封测龙头将迎来重要股权变更！
3月19日，长电科技发布公告，公司大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（以下简称“芯电半导体”）正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票自2024年3月20日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。
2023年三季报显示，大基金和芯电半导体分别为长电科技的第一、第二大股东，持股数量相差并不多，分别占总股本的13.24%和12.79%。长电科技目前处于无控股股东、无实际控制人状态。
二级市场来看，截至3月19日，长电科技报收28.25元/股，总市值达505亿元。
大股东拟筹划重大事项 股票明日起停牌
3月19日晚间，长电科技披露公告称，公司大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（简称“芯电半导体”）正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票自3月20日起停牌。
长电科技表示，停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请复牌。
长电科技是目前全球第三、中国内地第一的芯片封测龙头，面向全球提供封装设计、产品开发及认证等生产服务。2014年12月，大基金首次投资长电科技，彼时，长电科技与大基金、芯电半导体共同设立并购基金，其中大基金出资3亿美元，助力长电科技以7.8亿美元完成对新加坡星科金朋的收购。2015年10月，收购事项完成。
2016年6月，长电科技定向增发收购大基金持有的并购基金股权，转股完成后，大基金持有长电9.54%股权，成为第一大股东。大基金斥资26.02亿元参与长电科技的定增，并晋升为第一大股东，持股比例达到19%。2020年开始，大基金开始减持长电科技。2023年三季报显示，长电科技的第一、第二大股东分别为大基金和芯电半导体，持股数量相差并不多，分别占总股本的13.24%和12.79%。
加速布局汽车电子及存储市场
值得一提的是，近期长电科技正在加速布局汽车电子及存储市场。
3月17日晚间，长电科技发布公告，拟向全资子公司长电科技管理有限公司（下称“长电管理”）增资45亿元，主要用于后者增资长电科技汽车电子（上海）有限公司（下称“长电汽车电子”）及收购晟碟半导体（上海）有限公司（下称“晟碟半导体”）80%股权。前述增资完成后，长电管理注册资本将由10亿元增至55亿元，仍为长电科技全资子公司。
根据公告，45亿元增资款中，21亿元为变更投向后的募集资金，剩余24亿元为自筹资金。长电科技表示，本次增资有利于完善公司产业布局，夯实公司汽车电子业务、存储及运算电子业务，拓宽市场发展空间。
资料显示，晟碟半导体成立于2006年，是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一，主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等，产品广泛应用于移动通信、工业与物联网、汽车、智能家居及消费终端等领域。
2022年及2023年上半年，晟碟半导体分别实现净利润3.57亿元、2.22亿元。前述收购完成后，西部数据将在一段时间内继续作为公司的主要或者唯一的客户，以保障经营业绩。
对此，中信建投最新研报表示，本次交易将有助于公司与西部数据建立起更紧密的战略合作关系，增强客户黏性，同时出售方及其关联方在一段时间内将持续作为标的公司的主要或者唯一的客户，标的公司的经营业绩将获得一定的保证。
2024年半导体行业浮现周期上行讯号
近期，多家机构表示，全球及国内半导体行业在2022年、2023年经历了主动去库存过程后，2024年半导体行业浮现周期上行讯号。
国金证券电子组表示，受到消费电子需求不佳、行业高库存、产能严重过剩，全球及国内半导体经历了2022、2023年两年剧烈的主动去库存过程之后，从2024年开始半导体行业将逐步走出低谷，正式步入周期上行通道。2024年半导体芯片整体供给调整到位，随着需求稳步向上，芯片价格有望见底向上，半导体产业链即将开启上行通道，2024年我们持续看好AI新技术创新驱动、需求转好及自主可控受益产业链，重点关注周期上行，带动芯片公司业绩逐步向好。
东莞证券研报指出，建议从AI创新、周期复苏和国产化三方面把握半导体板块投资机遇。1）AI创新：关注数据中心硬件层面的AI芯片、服务器PCB、IC载板、DDR和先进封装等细分受益领域，此外可关注国产CPU/GPU等自主算力产业链相关企业；2）周期复苏：把握半导体封测、存储芯片、射频、CIS的复苏节奏与厂商库存情况；3）国产化：随着内资晶圆厂产能持续扩张，叠加下游需求持续复苏，国内半导体设备和材料企业有望进一步深化国产替代进程，市场份额有望加速渗透，带来显著的订单增量。
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