信达证券：维持波司登“买入”评级旺季羽绒服销售乐观|波司登_新浪财经

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　　信达证券发布研究报告称，维持波司登（03998）“买入”评级，该行估计受益于防晒服品类销售、2023年冬季旺季销售较强等因素，公司收入预计增长良好，上调2024-26财年归母净利预测为28.82/33.68/39.44亿元（原值为26.81/31.41/36.44亿元），目前股价对应24财年14.8倍PE，相对业绩增速处于较低水平，看好公司长期成长性，羽绒服行业产品领先优势明显，新品类成长空间较大。

　　报告提到，在频繁冷空气的催化下2023年羽绒服、冲锋衣等冬装销售较好，公司主品牌波司登主推轻薄羽绒服、可拆卸冲锋衣羽绒服、滑雪系列等明星单品，产品功能性领先，且积极拓展快闪店等新兴渠道，该行预计收入保持较快增长。此外，公司防晒衣产品防晒、凉感、透气等功能性较好，邀请杨紫为品牌代言人，不断提升行业影响力，2024年预计将进一步增加门店铺货，推动非羽绒品类收入增长。

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