疯抢!2500亿乳业巨头120亿定增落地,53家机构重金抢筹,高毅获配4亿!定增成为私募赚钱利器

疯抢!2500亿乳业巨头120亿定增落地,53家机构重金抢筹,高毅获配4亿!定增成为私募赚钱利器
2021年12月10日 08:02 券商中国

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  在一众资本的抢筹下,消费行业最大的一笔竞价定增落地!

  12月9日晚间,最新市值超2500亿的伊利股份披露定增结果,发行价格为37.89元/股,募资总额120.47亿元,共获得53家机构(含个人,下同)申购抢筹。发行对象最终确定为22家,认购倍数高达3.4倍,最终发行折扣仅5.46%,百亿规模定增再现火爆一幕。

  其中,巴克莱银行获配14.88亿元,高盛获配14.14亿元,安联获配7.89亿元,瑞银获配6.77亿元。除了外资大笔获配以外,明星私募高瓴旗下礼仁投资获配7亿元,高毅获配4亿元。

  值得注意的是,参与上市公司的定增,正成为私募除打新外又一赚钱利器。

  私募排排网数据显示,今年以来,已有超过150家私募参与定增,参与定增的总次数约为400次,对比发行价的浮盈概率约为90%。

  伊利120亿定增落地,53家机构抢筹

  作为A股最具代表性的白马消费股,伊利股份的竞价定增吸引了全球资本的关注,共获得53家机构(含个人)申购抢筹。

  其中,既有巴克莱、高盛、瑞银、摩根大通等一批外资巨头,还有易方达、嘉实等公募基金,招商、广发等证券公司和平安养老险等险资机构,以及高毅、景林、高瓴旗下礼仁投资等明星私募。

  最终,发行对象确定为22家,发行价格为37.89元/股,募资总额120.47亿元,发行股份锁定期为6个月。具体来看,巴克莱银行获配14.88亿元,高盛获配14.14亿元,安联环球获配7.89亿元,瑞银获配6.77亿元。

  除了外资以外,明星私募高瓴旗下礼仁投资获配7亿元,高毅获配4亿元,为高毅首席投资官邓晓峰旗下的晓峰2号致信基金。

  从伊利公布的各家报价情况来看,由于采取竞价获配的规则,本次定增的争夺甚为激烈,尤其是外资机构十分积极,显然是看好伊利的定增价值。

  其中,巴克莱银行报了三个价格,分别是40.98元、38.21元、37元,尤其是40.98元几乎是全场最高报价。由于递送报价文件是在11月23日,当日伊利的收盘价才40.08元,可见巴克莱银行对伊利的定增是志在必得。

  值得注意的是,伊利此次定增不仅是A股市场消费行业规模最大的竞价定增融资,同时也是再融资新规发布以来,百亿以上定增项目申购家数最多、认购倍数最高、发行折扣最低的一笔定增。最终,共有53家机构申购,认购倍数高达3.4倍,发行折扣仅5.46%,凸显出机构的抢筹热情。

  伊利的最新财报显示,公司2021年前三季度实现营业总收入850.07亿元,同比增15.23%;净利79.67亿元,同比增31.82%,超出市场预期。

  中银证券在最新的研报中指出,乳品龙头竞争格局已改善,且未来仍将持续。品类均衡发展,高端产品整体保持增长,重点发力奶粉、奶酪业务,布局低温鲜奶,公司整体可维持较快增速,未来利润率将持续提升。

  年内150家私募参与定增400次,成私募又一赚钱利器

  随着再融资新规的发布,定增市场不断火爆,由于定增发行底价从均价的90%降低至80%,即参与机构可以用更低的价格买到股票,这吸引了一批私募基金。

  而参与上市公司的定增,也正在成为私募除打新外又一赚钱利器。

  私募排排网数据显示,截至12月9日,年内有429家上市公司发行了定增股份,共增发747亿股,实际募资净额达5718.75亿元,平均发行折价率22.11%,自发行价涨跌幅平均为58.19%。

  其中,今年已有超过150家私募参与定增,参与定增的总次数约为400次,以最新收盘价计算,私募参与定增项目对比发行价的浮盈概率约为90%,如此高的赚钱的概率,仅次于参与打新。

  从增发获配金额来看,高毅资产参与定增9次,获配17.24亿元,若加上此次获配伊利股份4亿元,累计获配将达到21.24亿元,超越景林成为今年获配金额最高的私募;景林资产今年参与定增12次,累计获配超20亿元,南方天辰获配11亿元以上。

  高毅资产旗下的“高毅晓峰2号致信基金”,现身博创科技中微公司京东方A圆通速递四家上市公司的定增获配名单中。截至目前,晓峰在定增上收获3盈1亏。其中,中微公司浮盈最大,按最新收盘价152元计算,浮盈达1.84亿元,收益率为48%;京东方A则是晓峰目前唯一浮亏的项目,其定增发行价为5.57元/股,最新收盘价为5.09元。

  景林资产旗下的“景林景泰丰收私募证券投资基金”,则出现在歌力思移为通信阳光电源立昂微顺丰控股中伟股份6家上市公司的定增获配名单中。目前景林资产在此6个项目中全部保持浮盈,其中盈利幅度最大的是立昂微。

  立昂微在今年三季度末获核准非公开发行5675万股,共募资52亿元,景林资产以91.63元/股的价格获配414.71万股,“景林景泰丰收”获配196.44万股。按最新收盘价136.16元计算,景林资产收获浮盈近2亿元。

  此外,宁波宁聚、宁聚投资的实控人同为谢叶强、葛鹏,是今年以来合计参与定增次数最多的机构,今年参与增发配售约34次,累计获配约10.72亿元。

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责任编辑:王涵

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