束三周连涨，德国DAX指数周跌6.99%，法国CAC40指数6.9%，英国富时100指数跌5.85%，均创3月以来最大周跌幅。

3、亚太股市指数普遍收跌，日经225指数收盘报22305.48点，跌幅0.75%，周跌2.44%；韩国KOSPI指数收盘跌2.04%，报2132.30点，周跌2.27%；澳大利亚ASX200指数跌1.89%，报5847.8点，周跌2.52%；新西兰NZX50指数跌2.23%，报10905.94点，周跌2.38%。

4、华尔街大型投行支持的Members Exchange称得到了花旗集团资金支持，这家新的美国证券交易所准备在9月4日开业。

5、苹果决定在美国东部时间6月22日举办首届在线全球开发者大会（WWDC），主题演讲将在苹果官方网站、YouTube等进行直播。在中国，此次演讲将在腾讯、爱奇艺、哔哩哔哩和优酷上直播。

6、知情人士称，加利福尼亚州的监管人士正在审查亚马逊的商业行为，这是该州针对科技巨头的调查的一个部分，审查内容主要集中在亚马逊如何对待平台上的第三方卖家、是否存在垄断行为。

7、软银集团3月13日以来已投入3117亿日元（约合29亿美元）回购股票，占回购计划62%。软银此前计划在2021年3月前回购价值5000亿日元（约合47亿美元）股票。

8、雀巢公司正在探讨出售北美大部分饮用水业务，包括Poland Spring和优活（Pure Life）品牌。

9、消息人士称，美国最大外卖平台DoorDash接近完成最新一轮融资，估值升至150亿美元。主要投资者包括T. Rowe Price与富达投资，软银的愿景基金也考虑参与此次融资。

10、英特尔芯片总设计师吉姆•凯勒（Jim Keller）离职，但已同意继续担任该公司的顾问，为期六个月。在加盟英特尔之前，凯勒曾帮助苹果公司和特斯拉公司设计芯片。

11、美国特拉华地区破产法庭批准赫兹出售高达10亿美元的股票。

12、英国航空公司计划出售至少10件艺术藏品，以筹集资金来补充其现金储备。英航此前已宣布计划裁裁员1.2万人。

13、易车正式签署私有化最终协议，交易金额为11亿美元。

商品

1、COMEX黄金期货收跌0.14%报1737.3美元/盎司，结束四日连涨，本周则累计上涨3.23%，创逾2个月最大周涨幅；COMEX白银期货收跌1.7%报17.585美元/盎司，本周涨0.61%。美股反弹、美元与美债收益率走高，令金价承压，但对冠状病毒疫情二次爆发的担忧仍令本周金价录得涨幅。

2、国际油价集体收高，NYMEX7月合约涨0.61%报36.56美元/桶，本周跌7.56%，结束6周连涨。布油8月合约涨1.27%报39.04美元/桶，本周跌7.71%，创4月24日当周以来最大周跌幅。对冠状病毒疫情二次爆发的担忧情绪以及美联储对未来经济前景的悲观预期，令市场担忧未来的原油需求前景。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.46%报5779.5美元/吨，LME期锌跌0.18%报1989美元/吨，LME期镍涨0.71%报12740美元/吨，LME期铝跌1.13%报1576美元/吨，LME期锡涨0.46%报16995美元/吨，LME期铅涨0.86%报1752美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强劲，塑料涨1.98%，PVC涨1.69%，沥青涨1.6%，苯乙烯涨1.27%，聚丙烯涨1.17%。黑色系涨跌不一，动力煤涨0.07%，焦煤涨0.34%，螺纹钢涨0.86%，热轧卷板涨0.93%，焦炭涨1.29%，铁矿石涨3.28%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.26%，菜油涨1.22%，豆二涨0.94%，豆油涨0.92%，白糖涨0.65%。

5、证监会已于近日批准上期所开展铝、锌期权交易，批准郑商所开展动力煤期权交易，批准大商所开展聚丙烯、聚氯乙烯、线型低密度聚乙烯期权交易。

6、大商所召开干部大会，宣布冉华任大商所党委书记，并选举其为理事会理事长。

7、大商所：自6月17日交易时（即6月16日夜盘交易小节时）起，黄大豆1号2009合约的日内交易手续费标准由2元/手上调至6元/手，非日内交易手续费维持2元/手不变。

8、伦敦金银市场协会：年初金市严重错位后，银行已将黄金交易从纽约转移至伦敦；市场参与者正与纽约Comex讨论多个问题，包括准许在伦敦交付黄金等；预计未来一个月左右，Comex可能会就此发表声明。

9、伦敦金属交易所（LME）锌库存本周增加32%，为2019年4月以来最大增幅。

10、巴克莱：上调2020年油价预期，预计2020年布伦特原油价格为41美元/桶，WTI原油为37美元/桶。

11、中国铁矿石消费增加，推动海岬型船船费率走高，波罗的海干散货运价指数周五上涨10%，报923点，为1月2日以来最高水平。

债券

1、国债期货全线上涨，10年期国债期货主力合约涨0.21%，连续三日上涨，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.05%。10年期国开债活跃券200205最新成交价报3.09%，收益率较前一日中债估值持平。市场关注下周MLF操作及5月投资、消费等数据。

2、中金所修订《2年期国债期货合约》、《5年期国债期货合约》和《10年期国债期货合约》等合约及实施细则，7月20日起正式实施。中金所称，为配合商业银行开展国债期货业务试点整体工作，将国债期货开盘时间推迟15分钟。

3、交易商协会发布《非金融企业短期融资券业务指引》等6项自律规则，涉及产品、中介服务和发行规范3类制度，进一步提升债务融资工具服务实体经济的能力和水平。删除产品指引中“待偿还余额不超过净资产40%”的表述。

4、财政部副部长许宏才表示，抗疫特别国债主要用在项目上。在使用过程中，由地方政府根据具体情况作出具体安排，按照“资金跟着项目走”的原则用于具体项目上。

5、【债券重大事件】“18中信国安MTN002”本息兑付存在不确定性；“15盐湖MTN001”留债约在12月中旬付息；中诚信国际下调凯撒旅业主体及债项信用等级；法院裁定受理债权人对四川省煤炭产业集团破产重整申请；标普将海淀国投评级下调至“BBB-”；联合评级将众信旅游列入评级观察名单；“20吴中国太SCP002”、“20水发集团MTN001”等取消发行；“19新钢EB”6月16日起复牌并恢复换股。