下半年即将迎来换机潮!如何提前打埋伏?

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2021年08月05日 11:52 新浪财经综合

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  文/朋朋笔记

  每年9月,苹果都会发布一系列新的手机机型,然后就会掀起一股换机潮。

  昨天,有媒体报道称,苹果公司正与多家中国供应商合作,生产最新款iPhone手机,立讯精密蓝思科技、舜宇光学、京东方等多家公司出现在名单上。

  华为近期发布了新款旗舰机P50系列,进一步加大了对国内供应商的采购,这也会对整个产业链形成正向带动。

  银河证券认为,5G终端及汽车电动化需求旺盛的推动下,电子行业盈利端将维持快速增长,行业估值水平仍存在一定的提升空间,建议关注VR龙头制造商歌尔股份以及精密制造龙头立讯精密等。

  财信证券表示,半导体领域,近期,智能手机、汽车电子需求出现变化,部分高库存客户开展去库存动作导致订单增速开始放缓,产业链逐渐回归市场真实需求。消费电子行业,海外疫情的爆发加大了手机需求的不确定性,海外市场出货量略有下滑。国内市场来看,华为让出的高端手机份额并没有被其他厂商全部获得,国内高端手机换机需求延后。当前阶段消费电子行业估值较为便宜,并且台积电已经开始为苹果备货A15芯片,iPhone 13有望如期发布。科技领域的国产替代及5G应用的逐步渗透必将带来许多全新机遇。建议重点关注:1)苹果产业链:信维通信、立讯精密;2)滤光片龙头:水晶光电;3)三代半导体:三安光电;4)被动元件:顺络电子;5)充电器:安克创新;6)Mini LED:洲明科技。维持电子行业“领先大市”评级。

  中信证券研报指出,消费电子看好下半年苹果链拉货带来的高确定性:手机端苹果链三季度拉货确定性高,建议布局;AIoT端持续推荐非A耳机,建议下半年开始关注手表链。

  1)手机端,疫情后消费力恢复、5G换机料可支撑2021年大盘销量同比上行,我们预计全年全球手机出货量有望达13.5亿部,同比+5%。2021年苹果端iPhone新机预期将于三季度发布,产业链逐步开始拉货,带动相关公司稼动率提升、利润率上行,建议关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、领益制造、瑞声科技、舜宇光学科技等;

  2)AIoT端新品持续迭代发布,智能耳机方面安卓端品牌市场持续高增长,建议关注恒玄科技漫步者、歌尔股份等;智能手表行业加速成长,包括三星、小米、华为、OPPO等均有新品迭代,2021年有望成为安卓端元年,建议关注恒玄科技、歌尔股份等,苹果端持续产品迭代,同时产能向中国大陆转移,关注立讯精密、蓝思科技等;ARVR长期趋势确立,预计2022年苹果、索尼等将发布新品,建议关注歌尔股份、舜宇光学科技、韦尔股份等。

  申万宏源在2021下半年电子行业投资策略中提到,5G产业是强者恒强,需要聚焦国产化,2021年电子行业将呈现“供不应求、缺货涨价、多空交战、估值变化”的格局。

  从今天上午的盘面来看,消费电子的公司都有着不错的涨幅,水晶光电、诺德股份联创电子*ST中新(维权)强势涨停,久之洋欣旺达深科达东尼电子纷纷跟涨。“但热闹是他们的,我什么都没有”。贸然冲进去怕挨揍,不冲进去又心有不甘,可谓又贪又怂,究竟应该怎么办?

  关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素,基本面、消息面、技术面等因素最终会通过主力资金的动向体现出来,所以捕获主力就成为了致胜的关键。

  如果投资者拥有尾盘掘金新浪财经Level-2AI分时宝B/S点四大神器,就像在主力家中安装了4个摄像头,全方位,无死角,全天候监控主力的一举一动,捕获了主力,牛股的概率岂不是更高?

  4月7日,尾盘掘金发现了主力潜伏北方华创的迹象,并在当天14点50分进行了异动提醒。同时,当天新浪财经Level-2的大单净量的流入幅度也大幅增长,这意味着有主力资金在加速行动。

  其实从3月底开始,大单净量资金就开始了持续流入的状态,这也推动了股价的稳步上涨,北方华创的股价从134元左右最高涨到了432元左右,涨幅超过了220%。

  新浪财经Level-2大单净量的数据显示,从1月中旬至3月底,北方华创的大单净量整体上处于流出状态,表明主力资金正在不断的撤退,这也导致了北方华创股价的连续下行。当大单净量持续流入的时候,北方华创的股价就开始稳步上涨。我们可以清晰的看到,大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。

  5月17日,B/S点也发出了提示信号,北方华创的起始价为163.7元,至今涨幅为136.27%。

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  需要注意的是,主力有强有弱,拉升空间也有大有小,指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的,也不要期望从鱼头吃到鱼尾,赚到合适的利润就行,切记不要坐了过山车。

  最开始,你可能就是个散户。慢慢的,你就成为了主力中的一份子。久而久之,你就成为了主力!

  好的产品就像好的股票一样,你今天不买,明天可能就不是现在这个价格了,也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫,话不多说,赶紧上车。武装自己,逼死主力。

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  风险提示:本产品仅供参考,不构成具体投资建议。策略产品研发投资顾问编号A0340617070005,策略根据算法模型得出,存在局限性,不代表未来收益。用户需独立做出投资决策,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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责任编辑:黄朋

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