突放大招!3万亿“一哥”易方达基金宣布旗下部分ETF降费

突放大招!3万亿“一哥”易方达基金宣布旗下部分ETF降费
2023年10月28日 18:09 媒体滚动

专题:头部公募易方达出手自购 超百亿元涌入ETF

  中国基金报记者 若晖

  在今年颇有挑战的资本市场里,逆势带来增量的股票ETF领域已然成为基金巨头们的必争之地。抢占新一批宽基指数、增加做市商、下调费率等已成为ETF新闻中的“常见词”,如今,ETF“价格战”又有最新的动态。

  这个周末,管理规模达3万亿的基金“一哥”易方达基金再次宣布旗下部分ETF降费。10月28日,易方达基金公告,自10月30日起,调低旗下中证1000ETF、中证1000ETF联接基金、中证2000ETF的管理费率及托管费率。

  而在今年九月中旬,包括易方达、华安、工银瑞信在内的3家基金公司已经先后开启了ETF的降费模式。

  多位业内人士表示,ETF降费是中长期大势所趋,可以降低投资者持有成本,提升投资体验。

  易方达多只ETF及联接基金

  “官宣”降费

  今年下半年愈演愈烈的ETF降费潮又有产品入局。

  10月28日,易方达基金发布关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告。

  公告中称,为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与托管人国泰君安证券股份有限公司协商一致,自10月30日起,调低旗下中证1000 ETF、中证1000ETF联接基金、中证2000ETF的管理费率及托管费率。   

  根据最新的基金费率方案:易方达中证1000ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至 0.05%;易方达中证1000ETF联接的管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由 0.1%调低至0.05%;易方达中证2000ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由 0.1%调低至0.05%。

  从全市场情况看,目前沪深交易所已上市的中证1000ETF共有7只,其中,南方中证1000ETF于2016年11月4日上市,是上市时间最早的中证1000ETF;2021年3月,华泰柏瑞中证1000ETF、华夏中证1000ETF先后上市;2022年8月市场上又迎来第三批中证1000ETF,分别是易方达、广发、富国、汇添富旗下产品。   

  从最新规模上看,南方及华夏旗下中证1000ETF明显领先,上述两只中证1000ETF最新规模均超80亿元,广发、富国中证1000ETF处于50亿级的第二梯队,易方达旗下中证1000ETF最新规模超过40亿元。

  通过此次降费,易方达中证1000ETF的综合费率降至0.2%,与汇添富中证1000ETF同处最低水平。中证1000ETF联接基金的费率最低者也被易方达、汇添富包揽,两者的综合费率也同为0.2%。

  而在目前全市场9只中证2000ETF中,易方达是最先宣布降费的一方,目前易方达中证2000ETF的综合费率已经降至0.2%,其余8只中证2000ETF的综合费率为0.6%。“与中证1000ETF情况不同的是,目前首批中证2000ETF上市时间不长,规模差距并不大,规模最大的与规模最小的中证2000ETF之间差距不到4个亿,费率战或许能够再次扰动中证2000ETF的格局。”一位业内人士评价。

  谈及ETF费率战打响后,公司是否会跟进降费,业内人士看法不一。一位大型基金公司市场部人士表示,虽然目前尚未接到关于ETF产品降费率的通知,公司已经在研究降费事宜。在他看来,降费既是让利投资者的行为,也是顺应市场趋势的举措,一定程度上也有利于提高产品的竞争力。

  不过,也有多位基金公司人士直言,目前暂无降费的打算。华南一位业内人士认为,ETF相较于其他公募基金在费率上本身具备一定的费率优势。今年7月证监会发文开启公募基金费率改革之后,主动权益类公募基金管理费率上限普遍调降至1.2%,托管费率上限调降至0.2%。从投资者选择基金产品角度而言,ETF凭借着管理费率0.5%和托管费率0.1%,与调降后的主动权益类公募基金相比,仍然具备显著的费率优势。   

  降费可以降低投资者持有成本

  或进一步加剧头部效应

  最近一两年,主动权益基金在获取超额收益上表现式微,在抄底资金涌入下,以ETF为代表的被动投资迎来发展大年,规模实现逆势增长,成为各家基金公司的必争之地。一些热门指数更是吸引10家基金公司争相布局,同质化竞争压力下,比拼费率也成为各家公司竞争的手段之一。

  在谈到为何要下调ETF费率时,一位ETF运营负责人认为,ETF降费无论是在国内还是海外都是大势所趋。

  “海外的ETF发展历史较久,而近几年ETF的爆发式发展也似乎走海外走过的路。海外ETF的费率多年以来呈下降趋势,ETF作为工具化属性鲜明的一种产品,在竞争的日益白热化的当下,低费率产品能给持有者更好的投资体验,从而打造一定的差异性、在竞品中争取更多先机。”上述ETF运营有关负责人表示。

  ETF降费或也会进一步加剧头部效应,晨星(中国)基金研究中心高级分析师黄威直言,ETF产品的“降费战”很可能加剧市场竞争,迫使更多的基金公司加入降费行列,而头部基金公司在“价格战”中往往具备竞争优势,盈利微薄的小规模ETF产品在面临降费竞争时处境可能变得更加艰难。

  也有业内人士表达了对目前ETF价格战的担忧。华南一位基金公司人士就分析,从托管费降费的角度看,如果托管人为券商,一般情况下该券商渠道会对于ETF的首发和持营有一定程度资源的倾斜。如果ETF的托管费降费,该券商渠道对于首发和持营的支持力度可能会削减。   

  不少业内人士更是提醒行业应该避免ETF费率战引发恶性竞争,上述ETF运营负责人谈到,ETF本身属于偏低费率产品,同时也是高资源消耗产品,在系统、营销、做市等方面的投入都是长期且巨大的。“降费的初衷本身是好的,但需要审慎评估,避免低价竞争。”他如此提醒。  

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责任编辑:张恒星 SF142

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