公有云市场格局重塑 运营商加速进军第一梯队

　　转自：中国经营网

　　本报记者 谭伦 北京报道

　　在以天翼云为代表的云巨头正式组建云“国家队”后，运营商在云市场的存在感已变得愈发强劲，并正向第一梯队发起冲击。

　　三大运营商最新出炉的半年报成为最有力的佐证之一。报告显示，2022年上半年中国电信旗下的天翼云营收281亿元，同比增长101%；中国移动的移动云营收234亿元，同比增长234%；中国联通的联通云营收187亿元，同比增长143%。三巨头上半年云业务总营收合计达702亿元，同比增速均超过了100%。

　　这一势头在对比第一梯队互联网云巨头的表现后显得尤为突出。以阿里云为例，其2022年上半年收入357亿元，同比增长12%。而没有单独公布云业绩的腾讯，其云业务所在的金融科技及企业服务业务今年上半年总计营收为850亿元，同比增长率也只有5%。而在2021年，互联网云巨头的营收平均增速还保持在50%~60%。

　　值得注意的是，营收大涨的同时，运营商的云市场份额排名也在稳步前进。咨询机构IDC的数据显示，2021年下半年中国公有云IaaS市场份额前五强分别为阿里云、华为云、腾讯云、天翼云、亚马逊云，其中天翼云以10.3%的份额基本追平10.9%的腾讯云，成为年度云厂商中的明星。

　　“在云网一体战略下，云在运营商业务体系中的重要性已经与网络一样，成为基础设施。”Strategy Analytics无线运营商战略高级分析师杨光向《中国经营报》记者表示，随着云业务在运营商业绩中成为新的迅猛增长点，这种积极的反馈会加速运营商在云领域的投入。

　　逆势增长背后

　　对运营商云增长的积极预期其实在业内并不算新闻。记者注意到，从2020年实现营收58.4%的增速引发业界侧目后，天翼云2021年营收再度实现翻番，达279亿元，同比增长102%；而移动云则更为迅猛，从2021年起，国内公有云份额排名每季度都前进一位，从年初的第十位最终在年末上升至第七，并在当年第三季度创下135%的业绩增速纪录。

　　在此背景下，杨光告诉记者，至少业界对运营商云在几年内会保持高速增长的势头并不感到意外。“国内企业都在上云，意味着这本身是一个增量市场，而运营商已经长期保持快速增长。”杨光表示。

　　但在进入2022年后，公有云市场整体增速放缓的情况下，运营商云仍旧逆势大增，还是超出了很多业内人士的预料。C114通信网主编周桂军向记者分析称，这是由国内独特的云市场形势造就的。

　　“一方面，因为宏观层面的监管需求上升，政企数字化项目数量在近一年极速增长。”周桂军告诉记者，而作为央企排头兵的运营商，在政企客户的竞标中会具备更多优势，因而也能拿下更多的订单。

　　启信宝中公开的全国招投标信息显示，在过去一年全国公示的超1亿元的政企数字化大单中，三大运营商合力拿下了超过200个订单，其中中国电信104个、中国移动68个、中国联通34个，相比之下，阿里云与腾讯云只各拿到9个。

　　另一方面，杨光表示，以阿里、腾讯为代表的互联网云巨头，在迈过扩张期后，已进入更为看重利润回报率高的阶段，而很多政企项目对于安全的要求高，单位利润低，从成本回报率上考虑，对这些云巨头并不划算，因此这些订单进一步落入运营商手中。

　　“运营商对云的部署目前整体处于投入期，对于成本有一定容忍度，加上基础机房资源雄厚，为了响应东数西算这些国家大战略，会更乐意拿下政企的大订单。”周桂军表示，这种对比造成了运营商云与互联网云巨头的增长落差。

　　此外，电信分析师付亮此前向记者表示，云“国家队”的成立，在一定程度上向市场传递了信号，使得政企客户在选择时会更具倾向性。此前，在今年7月举行的第五届数字中国建设峰会·云生态大会上，中国电信牵头举行了云上国资央企启动仪式暨国资监管云上线仪式，天翼云正式携手四大央企，推出国资监管云平台，推动央企数字化转型，实现国资监管效能提升。

　　内部竞争持续

　　多方利好驱动下，运营商云显然正在集体加速向着第一阵营迈进。而在内部，这种竞争也在愈发激烈。

　　作为运营商云市场的后起之秀，移动云的火箭式突进被视为对天翼云在同类市场中最大的挑战。除今年上半年在创下234%的营收增速纪录外，早在2021年下半年，位居第七的移动云的IaaS+PaaS市场份额同比增速便曾达137.8%，环比增速达24.9%，领跑前十大云厂商。

　　杨光认为，移动云与天翼云的客户群接近一致，因此两家近年来在全国各地的政务云市场抢夺得异常激烈，尤其是移动云，依靠出让一定的成本和定价优势，常能够先于天翼云拿到投标，这也成为其快速增长的原因。

　　据记者从中国移动方面了解，移动云目前是中国移动战略性基础业务，在“连接+算力+能力”的算力网络建设中肩负着核心作用。截至目前，移动云在国内布局了“N+31+X”资源池，即N个中心资源池、31个省级资源池，并在2022年底完成1000多个边缘节点，以支撑“东数西算”8大枢纽的规划。

　　“移动云的目标很明确，就是进入国内公有云市场第一阵营。”周桂军认为，从目前的市场份额看，移动云与天翼云还存在一定的差距，但考虑到天翼云的建设时间远早于移动云，且这种差距正在缩小，未来两者的竞争关系会变得微妙。

　　周桂军表示，移动云与天翼云除在客户群体方面基本相同外，技术和服务其实也趋向于同质化，这意味着未来市场进入存量阶段时，两者的正面竞争会逐步激烈，甚至白热化。

　　但在国资监管云成立后，杨光认为，依靠国字招牌的影响力，天翼云会在竞争中占据一定的优势。“运营商云的竞争，目前还是处于粗放阶段的，主要比拼基础资源和影响力。”杨光表示，依托先发优势，天翼云的云资源建设目前仍是领先的。公开信息显示，2022年上半年，天翼云新建服务器8.1万台，算力规模达到3.1EFLOPS，“一城一池”累计覆盖超过160个地市。

　　但进入后期，付亮指出，运营商云的比拼则会凸显在服务上，而相比阿里、腾讯等互联网巨头，这将会是运营商云业务的短板，也是未来云运营商建设的重点。

　　一超多强格局延续

　　运营商的集体崛起，在加剧竞争态势的同时，也在重塑目前国内公有云市场的格局。

　　IDC发布的最新数据显示，2021年下半年中国公有云IaaS市场中，阿里云仍以37.8%的优势高居榜首，随后是拥有11.4%份额的华为云、10.9%的腾讯云和10.3%的天翼云。

　　杨光表示，虽然增速放缓，但阿里、腾讯、华为已进入看重考核财务健康程度的阶段，因此，相比粗放增长的运营商，阿里的优势仍是巨大的。不过面对份额相当的腾讯、华为，运营商云显然已经有赶超的能力。

　　“这种赶超建立在天翼云仍旧较大的增长势头上。”杨光表示，目前国内政企上云市场仍未饱和，尤其是在近两年数据安全监管的要求提升后，各地的政企云项目还会有一定的增长周期，因此，在可见的将来跻身国内公有云市场前三，对天翼云而言似乎并不难做到。

　　但对运营商而言，周桂军认为，这种赶超何时会来到临界点，仍是不确定的。“毕竟相比互联网厂商，运营商云的挑战也很多，技术、服务目前是差距最大的。”周桂军表示。

　　据记者从运营商处了解，目前多地政企上云项目的优先需求点仍是安全托管，而对技术和服务暂未有更高的要求，而在运营商内部存在竞争的背景下，运营商云产品的价格也被控制在合理的范围内，因此目前互联网云厂商显示不出太多的优势。

　　付亮指出，如果考虑到运维和服务能力等综合性价比，企业无疑会倾向优先选择互联网云巨头的产品。短期来看，运营商云还未具备与互联网云厂商长线竞争的能力。如果考虑到组织机制、人才、研发无法在短期内解决，那运营商云的后续增长瓶颈会比想象中来得更早。

　　“从各种迹象看，云市场一超多强的格局还是会长期存在。”杨光向记者表示，除阿里云外，第一梯队的竞争会更趋激烈，而运营商云未来两年能在多大程度上补齐与互联网云巨头的差距，将会决定其未来能走多远。