【要闻盘点】
美联储吹响“降息号角”！美CPI连续四个月回落重回“2字头”，交易员押注9月降息25基点
美国劳工统计局发布的数据显示，美国7月CPI同比上升2.9%，是2021年3月以来首次重回“2字头”，略低于市场预期；美国7月核心CPI同比上升3.2%，创自2021年初以来的最低增速，符合市场预期。对于最新发布的CPI数据，在通胀问题上仍需更多努力，但已取得实质性进展。价格仍然过高，大型企业在降低价格方面做得不够。CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为56.5%，降息50个基点的概率为43.5%。但华尔街分析师认为，公布的CPI数据不会令美联储激进降息50个基点。
点评：利率市场反映出的衰退可能性高于高盛和摩根大通模型中的股市。高盛的模型显示，美联储基准利率的12个月远期变动暗示明年经济衰退的可能性为92%，而摩根大通的模型显示，五年期美国国债收益率的变动显示经济放缓的可能性为58%。
世界卫生组织总干事谭德塞14日宣布，猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织当天召开《国际卫生条例（2005）》紧急委员会会议，讨论2024年猴痘病例数激增现象。会后，谭德塞在记者会上说：“今天，紧急委员会召开会议并向我提出建议，认为当前形势已构成‘国际关注的突发公共卫生事件’。我采纳了这一建议。”
点评：周三还有一个新情况——猴痘概念股大涨，猴痘/天花疫苗开发商Emergent BioSolutions涨11.65%、Chimerix涨9.47%。另外，猴痘治疗药物开发商GeoVax Labs涨30%、SIGA涨26.94%；猴痘病毒检测产品制造商罗氏、雅培也同步上涨，应用DNA科学公司涨25.82%。
8月14日，日本首相岸田文雄宣布放弃参选9月的自民党总裁选举，这意味着自民党新总裁选出后，岸田将退任日本首相。据悉，岸田文雄决定放弃参选、不再谋求连任，与持续低迷的内阁支持率有关。自民党内部的“黑金”丑闻使内阁支持率持续徘徊在20%左右的低水平，也让岸田失去了自民党内部的支持。
点评：日本首相岸田文雄退选消息传出后，美元兑日元汇率短线震荡走低；日经225指数也应声迅速跳水，但午后再度转涨，截至14日收盘涨0.58%，报36442.43点。如何看待日本首相退选后的市场反应？后续还将为金融市场带来哪些潜在影响？
全球资金流向监测机构EPFR最新发布的周度数据显示，中国股票基金的资金流入推动EPFR追踪的新兴市场股票基金在8月第一周再次流入资金，这也是连续第10周中国股票基金获资金流入。EPFR称，流入中国股票基金的最新资金使其今年迄今的资金流入总额超过750亿美元大关。去年同期，这些基金净吸纳了约500亿美元。
点评：从宏观经济基本面来看，一些微观数据也在支撑中国资产表现。野村中国首席经济学家陆挺日前发布报告称，根据国家外汇管理局的数据，6月国际收支口径的入境旅行服务支出进一步恢复至2019年水平的111.4%，二季度平均为99.9%，与一季度的100.7%基本持平。国际旅行服务支出明显改善，这表明今年上半年外国游客数量明显回升。
巴菲特持仓报告出炉：大砍3.89亿股苹果股票 增持安达保险、西方石油
围绕着“巴菲特减持美股”的谜团终于被解开——伯克希尔公司按照惯例拖到法定报告期的最后一天盘后发布截至2季度的美股持仓报告（13F表）。在8月3日的伯克希尔二季报中，伯克希尔披露“腰斩苹果持仓”引发全球市场关注。在那份财报中，伯克希尔披露公司大约减持750多亿美元的股票，同时现金水平提升至惊人的2769亿美元。其中年化收益率大概在5%左右的短期美债持仓升至2346亿美元，比美联储还要多。
点评：作为市场最关注的焦点，今年二季度伯克希尔总共减持10只证券，其中砍仓最狠的自然是苹果公司，直接从7.89亿股直接降至4亿股。另外，美国云计算公司Snowflake，以及媒体集团派拉蒙环球也是报告期内唯二遭到伯克希尔清仓的股票。
数万家地方金融组织将进入三年“最严监管期”：坚决清退不合格机构、严格跨省展业回归本源
近日有市场传闻称，金融监管总局、证监会、市场监管总局等三部委联合下发了《关于进一步加强地方金融组织监管的通知》，将进一步加强对地方金融组织的监管举措。部分消息指，这份文件对相关行业将“影响很大”。8月14日，记者从多位地方金融机构和相关知情人士处了解到，上述消息属实。监管机构的确在着手未来三年对地方金融组织进一步清理和强化监管，相关要求已下发到省级机构。
点评：近年来地方金融组织数量在萎缩，以规模最大的小贷公司为例，对比央行数据，全国小贷公司数量从2020年6月末7333家，减至2024年6月末的5428家，4年间减少了1905家。
【行业热点】
【市场动态】
A股：周三A股三大指数低开低走，最终三大指数集体收跌。其中，深成指、创业板指跌超1%，再创阶段新低。截至收盘，沪指跌0.6%，报2850.65点，成交2075亿元；深成指跌1.17%，报8311点，成交2700亿元；创业板指跌1.42%，报1584.33点，成交1293亿元。沪深京三市成交额4804亿元，为近期连续第三个交易日成交额跌破5000亿元。两市超3700只个股下跌。
港股：港股三大指数高开低走，全天呈现疲弱行情，大市交易持续萎缩。截止收盘，恒指、国指分别下跌0.35%、0.4%，恒生科技指数午后一度跌1.3%表现最弱，最终收跌0.99%。盘面上，大型科技股总体表现弱势，网易跌近4%，快手、美团、腾讯跌超1%。
美股：美股三大指数集体收涨，道指涨242.75点，涨幅为0.61%，报40008.39点；纳指涨4.99点，涨幅为0.03%，报17192.60点；标普500指数涨20.78点，涨幅为0.38%，报5455.21点。大型科技股涨跌不一，特斯拉跌超3%，谷歌跌超2%，亚马逊小幅下跌，奈飞涨超2%，英伟达涨超1%，苹果、微软涨幅不足1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.63%。哔哩哔哩跌超6%，爱奇艺跌超5%，唯品会、蔚来、小鹏汽车跌超4%，理想汽车跌超3%，百度、阿里巴巴跌超2%，网易跌超1%，京东小幅下跌。腾讯音乐、富途控股小幅上涨。
欧股：8月14日消息，欧股主要指数收盘普涨，德国DAX30指数涨0.5%，英国富时100指数涨0.52%，法国CAC40指数涨0.8%，欧洲斯托克50指数涨0.67%。
【机构策略】
作为长期资金，险资持续加仓权益市场、频频举牌的底层逻辑之一是，其看好我国经济的中长期发展趋势。实际上，年内险资举牌的标的中，不乏多只周期性行业股票，如可选消费股、银行股等，这也是险资看好我国宏观经济中长期走势的很好例证。
总体而言，截至今年6月末，我国险资运用余额超过30万亿元，其中，人身险公司和财险公司对股票和证券投资基金的合计投资余额为3.78万亿元，占比12.25%，较监管上限还有不小的增长空间。在政策层面支持“发展耐心资本”“支持长期资金入市”的大背景下，险资机构通过举牌等方式持续入市，不仅有利于实现自身的高质量发展，也有利于提升资本市场内在稳定性，还有利于更好地服务实体经济发展。
【话题公司】
11名蒙面人持武器闯入，中企海外公司黄金被抢！警方抓了5-6人，黄金去向未明
8月14日晚间，A股上市公司晓程科技发布2024年半年度报告，其中披露了海外子公司“黄金被盗抢事件”的最新进展。据披露，加纳时间2024年4月18日，晓程科技位于加纳共和国的子公司Akroma Gold Company 遭受武装抢劫并被袭击的事件。“截至目前，通过警察总署、国安部以及发布奖金线索悬赏等多方努力，目前一共抓了5-6个人，已被警局关押。”晓程科技公告显示。不过，黄金的去向还在继续寻找。
腾讯Q2调整后净利大增53% 马化腾称会持续投资AI 正与苹果进行谈判
腾讯控股（00700.HK）公布了最新财报。2024年第二季度，腾讯实现营业收入1611亿元，同比增长8%；公司持有人应占利润476.3亿元，同比大增82%，非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利573亿元，同比大增53%。2024年上半年，腾讯实现营业收入3206亿元，同比增长7%；非国际财务报告准则公司权益持有人应占盈利1075.8亿元，同比增长53%。
文远知行相关负责人8月14日对上海证券报记者表示，8月初，文远知行有十余辆无人驾驶车辆获准在美国加利福尼亚州开展载人测试。自2024年以来，国内多家自动驾驶企业推进IPO计划。其中，文远知行在今年7月向美国证券交易委员会提交IPO申请，拟在纳斯达克上市。业内人士认为，得益于相关政策开放与企业技术积累，自动驾驶规模化落地加速，自动驾驶行业迎来上升期。
【新股动态】
【公告提示】
【停牌】
无
【复牌】
601107 四川成渝
【品大事】
安诺其：拟收购尚乎彩链40%股权
安诺其公告，公司与上海澜池、上海彩辉签署了《股权转让协议》，公司将收购上海澜池持有的上海尚乎彩链数据科技有限公司（简称“尚乎彩链”）20%股权，收购价格200万元；将收购上海彩辉持有的尚乎彩链20%股权，收购价格200万元。本次交易完成后，公司持有尚乎彩链70%的股权，尚乎彩链将纳入公司合并报表范围内。本次收购尚乎彩链股权，是公司在算力资源、算法、AI人工智能行业应用的战略布局及生成式AI赋能设计数码打印定制业务开展，旨在实现技术与行业的深度融合与相互促进，助力公司旗（金麒麟分析师）下控股公司深度合作。
成飞集成：董事、总经理黄绍浒辞职
成飞集成公告，黄绍浒因工作变动申请辞去公司第八届董事会董事、总经理和战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
西昌电力：公司未受地震影响
西昌电力公告，据中国地震台网正式测定：8月13日20时08分在四川凉山州木里县（北纬28.22度，东经100.69度）发生3.6级地震，震源深度19千米。经核实目前公司不存在人员伤亡和财产损失。本次地震未对公司生产经营造成不利影响。
通合科技：终止向特定对象发行股票事项
通合科技公告，自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，公司决定终止向特定对象发行股票事项。目前公司各项经营活动正常，终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动造成重大影响。
四川成渝：拟购买荆宜公司85%股权 8月15日复牌
四川成渝公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买蜀道创投持有的荆宜公司85%的股权，交易价格预计不超过22亿元。通过本次交易有利于增加控股的高速公路项目，进一步提高上市公司资产规模、扩大利润来源。与此同时，荆宜公司的注入能够延长上市公司下属路产运营里程，有效提升上市公司可持续发展能力。公司股票自2024年8月15日（星期四）开市起复牌。
【观业绩】
中科曙光：上半年净利润同比增长2.43%
中科曙光发布业绩快报，上半年营业总收入57.12亿元，同比增长5.77%；归属于上市公司股东的净利润5.58亿元，同比增长2.43%；基本每股收益0.38元。
百诚医药：上半年净利同比增长12.35%
百诚医药披露半年报，公司上半年实现营业收入为5.25亿元，同比增长23.88%；净利润1.34亿元，同比增长12.35%；基本每股收益1.24元。
福元医药：上半年净利润同比增长16.1%
福元医药发布半年报，上半年实现营业收入16.55亿元，同比增长1.58%；实现净利润2.91亿元，同比增长16.1%；基本每股收益0.61元。
新化股份：上半年净利润同比增长6.7%
新化股份发布半年报，上半年实现营业收入14.83亿元，同比增长17.92%；归属于上市公司股东的净利润1.47亿元，同比增长6.7%。上半年公司脂肪胺、有机溶剂、合成香料三大业务板块的收入和利润同比均有所增加。其中，合成香料2024年上半年同比需求上升，宁夏新化产能逐步释放，报告期内，合成香料收入同比增长64.31%。
哈空调：上半年净利润同比下降42.98% 拟10派0.1元
哈空调发布半年报，上半年实现营业收入7.09亿元，同比增长1.02%；归属于上市公司股东的净利润890.2万元，同比下降42.98%。拟每10股派发现金股利0.1元（含税）。
【做回购】
亚宝药业：拟1亿—1.5亿元回购公司股份
亚宝药业公告，拟1亿—1.5亿元回购公司股份，本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本，回购价格不超过6.95元/股（含）。
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责任编辑：张恒星
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