【要闻盘点】
据中国证监会1月28日发布的消息，证监会进一步优化了融券机制，一是全面暂停限售股出借，二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起施行，第二项措施自3月18日起施行。同时，沪深交易所、中证金融发布了相应的业务通知。业内专家表示，此次融券规则调整强调以投资者为本，重点回应投资者关心的限售股出借等问题。
点评：转融券效率降低，适当制约机构运用工具的优势，有利于维护公开公平公正的市场秩序。
随着中国资产持续回暖，外资近期重现净流入态势。EPFR数据显示，中国股票基金于1月22日至1月26日期间吸引119亿美元资金流入。外资机构认为，资金回流中国股市的概率变高，增量资金将有利于A股走势。美国桥水投资公司联席首席投资官鲍勃·普林斯表示，过去一年中国刚刚走出疫情，经济还没有完全恢复，中国当前资产非常便宜，风险溢价很有吸引力。目前市场普遍预期美联储将于2024年降息，而美国国债收益率也于2023年10月份触达高位，并反转下滑。黄森玮认为，这代表资金回流中国股市的概率变高，增量资金将有利于A股走势。
点评：目前一个重建库存的周期正在激活，预计在未来几个月将提速。这些发展可能恢复企业和消费者信心，从而使中国市场迅速反弹。
近期，有关楼市的利好消息不断。住建部、国家金融监督管理总局纷纷发声，支持房地产市场发展。今年以来，广州、上海、东莞、洛阳等多个城市陆续出台楼市新政，引导购房者信心回升。从内容来看，主要涉及住房公积金、房贷利率、调整限购、契税补贴、购房补贴等方面。受访专家认为，近期发布的一系列政策释放了较为强烈的积极信号，接下来金融支持房地产的力度以及各地政策的优化调整力度有望进一步加大。
点评：今年以来，多地再推楼市新政。上海、东莞、洛阳等多个城市陆续出台楼市新政，引导购房者信心回升。
市场信心重新回归。在接二连三的政策“大礼包”提振下，上周A股市场的房地产、建材板块表现抢眼。水涨船高，多只房地产、央企共赢相关ETF在短短两个交易日内获得了8%以上的涨幅。在近两周震荡的市场行情下，巨额资金以风驰电掣的速度借道ETF“抄底”，5只大盘宽基ETF被爆买超千亿元。
点评：在震荡的市场行情下，ETF往往也是投资者进行逆势布局和波段操作的工具，ETF领域未来有望保持扩张趋势。
日前，一则关于美国《生物安全法案》草案的消息搅动A股生物医药板块，多家公司股价大幅下跌，对此，相关公司相继发布澄清公告。继1月26日晚药明康德紧急回应后，1月28日晚药康生物、华大智造也发布澄清公告。华大智造表示，公司注意到，目前该草案尚处于提案阶段，且对于公司的指控存在多处事实错误，后续可能被修改或终止，能否形成法律尚存在较大不确定性。药明康德声明，该生物安全法草案尚未生效颁布，其后的立法程序要求美国众议院和美国参议院分别在相关委员会审查后，对各自的法案版本进行投票以形成最终版本。因此，《生物安全法案》的内容仍有待进一步审议并可能变更。
点评：1月26日，业内流传美国拟出台《生物安全法案》，确保外国生物技术公司无法获得美国纳税人的资金。
据《今日印度》周刊网站1月28日报道，《福布斯》实时亿万富翁排行榜显示，奢侈品巨头路易威登集团（LVMH）背后的法国大亨贝尔纳·阿尔诺已经取代埃隆·马斯克成为世界首富。报道称，在巨大涨幅的推动下，26日阿尔诺的净资产飙升至2078亿美元，超过了马斯克的2045亿美元。25日，马斯克的电动汽车公司特斯拉股价暴跌13%，使他的净资产缩水逾180亿美元。同时，受强劲销售报告带来的乐观情绪推动，LVMH股价26日飙升逾13%。《福布斯》报道称，26日，LVMH的市值达到3888亿美元，而特斯拉的市值为5861.4亿美元。
点评：即使在经济动荡时期，奢侈品仍具有持久的吸引力。阿尔诺第一次登上榜首是在2022年12月，当时科技行业的挣扎与奢侈品牌面对通胀的韧性形成了鲜明对比。
【行业热点】
【行情回顾】
A股：26日，三大指数午后走势分化，沪指翻红创业板指跌逾2%。板块方面，房地产服务、房地产开发、贸易等板块涨幅居前，医疗服务、半导体及元件、消费电子等板块跌幅居前。 截至收盘，上证指数报2910.22点，涨幅0.14%，成交额4024.00亿元；深证成指报8762.33点，跌幅1.06%，成交额4262.93亿元；创业板指报1682.48点，跌幅2.23%，成交额1704.91亿元。
港股：26日，港股收盘，恒指收跌1.6%，科指收跌3.75%。港股药明系个股午后跳水，药明康德跌超16%，药明生物跌超18%，药明合联跌20%。港股科网股多数走低，东方甄选跌超8%，哔哩哔哩跌超5%。
美股：北京时间27日凌晨，美股周五收盘涨跌不一。道指小幅收高，但仍然创造了盘中与收盘历史新高。道指涨60.30点，涨幅为0.16%，报38109.43点；纳指跌55.13点，跌幅为0.36%，报15455.36点；标普500指数跌3.19点，跌幅为0.07%，报4890.97点。
欧股：德国DAX30指数涨0.32%，英国富时100指数涨1.43%，法国CAC40指数涨2.28%，欧洲斯托克50指数涨1.16%，西班牙IBEX35指数涨0.21%，意大利富时MIB指数涨0.75%。
【机构策略】
国泰君安：政策密集出台和重要力量入市推动市场底部反弹，新形成的乐观预期和市场水温不会马上骤降。春节前“红包行情”正在出现。预计：1）指数大幅反弹之后，节前看短做短，指数分歧上升震荡为主勿追高，“红包行情”进入板块扩散。2）中期角度增长预期缺乏上修动力和交易结构待出清，底部待夯实。
中金公司：往后看，我们认为近期政策层面正在发生积极变化，短期流动性风险逐步得到化解，指数具备一定的修复动能，当前机构重仓的成长行业与中小盘风格整体表现偏弱，反映投资者风险偏好仍待修复。结合当前偏低估值所隐含的谨慎预期，以及政策因素积极转变，对后续市场表现不必过于悲观。配置上，短期结合政策变化关注受益领域，注重景气回升和红利资产的攻守结合。
【话题公司】
中国华融划入中信集团后，中国东方、信达和长城三大AMC将并入中投
响应机构改革方案，中国信达、中国东方和中国长城三家资产管理公司（AMC）将于近期划至中投公司。原来四大AMC中的中国华融已划入中信集团，并于近期更名为中国中信金融资产。
1月28日晚，“格力2024全球梦想盛典”在珠海举行，格力电器董事长董明珠出席并致辞。
在致辞中，董明珠透露了格力2023年利润情况、税收情况，还谈及了对格力股价、员工、企业创新等多方面的看法。董明珠表示，格力电器并不关心股价，“我们不靠股价生存”，她在现场喊话股民，如果对格力有信心，就应该长期持有格力股票。
恒大系“134亿元存款质押”事件再起波澜。
1月26日晚间，恒大物业（HK06666，股价0.400港元，市值43.24亿港元）发布内部消息公告称，有关约134亿元人民币（下同）存款质押被强制执行一事，公司全资附属子公司已向广东省广州市中级人民法院提起诉讼。1月25日，公司已收到法院正式接受立案的通知。据《每日经济新闻》记者统计，本次恒大物业共提起七项诉讼，诉讼对象均为恒大系相关公司，涉及金额合计超过114亿元。
【新股提示】
今日可申购成都华微，成都华微发行市盈率37.04倍，申购代码为787709，申购价格15.69元。
【公告提示】
沪深两市多家上市公司1月28日晚间发布公司公告，以下为重要公告汇总：
重大事项
华大智造：公司业务环节不涉及数据收集行为
华大智造（688114）公告，1月26日，公司获悉，在一项近日美国方面提出的BIOSECURE Act草案中，华大智造被提及。公司自成立以来，一直秉承“创新智造引领生命科技”的理念，致力于成为“生命科技核心工具缔造者”，通过深化平台应用赋能客户实现更多“读、写、存”的创新突破和应用场景扩容。在发展过程中，公司严格遵守运营市场所在地的各项法律法规，高度关注数据安全和隐私保护。作为基因测序行业上游设备提供商，公司业务环节不涉及数据收集行为，且客户基于公司测序平台所产生的数据均由客户自行收集、存储、处理及管控。
国晟科技：董事长吴君被采取留置措施，所涉事项与公司无关
国晟科技（603778）公告，公司实际控制人、董事长吴君于2023年11月2日被采取留置措施，配合淮安市监委协助调查，但所涉事项与公司无关。截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件。吴君虽被留置，但仍能够正常履行职责，公司拥有完善的治理结构及业务管控流程，生产经营正常进行，并按照公司相关规定发放了员工薪酬。
药康生物：公司所有的技术及样本不在《生物安全法案》草案限制的范围之内
药康生物（688046）公告，近日，公司关注到在一项2024年1月25日提交给美国众议院的《生物安全法案》草案里涉及限制中国的生物技术公司使用人类基因等遗传物质的相关表述。公司模式动物小鼠均利用科研界公布的无人种差异性的人类基因组序列进行制作，不涉及任何人源基因序列分析业务。所有的技术及样本均是科研界公开可用的资源或商业化购买资源，不在《生物安全法案》草案限制的范围之内。同时我们注意到该草案尚未生效颁布，相关内容仍需进一步审议，存在变更的可能。公司也将密切关注草案立法程序的进展。
迈瑞医疗：拟收购惠泰医疗控制权
迈瑞医疗（300760）公告，公司拟通过全资子公司深迈控以协议转让方式收购惠泰医疗21.12%股份，转让金额合计为约66.52亿元；同时，深迈控拟受让晨壹红启持有的珠海彤昇全部0.12%的普通合伙权益，珠海彤昇目前持有惠泰医疗3.49%的股份。本次交易完成后，深迈控及其一致行动人珠海彤昇合计持有惠泰医疗24.61%股份，惠泰医疗控股股东将变更为深迈控，实际控制人将变更为李西廷和徐航。
宁沪高速：拟约52亿元收购苏锡常南部高速公司65%股权
宁沪高速（600377）公告，为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，公司拟约52亿元收购江苏苏锡常南部高速公路有限公司（简称“苏锡常南部高速公司”）的65%股权。此外，本公司亦与无锡交通签订了一份意向书以期开展商讨收购其持有的苏锡常南部高速公司22.8%的股权。一旦本公司与无锡交通正式签订《股权转让协议》并完成收购，本公司将拥有及控制苏锡常南部高速公司87.8%的绝对控制股权。另外，本公司积极寻求对由常州高投持有的苏锡常南部高速公司12.2%的股权进行收购。
最新业绩
神马电力：2023年净利同比预增206.05%—228.44%
神马电力（603530）发布年度业绩预告，2023年度预计实现归母净利约1.50亿元—1.61亿元，同比预增206.05%—228.44%。报告期内，公司全年实现营业收入较去年同期增幅约30%。凭借公司变电站复合外绝缘产品持续推动了海外收入整体保持平稳增速；同时，输配电线路复合外绝缘产品海外收入报告期实现跨越式增长，涨幅超200%，且中长期增长趋势良好，将持续为公司业绩提供增量贡献。
森麒麟：2023年净利同比预增62.33%—77.31%
森麒麟（002984）发布业绩预告，预计2023年归母净利13.00亿元—14.20亿元，同比增长62.33%—77.31%。2023年度，以森麒麟为代表企业之一的中国轮胎行业整体经营形势全面复苏。在海外市场，公司高品质、高性能产品在欧美轮胎市场具备高性价比的竞争优势，订单需求持续处于供不应求状态；在具有高增长潜力的国内市场，亦呈现出复苏态势。同时，2023年度伴随着公司泰国二期项目的大规模投产，森麒麟持续保持稳健增长的发展态势。
长城证券：2023年净利同比预增55%—65%
长城证券（002939）发布业绩预告，预计2023年归母净利13.93亿元—14.83亿元，同比增长55%—65%。2023年度，公司以创新驱动业绩增长，进一步提升资产配置能力，加速向稳健型投资结构体系转型，自营投资等业务经营业绩同比大幅回升。
首旅酒店：2023年净利预盈7.7亿元—8.3亿元，同比扭亏
首旅酒店（600258）发布年度业绩预盈公告，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为7.7亿元至8.3亿元，同比扭亏。2023年，伴随着宏观经济稳中向好，商旅出行需求逐步恢复。上半年，公司紧抓酒店市场快速复苏机遇，实现同比大幅扭亏为盈。第三季度，国内休闲旅游需求高涨，公司紧抓暑期销售旺季契机，多措并举提升酒店盈利能力。进入第四季度传统淡季，公司持续提质增效促进经营，酒店RevPAR实现稳步恢复。
美年健康：2023年净利预盈4.6亿元—5.7亿元，同比扭亏
美年健康（002044）发布业绩预告，预计2023年归母净利4.60亿元—5.70亿元，同比扭亏。2023年健康体检行业强劲复苏，公司经营进入需求推动、量价齐升的良性发展通道，推动公司经营业绩持续增长与企业高质量发展。
菜百股份：2023年净利同比预增45.61%—59.74%
菜百股份（605599）发布年度业绩预增公告，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为6.7亿元到7.35亿元，同比预增45.61%—59.74%。2023年我国经济回升向好，随着一系列稳增长、促消费措施落地实施，营商环境持续优化，消费市场上升回暖，叠加金价震荡上行趋势，消费者购买黄金珠宝产品意愿增强。
恒生电子：2023年净利同比预增23.27%左右
恒生电子（600570）发布年度业绩预告，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润约13.45亿元，同比预增23.27%左右。2023年得益于金融行业数字化转型升级的影响，金融机构科技投入不断加大，公司继续保持领先的市场地位，营业收入持续增长。
康龙化成：2023年净利同比预增14%—19%
康龙化成（300759）发布业绩预告，预计2023年归母净利15.67亿元—16.36亿元，同比增长14%—19%。报告期内各公司业务板块收入稳步增长，主营业务总体利润有所增长；大分子和细胞与基因治疗服务及部分海外运营尚处于早期投入阶段，一定程度上降低了利润的增速；主要受实验用猴价格波动影响，本报告期生物资产公允价值变动收益相比上年同期有较大幅度下降，一定程度上降低了利润的增速。
特发信息：2023年净利预亏3亿元—2.2亿元，同比转亏
特发信息（000070）发布业绩预告，预计2023年归母净利亏损3.00亿元—2.20亿元，同比转亏。报告期内，个别并购子公司市场拓展不及预期，预计将对所涉及的商誉及相关资产组计提减值准备。公司几个重大项目于2022年底转固，致使2023年折旧、摊销等费用增加。
川发龙蟒：2023年净利同比预降59.59%—68.99%
川发龙蟒（002312）发布业绩预告，预计2023年归母净利3.30亿元—4.30亿元，同比下降59.59%—68.99%。报告期内，公司所处行业景气周期下行，公司产品售价随之走低，加之主要原材料价格居高不下，多重因素导致本报告期归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期较大幅度下降。
增持减持
国博电子：股东自愿承诺不减持公司股份
国博电子（688375）公告，基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，持有7.45%公司股份的股东天津丰荷科技合伙企业（有限合伙）自愿承诺未来12个月内（不以任何方式减持其所持有的公司股份。
盛美上海：公司董事、部分高管拟以900万元至1200万元增持公司股份
盛美上海（688082）公告，公司董事、总经理王坚，副总经理陈福（金麒麟分析师）平，董事会秘书罗明珠拟增持公司股份，增持金额合计不低于900万元且不超过1200万元。本次增持计划不设置增持股份价格区间。
签订大单
天阳科技：与湖南大学签署金融超算联合创新中心合作协议
天阳科技（300872）公告，公司与湖南大学坚持“优势互补、互利互惠”的原则，拟发挥各自优势，基于国家超级计算长沙中心的超算平台，共同建设金融超算研发中心，双方签订合作协议，自签订之日生效，有效期五年。合作协议约定自协议签署之日起未来五年公司预计总投入不低于2亿元至湖南大学（国家超级计算长沙中心）用于建设“天阳科技·湖南大学金融超算联合创新中心”，具体投入安排根据合作项目推进和落地情况确定。
浩辰软件：子公司签署苏州工业软件应用创新中心合作落地协议
浩辰软件（688657）公告，控股子公司苏州工业软件应用创新中心有限公司与苏州市工业和信息化局、吴中区人民政府、华为云计算技术有限公司签署《苏州工业软件应用创新中心合作落地协议》，各方本着“优势互补、合作共赢”的原则，在共建苏州工业软件应用创新中心、加快推进工业软件技术创新和应用推广等方面开展合作。
股份回购
兴瑞科技：拟3000万元至6000万元回购股份
兴瑞科技（002937）公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或者员工持股计划。拟用于回购的资金总额不低于3000万元，且不超过6000万元，回购股份价格不超过30元/股。
其它事项
庚星股份：控股股东中庚集团所持公司34.71%股份将被司法处置拍卖
庚星股份（600753）公告，控股股东中庚置业集团有限公司（简称“中庚集团”）持有的公司7992.96万股股份拟被司法处置拍卖，占其所持公司股份的97.56%，占公司总股本的34.71%。如本次司法拍卖成功，可能会导致公司实际控制人、控股股东发生变更或公司变为无实际控制人的风险。
东北制药：原料药左卡尼汀收到欧洲药品质量管理局签发CEP证书
东北制药（000597）公告，公司产品原料药左卡尼汀于近日收到欧洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（简称“CEP证书”），该药品用于防治左卡尼汀缺乏。
往期回顾请点击
责任编辑：凌辰
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
