又见涨停潮!这一赛道热度飙升,是何原因?

又见涨停潮!这一赛道热度飙升,是何原因?
2024年03月20日 22:59 券商中国

3月20日,上证指数飘红,文化传媒板块领跑大盘。

数据显示,Wind传媒金股指数、Wind短剧游戏指数、Wind文化传媒精选指数和Wind中文语料库指数分别收涨6.22%、5.59%、5.27%和4.77%。华策影视海天瑞声掌阅科技中广天择引力传媒慈文传媒电广传媒等个股涨停。

近期,受政策和技术的双重驱动,传媒板块表现突出,新的增长点不断涌现,备受资本市场关注。机构投资者认为,当下短剧等内容的受众已拓展至全圈层,游戏的版号也实现了数量优化。技术面上,Sora等新技术的突破在传媒领域掀起热潮。业内人士认为,伴随技术层面模型的迭代和应用层面工作流的优化,AI在影视领域的可用性提升,后续一致性、可控性的提升或是技术优化迭代的关键。

传媒板块多股掀“涨停潮”

3月20日,上证指数收于3079.69点,单日涨幅0.55%。概念指数方面,Wind传媒金股指数收涨6.22%,Wind短剧游戏指数收涨5.59%,Wind文化传媒精选指数收涨5.27%。Wind中文语料库指数收涨4.77%,领跑各大概念板块。

个股方面,华策影视、海天瑞声获20cm涨停板,掌阅科技、中广天择、引力传媒、慈文传媒、电广传媒等涨停。除此以外,因赛集团唐德影视海看股份值得买荣信文化世纪天鸿捷成股份中信出版等也录得不错的涨幅。

华策影视是一家以内容为核心,全面布局泛娱乐产业的公司,专注于电视剧、电影、综艺三大方向。数据显示,在3月20日的龙虎榜个股中,华策影视的资金净买入最多,净买入额为2.18亿元,当日换手率为9.47%。

从华策影视披露的情况看,截至2023年年末,该公司的机构投资者包括金鹰基金、泰信基金、景顺长城基金、华泰柏瑞基金、长城基金、银华基金等。

海天瑞声是我国领先的AI训练数据专业提供商,为AI产业链上的各类机构提供AI算法模型开发训练所需的专业数据集,提供的训练数据覆盖智能语音、计算机视觉、自然语言等多个AI核心领域。数据显示,海天瑞声的资金净买入额为2770万元,当日换手率为17.7%。

从海天瑞声目前披露的情况看,截至2023年年末,广发基金、华泰资管是该公司的机构投资者。从2023年三季报的情况看,机构投资者包括全国社保基金、香港中央结算公司、华泰证券、广发基金、中邮创业基金、天治基金、建信基金等。

其他涨停的股票中也有头部机构和知名基金经理的持仓。以移动阅读分发平台掌阅科技为例,2023年末的数据显示,财通基金的知名基金经理金梓管理的5只产品持有该公司股份,合计持有1011万股;华夏基金的基金经理钟帅管理的产品也持有该公司353万股。

政策、技术双驱动,助力板块上行

近期,传媒板块因政策和技术的双重驱动而备受资本市场关注。

政策方面,短剧、游戏等行业迎来了多重利好。华西证券研究所认为,随着2023年末监管逐步落地、平台加强自查,精品化女频IP短剧崛起,受众已由下沉市场拓展至全圈层,增长空间广阔。当下内容行业优秀供给充足,基本面稳健,叠加文生视频技术突破带来的变革,估值性价比较高。

国元证券研究所表示,2月发放国内及海外版号合计143款,腾讯DNF手游等多款重点产品获批。目前来看,游戏的版号实现了数量优化,内容更加细分,玩法创新不断,且板块估值分位处于低位区间,值得关注。

技术方面,OpenAI的Sora近期在AI视频领域掀起热潮,技术的进一步升级也带动了资本市场的投资热情。

德邦证券研究所认为,伴随技术层面模型的迭代和应用层面工作流的优化,AI在影视领域的可用性提升。不过,该团队也指出了一些潜在的技术难点。例如,在当前技术节点,由于一致性问题尚未完全解决,对重要人物和场景事先建模或为中间阶段的最优解。同时,从专业影视角度,另一难点在于可控性,特别是针对镜头画面,例如镜头轨迹等。后续一致性、可控性的提升或是技术优化迭代的关键。

中欧基金的基金经理宋巍巍认为,回顾历史,人类作为碳基生命,在科技创新的过程当中,总是在利用更稳定的硅基替代碳基生命的体力劳动和脑力劳动。蒸汽机时代,内燃机替代的是人的体力劳动,越能替代人的体力劳动的发明或者创造,就越能产生巨大的商业价值。进入信息时代,大多数科技公司都和技术、算力相关,和替代大脑相关。

在宋巍巍看来,这轮AI变革的投资机会落在三个最核心的应用上。一是对软件或大脑的替代,软件方面的替代以OpenAI为代表,也包含Facebook、网络电商、网络视频、网络文字传播公司等,它们所做的事情是替代大脑,或者娱乐大脑。二是算力,从计算机到CPU再到GPU,人类一直在迭代需要的算力。三是能源,需要通过大量的能源让模型进行训练,才可能去替代人类的智力。

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