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【要闻盘点】
财政部、税务总局、住房城乡建设部发布《关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告》，明确多项支持房地产市场发展的税收优惠政策。
公告明确，加大住房交易环节契税优惠力度，积极支持居民刚性和改善性住房需求；降低土地增值税预征率下限，缓解房地产企业财务困难。
契税方面，将现行享受1%低税率优惠的面积标准由90平方米提高到140平方米，并明确北京、上海、广州、深圳4个城市可以与其他地区统一适用家庭第二套住房契税优惠政策。调整后，在全国范围内，对个人购买家庭唯一住房和家庭第二套住房，只要面积不超过140平方米的，统一按1%的税率缴纳契税。[相关专题]
11月13日，人民币兑美元汇率中间价报7.1991，较上一个交易日调贬64个基点，为2023年9月11日以来最低值。今年四季度以来，受美元指数走强等因素影响，人民币兑美元汇率波动明显，整体有所贬值。
10月份，人民币兑美元中间价从7.0074调贬至7.1250，累计调贬1176个基点；在岸、离岸人民币兑美元汇率分别累计下跌1004个基点、1134个基点。11月初短暂上升后，人民币兑美元汇率自11月6日开始显著下跌，截至11月13日人民币兑美元中间价累计下跌998个基点；截至11月12日，在岸、离岸人民币兑美元汇率收盘价分别累计下跌1283个基点、1408个基点。
点评：美元指数的上行主要源于市场对美联储降息预期的降温，以及通胀预期回升。
近日，全国第三例，也是上海首例脑机接口临床试验植入手术在华山医院完成。
手术过程相对简单，需将一枚硬币大小的脑机接口体内机嵌入患者颅骨外，以采集大脑中运动区域的神经信号。手术全程仅耗时1小时40分钟，目前患者术后恢复情况良好。据悉，该患者先前因车祸造成颈椎脊髓损伤，4年间无法完成抓握、站立等基础动作，如今已能下床坐轮椅。
点评：目前该产品仍处于临床试验阶段，预期将通过多中心临床试验后取得三类医疗器械注册证。
A股新纪录！拟分红公司家数创历史新高 总额达到322.37亿
近期，包括赛力斯、长江材料、重庆啤酒、山推股份、涪陵电力、林洋能源在内的多家上市公司发布新一轮现金分红方案，部分公司披露的是中期现金分红方案，也有部分公司披露的是三季度或前三季度现金分红方案。
Wind数据显示，截至11月13日21时，A股共有227家上市公司对外披露2024年三季度或前三季度现金分红方案，拟分红公司家数创历史新高。分红金额方面，据中国证券报记者不完全统计，上述公司拟分红总额达到322.37亿元，同样创历史新高。
点评：一些公司虽然前三季度业绩出现一定下滑，仍然进行现金分红。
比特币价格在周三达到历史新高，一度飙升至93400美元以上，延续了自上周特朗普赢得选举以来的加密货币上涨趋势。
作为全球最大的加密货币，比特币在这场被称为“特朗普行情”的波动中扮演了核心角色，自选举日以来其价格已上涨超过30%。今年以来，比特币价格已经翻了一番。
投资者纷纷涌向比特币及其他数字资产，普遍认为特朗普将兑现其亲加密的竞选承诺。特朗普提议设立总统加密咨询委员会，解雇美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler，并建立“国家比特币战略储备”。
点评：虽然一些投资者将比特币的目标价锁定在10万美元，华尔街的分析师仍然对加密货币的“投机性”特征提出警告，认为其无法像大多数股票一样通过盈利或未来现金流来估值。
九大券商把脉A股2025年行情：风险偏好有望提升 掘金绩优成长赛道
年底渐近，券商机构对2025年宏观经济走势、A股市场前景的关注度持续升温。截至11月13日中国证券报记者发稿时，至少有中信证券、中信建投、中金公司、华泰证券、浙商证券、光大证券、开源证券、德邦证券、华西证券9家券商发布了相关报告，对2025年A股市场走势、政策方向、配置主线进行预判。
整体上看，多数券商对A股市场在2025年继续走强持积极态度，认为市场整体风险偏好有望修复，A股盈利也有望进一步上行。政策方面，国内逆周期调节政策将逐步加码，但整体依然较为审慎；风格方面，券商一致看好科技成长；配置方面，绩优成长、内需消费、并购重组等方向更值得关注。
点评：在券商看来，2025年逆周期调节政策有望加码，市场风险偏好有望提升，A股盈利也有望进一步修复并重回上行趋势。
【行业热点】
【市场动态】
A股：13日，A股三大指数集体上涨，截至收盘，上证指数报3439.28点，涨幅0.51%，成交额8294.35亿元；深证成指报11359.29点，涨幅0.40%，成交额11798.11亿元；创业板指报2417.25点，涨幅1.11%，成交额5612.78亿元。板块方面，文化传媒、通信服务、电商、电池等板块涨幅居前，旅游及酒店、燃气概念跌幅居前。
港股：13日，连续下跌的港股三大指数整体止跌，午后拉升回暖，截止收盘，恒指微跌0.12%，恒生科技指数微跌0.03%，国指涨0.05%，市场情绪稍有回升。盘面上，部分大型科技股由跌转涨，快手涨约4%，小米涨1.58%，腾讯、阿里巴巴平收，美团、百度、网易跌幅在1%以内。
美股：北京时间14日凌晨，美股周三收盘涨跌不一。道指涨47.21点，涨幅为0.11%，报43958.19点；纳指跌50.66点，跌幅为0.26%，报19230.74点；标普500指数涨1.39点，涨幅为0.02%，报5985.38点。
欧股：欧洲主要股指多数收跌，德国DAX30指数跌0.24%，英国富时100指数涨0.06%，法国CAC40指数跌0.14%，欧洲斯托克50指数跌0.1%。
【机构策略】
展望后市，瑞银中国股票策略研究主管王宗豪认为，中国股市波动或将加大，但投资者情绪改善可能给股价走势提供支撑。随着投资者消化外部不确定因素，未来市场波动可能加大，但5%至10%的回调或为投资者提供更具吸引力的买点。
在投资者情绪回暖期，成长风格往往相对活跃。华西证券建议投资者未来一段时间继续关注“新质生产力”核心资产，如人工智能、低空经济、人形机器人、数据要素等高弹性成长方向。此外，受益于资本市场活跃度提升和并购重组主题相关的非银金融也可适当逢低布局。
【话题公司】
11月12日晚间，据财新报道，泉果基金创始人任莉近期失联，应是被有关方面带走。任莉近期未更新朋友圈，个人手机也处于关机状态。
《每日经济新闻》记者注意到，今日早间，泉果基金对此发布的一则高管变更公告显示，董事长因个人原因暂不能履行职务，暂由总经理王国斌代行董事长职务。
公告还称，公司始终坚持合规经营，严格遵守法律法规和行业监管要求，各项业务正常运转，尊重并欢迎社会各界监督，但对于恶意诽谤或者故意传播虚假信息的行为保留依法追究其法律责任的权利。
11月13日，腾讯发布2024年第三季度财报。财报显示，第三季度公司实现营收1671.93亿元，同比增长8%。实现毛利与经营利润（Non-IFRS）分别为888.28亿元和612.74亿元，同比增长16%和19%。第三季度公司主营业务板块均实现增长。
【新股动态】
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【公告提示】
京东方A：获得7亿元专项贷款资金用于股份回购
京东方A（000725）11月13日晚间公告，近日，公司收到中国工商银行股份有限公司北京市分行（简称“工商银行北京市分行”）出具的《贷款承诺函》，工商银行北京市分行承诺为公司提供7亿元且不高于回购交易价款70%的专项贷款资金用于公司股份回购。
赛力斯前三季度利润分配预案：拟10派3.31元
赛力斯（601127）11月13日晚间披露2024年前三季度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派送现金3.31元（含税），合计拟派发现金红利5亿元（含税），占公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的12.38%。
上海医药：新华保险及其一致行动人持股比例达5.05%
上海医药（601607）11月13日晚间公告，公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易方式增持公司A股999.98万股股份和H股150万股股份。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有上海医药A股1.49亿股和H股3789.59万股，约占公司总股本的5.05%。
国药股份：新华保险及其一致行动人持股比例达5.07%
国药股份（600511）11月13日晚间公告，公司股东新华保险于11月12日通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司149.99万股股份，占公司已发行普通股总股本的0.2%，本次增持股份的资金来源为新华保险自有资金。本次权益变动前，新华保险及其一致行动人合计持有公司3674.63万股，约占公司总股本的4.87%。本次权益变动后，新华保险及其一致行动人合计持有公司3824.62万股，约占公司总股本的5.07%。
8天7板日出东方：公司全液冷超充站处于内部试用阶段
8天7板日出东方（603366）11月13日晚间披露股票交易异动公告，经公司自查，公司关注到近期有公共媒体报道关于日出东方发布苏北首座“全液冷超充站”的新闻，公司此次投资建设的“全液冷超充站”系采购华为全液冷超充充电桩，目前该超充站处于内部试用阶段，并未形成相关业务收入和收益，并未对公司整体经营产生实质性的影响。
浩欧博：公司股票将于2024年11月14日复牌
浩欧博（688656）11月13日晚间公告，公司股票将于2024年11月14日开市起复牌。公司股票自2024年10月31日至2024年11月8日连续7个交易日涨停，其间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形。经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。公司控股股东海瑞祥天向辉煌润康协议转让公司股份事项已经相关审批通过，但相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。公司提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
赣锋锂业：控股子公司旗（金麒麟分析师）下锂辉石项目预计今年12月正式投产
赣锋锂业（002460）11月13日晚间披露股票交易异动公告，公司控股子公司Mali Lithium B.V旗下非洲马里Goulamina锂辉石项目一期建设完成并开始试生产阶段，预计今年12月正式投产。公司目前经营情况正常。根据一般性授权公司正在筹划进行债务融资，有关债务融资工具包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据、H股可转换债券等，以补充运营资金和优化债务结构。
长电科技：公司董事长、董事辞职
长电科技（600584）11月13日晚间公告，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司和芯电半导体（上海）有限公司转让给磐石润企的公司股份于11月12日完成股份过户，磐石润企成为公司股东，持有股份占公司总股本的22.53%。根据交易双方签署的股权转让协议约定，拟对公司董事会进行改组。11月13日，公司董事会收到董事/董事长高永岗、董事彭进的书面辞职报告，根据公司董事会改组及工作需要，董事/董事长高永岗辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；董事彭进辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。11月13日，公司董事会收到董事张春生的书面辞职报告，因工作原因，董事张春生辞去公司第八届董事会董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
长江材料2024年中期利润分配预案：拟10派2元
长江材料（001296）11月13日晚间披露2024年中期利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以此初步计算，公司拟派发现金红利合计2924.07万元（含税）。
宝利国际：实控人筹划公司控制权变更事项 股票停牌
宝利国际（300135）11月13日晚间公告，公司近日收到公司控股股东、实际控制人周德洪及其一致行动人周秀凤的通知，正在筹划股份转让事宜，合计股份转让比例预计占公司总股本的22.57%，该事项可能涉及公司的控制权变更。交易对手方为池州投科股权投资基金合伙企业（有限合伙）。前述交易事项如顺利进行，将导致公司控制权发生变更。公司股票自11月14日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
【增减持、回购】
东方盛虹：控股股东及其一致行动人拟20亿元至40亿元增持公司股份
东方盛虹（000301）11月13日晚间公告，公司控股股东盛虹科技及其一致行动人盛虹石化、盛虹苏州计划自公告披露日起6个月内，通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司A股股份，本次合计增持金额不低于20亿元，不超过40亿元。增持计划的资金来源为自有资金和专项贷款相结合。
亚盛集团：控股股东计划以专项贷款和自有资金增持1.25亿元—2.5亿元
亚盛集团（600108）11月13日晚间公告，公司控股股东甘肃农垦计划自11月14日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，累计增持金额不低于1.25亿元，不超过2.5亿元。本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法达到预期的风险。增持资金来源为自有资金和专项贷款，专项贷款金额不超过1.75亿元。
力诺特玻：复星惟实及其一致行动人拟合计减持公司不超3%股份
力诺特玻（301188）11月13日晚间公告，合计持股7.6383%的公司股东济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其一致行动人宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）拟合计减持公司股份不超过686.78万股，占公司总股本的3%。
御银股份：实控人拟减持公司不超3%股份
御银股份（002177）11月13日晚间公告，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨文江计划在15个交易日后的3个月内（即2024年12月6日至2025年3月5日），通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过2283.57万股，占公司股份总数的比例不超过3%。
润本股份：股东拟减持不超3%公司股份
润本股份（603193）11月13日晚间公告，持股8.5%的股东JNRY VIII HK Holdings Limited（简称“JNRY VIII”）因基金投资运作需求，计划减持不超过3%公司股份。
【并购重组】
凌云光：拟收购JAI及其子公司100%股权
凌云光（688400）11月13日晚间公告，公司拟通过全资子公司北京凌云光及全资孙公司新加坡凌云光以现金形式收购由JAI GROUP HOLDING ApS控制的JAI A/S（简称“JAI”）99.95%股权（其中4.38%为库存股），交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括JAI及其子公司（不包含JAIAviation ApS及JAI Inc．），即JAI所有工业相机业务。本次交易的资金来源为自有或其他方式筹集资金，最终交易金额以实际交割时确认为准。同时，在交割前或者交割后，公司拟以现金形式收购或者强制赎回少数股东持有的标的公司剩余0.05%股权，最终公司将持有标的公司100%股权。
长盈通：拟收购生一升100%股权 股票复牌
长盈通（688143）11月13日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向武汉创联智光科技有限公司等3名交易对方购买武汉生一升光电科技有限公司（简称“生一升”）100%的股权，并募集配套资金。截至目前，交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，交易标的资产交易价格尚未确定。本次交易后，上市公司将与标的公司在光纤陀螺光子芯片制造和以数据中心为代表的光通信领域形成较好的互补关系，为客户提供定制化的整体解决方案。公司股票将于11月14日开市起复牌。
【再融资】
京基智农：拟向控股股东等定增募资不超19.3亿元
京基智农（000048）11月13日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过19.3亿元，扣除发行费用后的净额拟用于京基智农云浮生猪养殖一体化项目、京基智农贺州生猪种苗繁育基地项目以及补充流动资金项目。发行对象为包括公司控股股东京基集团在内的不超过35名特定投资者。
丰乐种业：拟向控股股东定增募资不超10.89亿元
丰乐种业（000713）11月13日晚间公告，公司拟向特定对象发行募集资金总额不超过10.89亿元，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还银行借款。发行对象为公司控股股东国投种业，发行对象以现金方式认购。
ST曙光：拟定增募资不超过3.39亿元
ST曙光（600303）11月13日晚间公告，公司拟向实际控制人之一梁梓发行A股股票，发行数量不超过1.49亿股，募集资金总额不超过3.39亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。若按发行数量上限1.49亿股计算，发行完成后，梁梓将直接持有公司18.02%股份，公司控股股东变更为梁梓，公司实际控制人仍为梁梓、权维夫妇。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
【股权变动】
多伦科技：控股股东拟协议转让5%公司股份
多伦科技（603528）11月13日晚间公告，11月13日，公司控股股东南京多伦企业管理有限公司与张奥星签署了《股份转让协议》，将其持有的公司股份3529.65万股（占公司总股本5.00%）拟通过协议转让方式以每股7.56元转让给张奥星，转让价款总额约为2.67亿元。本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份3.85亿股，占公司总股本的54.48%。
中贝通信：实控人拟协议转让公司5%股份
中贝通信（603220）11月13日晚间公告，公司控股股东、实际控制人李六兵拟以协议转让方式向上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合伙）（代表“靖戈共赢尊享十二号私募证券投资基金”）转让其持有的2169.88万股公司股票，占公司总股本的5%。转让价格为22.65元/股，转让价款为4.91亿元。此次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
国机通用：挂牌转让全资子公司100%股权
国机通用（600444）11月13日晚间公告，公司拟委托上海联合产权交易所通过公开挂牌交易的方式转让全资子公司安徽国通高新管业有限公司（简称“管业公司”）100%股权。根据北京卓信大华资产评估有限公司评估，管业公司股东全部权益价值评估值为73.35万元，首次挂牌底价不低于该评估价，最终交易价格以产权交易所公开挂牌交易结果确定。
【经营数据】
赣粤高速：10月车辆通行服务收入2.6亿元
赣粤高速（600269）11月13日晚间公告，公司2024年10月份车辆通行服务收入为2.6亿元。
【中标合同】
航天南湖：获得约4.93亿元新型防空预警雷达整机产品订单
航天南湖（688552）11月13日晚间公告，公司近日收到客户关于新型防空预警雷达整机产品的相关任务需求订单，总金额约4.93亿元，占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。
*ST金时：签订1.34亿元液冷储能电池系统集装箱合同
*ST金时（002951）11月13日晚间公告，公司近日与云南某公司（简称“客户”）签署了《采购合同》。公司作为设备供应商，向客户提供40套5.016MWh液冷储能电池系统集装箱，合同总金额约为1.34亿元（含税）。
宁波建工：联合中标约9.27亿元工程EPC总承包项目
宁波建工（601789）11月13日晚间公告，公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司与中交第三航务工程勘察设计院有限公司组成的联合体，近日中标宁波-舟山港三期集装箱码头配套停车场项目二期工程EPC总承包项目，中标价约9.27亿元，工期810天（含设计工期）。
【重大投资】
杭氧股份：拟不超1.35亿元投建青岛物元电子大宗气项目
杭氧股份（002430）11月13日晚间公告，公司拟投资设立全资子公司青岛杭氧经开电子气体有限公司（简称“气体公司”），以气体公司为主体负责为物元半导体技术（青岛）有限公司（简称“青岛物元”）供应其生产所需的工业气体产品及服务。青岛物元电子大宗气项目预计总投资不超过1.35亿元，气体公司注册资本金3300万元，由公司以自有资金出资，剩余资金通过外部融资解决。
武汉凡谷：拟不超1亿元参与武汉光钜增资扩股
武汉凡谷（002194）11月13日晚间公告，因业务发展需求，武汉光钜微电子有限公司（简称“武汉光钜”）拟通过增资扩股的方式对外融资；公司为进一步丰富自身的产业布局，以实现未来的可持续发展，有意向参与武汉光钜的增资扩股。经初步协商，公司与武汉光钜于11月13日签署《投资意向协议》。上述交易尚处于筹划阶段，根据《投资意向协议》的约定，公司投资金额不超过1亿元。
往期回顾
责任编辑：凌辰
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