险资今年密集调研超2500次,看了700只股!哪些最受关注?

险资今年密集调研超2500次,看了700只股!哪些最受关注?
2023年04月09日 14:38 券商中国

  今年以来,保险资金调研加足马力,多家机构的调研已超百次。

  据Wind数据,截至4月6日,今年共计1643家上市公司得到了4977次调研,其中保险公司和保险资管公司对其中700家公司调研了2542次。相较去年同期,今年险资调研的公司家数有一定增加,调研次数有所减少,但仍密集。

  多家机构调研超百次

  券商中国记者据Wind数据统计,自年初至4月6日,调研次数最多的保险资管机构仍是泰康资产,共计对上市公司进行了418次调研,调研次数同比增加16.75%。泰康资产共调研上市公司324家,也远多于其他保险机构。

  其他险资机构调研较多的还有,人保资产、新华资产、国寿资产、中邮保险的同期调研次数超过200次;太平资产、华泰资产、华夏久盈资产、大家资产、阳光资产、中意资产、百年保险资管、中再资产等保险资管公司,以及国寿养老、长江养老、太平养老、国华人寿、平安养老等保险公司,今年以来也都有百次以上的调研活动。

  有大型保险资管公司股票投资经理向券商中国记者称,调研是其建仓一只股票之前的工作,不过他强调“不是我们所有调研公司都会去买,很多的公司其实是为了跟踪或验证”。

  他以自上而下选股为例介绍,他们会先把重视的行业确定,再沿着产业链去梳理,确定细分领域的龙头和头部公司,再查看招股书、基本的财务报表,特别是近年的年报、季报,卖方报告,有时也会跟卖方交流询问某一家公司的风格,再决定是否要去拜访或调研。

  “要对一家公司进行梳理,做完案头工作的研究后,对公司的情况可能还不够了解。特别是制造业,它的产业链很长,调研就再去摸一下它的上下游情况怎么样。”他表示,去现场调研也能获得直观感受,例如去制造业的工厂看看,可以弥补看报告只能“脑补”的不足。

  “也不能只听公司说,因为大家披露的积极程度是不一样的,有的披露就很保守,实际出来了一定会超过他们平时给我们指引的预期,有的就披露比较乐观,出来以后经常达不到。这也是跟公司做长时间的交流,你才能大概知道他们每个人的风格跟披露的口径。”他表示,通过调研上市公司,与之交流也能看出不同公司的风格,包括管理的差异,一方面有助于进行同业比较,另一方面也能跟踪公司老板的想法有没有变化、思想有没有偏移。

  最关注个股有哪些?

  哪些个股最受险资调研关注?

  记者据Wind数据统计,保险资管机构调研关注度最高的前三大个股中,民德电子出现频率最高,总计7次。该个股受到百年保险资管、国华兴益保险资管、华夏久盈资管、太平资产、国寿资产、中意资产、中再资产的关注。

  紧随其后,怡合达出现了6次,包括合众资产、华安财保资管、华泰资产、长城财富保险资管、中意资产、中再资产关注度最高的前三个股都出现了怡合达。

  自2月以来大涨的股票汤姆猫,也是险资关注的个股。今年以来平安资管、太平资产、泰康资产、新华资产、中再资产5家保险资管公司关注度最高的前三个股中个,都包括汤姆猫。

  此外,和而泰佐力药业普联软件维峰电子出现在4家保险资管的关注度最高的前三个股中。

  整体上,截至4月6日,有多只股票今年已吸引到20家以上险资机构调研,包括紫光国微中科创达骄成超声海泰新光科德数控奥普特汉钟精机

  同时,格灵深瞳传音控股普源精电、汤姆猫、埃斯顿周大生苏州银行拓荆科技海天瑞声迈瑞医疗盛天网络国芯科技汇川技术键凯科技兴森科技祥鑫科技等公司也迎来了十几家险资调研。

  从调研板块看,半导体、软件、电子等为热门板块。

  调研不回避小市值公司

  值得注意的是,代表着大体量资金的保险机构,在调研中并不回避中小市值股票。记者据Wind数据统计,在今年以来险资调研的700家上市公司中,市值50亿以下的有49家,50亿-100亿的有87家,100亿-200亿的有80家。也即,100亿以下市值的公司占比接近20%,200亿以下市值的公司占比30%。

  上述保险资管投资经理表示,从投资的角度,险资往往有严格的风控,为了防止自身投资过度影响股价,会设计一定的禁投要求,例如不能投资成交额在市场后10%、市值小于某一个数值的股票等等。不过这类禁投要求不影响调研。

  “调研的对象是公司,需要通过调研去探索到好的点。如果公司真的是特别优秀,只是因为没有关注度而市值小的话,也可以向风控申请把它解除出来,我们也可以进行交易。”他表示。

  “绝大多数的公司都非常热情,我们只要去调研就很热情,因为这也是对他们的支持,说明我们关注他们的发展。”谈及上市公司对机构调研的态度,他感慨道,“有些公司投关做到(的程度)真的是让人感动。”

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责任编辑:张文

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