【要闻盘点】
新华社北京9月27日电 中共中央政治局9月27日召开会议，审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。中共中央总书记习近平主持会议。
会议认为，以习近平同志为核心的党中央高度重视巡视工作，把巡视作为推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排，作出一系列重大决策部署。二十届中央第一轮巡视坚持守正创新，推进政治监督具体化、精准化、常态化，释放了全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上的鲜明信号。实践证明，巡视是发现和推动解决问题的有效方式，要持续发力、纵深推进。
央行：将持续用力加大宏观政策调控力度 精准有力实施稳健的货币政策
中国人民银行9月27日发布消息，货币政策委员会2023年第三季度例会近日召开。会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率将持续保持高位。国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。
会议明确，要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。
点评：本次会议释放出对于经济复苏前景偏乐观的预期，但也指出了目前我国正处于经济复苏的关键阶段，需要宏观政策再接再厉，合理加大逆周期和跨周期调节力度，促进经济加快恢复。
9月27日，证监会官网公告称，近日，国务院决定，任命陈华平为证监会副主席，同意其不再担任深圳证券交易所理事会理事长职务。中央组织部通知，陈华平同志任证监会党委委员，免去其深交所党委书记职务。至此，在短短两年时间内，深交所前后两任党委书记、理事长均重返证监会担任副主席一职。[一文看履历与近期观点]
点评：陈华平出身证监会，证监系统工作经验丰富。2014年2月，陈华平由副司局级提升为正局级，此前曾先后担任证监会机构部副主任、打击非法证券活动办公室主任。
日前，国家统计局公布8月经济数据，其中15项关键性经济指标较前月有所好转。具体来看，8月份工业生产者出厂价格（PPI）同比增速连续两个月回升，制造业采购经理指数（PMI）连续3个月小幅回暖，是中美欧日韩几大经济体中唯一制造业PMI持续边际改善的经济体。与此同时，“库存周期拐点”成为很多机构研判下半年中国经济走势的关键词。
点评：库存周期是经济周期的一种，通常持续40个月左右，分为四个阶段：主动补库存、被动补库存、主动去库存、被动去库存。在主动补库存和被动去库存阶段，对应经济繁荣和上行。
9月27日，北京、杭州、南京等多地进行了土地拍卖。其中，北京成功出让两宗地，总成交金额82.9亿元。朝阳十八里店地块吸引了34家房企参与竞拍，最终由上海成通京置业以28.75亿元摇号摘得；昌平新城地块则有2家房企参与竞拍，最终由建发以54.15亿元摘得。杭州出让的14宗地块中，8宗封顶摇号，1宗高溢价成交，4宗底价成交，1宗因故取消，最终13宗出让成功地块揽金232.8亿元，成交楼面均价24311元/平方米，平均溢价率9.7%，摇号地块占比达61.5%，土拍热度显著提升。
点评：继9月26日底价成交石景山、房山两宗宅地后，9月27日，北京迎来楼市新政后的土拍大战，共出让两宗住宅用地。
9月27日，港交所宣布，全新的首次公开招股结算平台FINI将于11月22日正式启用，这标志着香港资本市场发展迎来又一里程碑事件。
业内人士表示，FINI的推出是港股IPO市场的重大改革。新股定价与股份开始交易之间的时间由5个营业日（T+5）大幅缩短至2个营业日（T+2），投资者可以提高资金利用效率，并将减少融资申购新股过程中的利息支出。 FINI系统也有助于识别疑似重复认购，有望遏制“一人多户”打新。
点评：港股一系列改革有望吸引更多优质新兴产业和科技企业来香港上市，增加港股的‘新经济’含量，净化港股市场生态，提升港股市场流动性。
【行业热点】
【行情回顾】
A股：27日，大盘早间冲高回落，创业板指盘中一度涨近2%，临近午间涨幅有所收窄；午后，三大股指横盘震荡，集体收涨。截至今日收盘，上证指数报3107.32点，涨幅0.16%，成交额2934.21亿元；深证成指报10104.32点，涨幅0.44%，成交额4231.13亿元；创业板指报2006.22点，涨幅0.82%，成交额2012.53亿元。
港股：27日，港股三大指数集体反弹，恒指一度冲高至1%，最终收涨0.83%，国指、恒生科技指数分别上涨0.65%和0.43%，恒科指盘中曾大涨近2%。
美股：北京时间28日凌晨，美股周三收盘涨跌不一。道指跌68.61点，跌幅为0.20%，报33550.27点；纳指涨29.24点，涨幅为0.22%，报13092.85点；标普500指数涨0.98点，涨幅为0.02%，报4274.51点。
欧股：德国DAX30指数跌0.26%，英国富时100指数跌0.41%，法国CAC40指数跌0.05%，欧洲斯托克50指数涨0.06%。
【机构策略】
重阳投资董事长、首席经济学家王庆表示，当前A股市场承受一定压力，部分投资谨慎情绪蔓延，背后有多重因素，但整体而言主要是周期性的问题。具体而言，今年以来经济基本面的底部修复周期性特点和过往不同。以往经济周期的起伏，往往体现在，先有投资的向上回暖，后有消费的触底向上。而本轮的经济复苏则首先表现为消费反弹，同时疫情等因素打乱了以往经济周期的规律性，进而在一定程度上影响了投资者对经济形势的判断。从外部环境来看，今年以来，中国出口表现不够强劲，也是周期性的问题。
王庆认为，根据“看得见、摸得着、有根据的数据”，可以判断出，中国经济面临的情况是周期性的，而国内的股票市场恰恰反映出这样的基本面周期性变化。与此同时，去年以来全球流动性环境的周期性变化，也对A股以及很多新兴市场国家股市的表现带来周期性影响。
【话题公司】
中东土豪沙特阿美又出手了，这一次看上的还是石化公司。
9月27日晚间，上市公司东方盛虹公告，与沙特阿美的子公司阿美亚洲签署了框架协议。沙特阿美或其关联方有意向成为公司全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司的战略投资者。
贾跃亭造车9年投资约219亿元，仅交付3辆，公司股价一夜暴跌超44%！
近一个月来，法拉第未来股价节节下跌，截至当地时间9月27日收盘，法拉第未来报1.37美元，跌幅44.31%。其市值跌破3000万美元关口，最新报2548.3万美元。值得注意的是，法拉第未来股价从8月3日的26.71美元跌至1.37美元，近2个月时间跌幅高达95%。
9月份以来股价累计上涨295.29% 捷荣技术7次发布股价异常波动公告
9月27日，华为产业概念股捷荣技术再次发布股票交易异常波动及严重异常波动公告，这已经是该公司在9月份内第七次发布股价异常波动公告。截至当日收盘，捷荣技术股价月内累计涨幅达295.29%。
【新股】
今日3只新股上市：创业板三态股份、科创板爱科赛博、北交所开特股份
【公告速递】
聚焦一：
大唐电信：筹划重大资产重组事项
公司正在筹划购买控股子公司大唐半导体持有的大唐微电子71.79%股权，同时向大唐发展转让联芯科技100%股权、大唐半导体56.38%股权、成都信息80%股权、江苏安防30.82%股权、大唐节能20%股权、大唐智能卡14.37%股权在内的6家非主业资产。根据初步测算，本次交易构成重大资产重组。本次交易若成功实施，将有利于上市公司专注“安全芯片+特种通信”两大主业，改善公司经营业绩，进一步提升综合竞争力，增强公司持续盈利能力。
聚焦二：
我乐家居：股东收到江苏证监局《行政处罚决定书》
公司股东收到江苏证监局《行政处罚决定书》，于范易及其一致行动人合计持有“我乐家居”5%以上股份，在合计减持我乐家居股份比例达到5%后，于范易、埃维管业、埃维创业、埃维商贸未按规定停止交易，该行为违反了证券法相关规定，构成证券法第一百八十六条所述在限制转让期内转让股票的违法情形。江苏证监局决定对于范易、烟台埃维商贸有限公司、西藏埃维创业投资有限公司、烟台埃维管业有限公司责令改正，给予警告，没收违法所得16，534，888.07元，并处罚款3，295万元。其中：对于范易没收违法所得25，438.29元，并处罚款5万元；对烟台埃维商贸有限公司没收违法所得1，179，118.34元，并处罚款230万元；对西藏埃维创业投资有限公司没收违法所得4，011，357.04元，并处罚款800万元；对烟台埃维管业有限公司没收违法所得11，318，974.40元，并处罚款2，260万元。
聚集三：
东方盛虹与沙特阿美子公司签署合作框架协议
公司与沙特阿美的子公司阿美亚洲于2023年9月27日签署合作框架协议。框架协议主要内容包括：沙特阿美或其关联方有意向成为公司的全资子公司江苏盛虹石化产业集团有限公司（以下简称“目标公司”）的战略投资者，拟持有目标公司少数股权；以及双方有意向在原油等原料的长期采购和供应、化工产品和燃料产品销售、高附加值技术许可等方面进行合作。
增减持
天赐材料：公司控股股东徐金富自愿承诺自公告日起6个月内不减持所持有的公司股票。在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。
振华科技：公司控股股东中国振华电子集团有限公司承诺：自承诺书签署之日（2023年9月27日）起18个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份；公司董事长陈刚决定提前终止其减持计划，剩余未实施的计划减持股份数量自动终止，并且承诺：自承诺书签署之日（2023年9月27日）起12个月内，不以任何方式减持其所持有的公司股份。
光云科技：近日，公司收到实际控制人兼董事长谭光华的《关于提前终止减持计划的告知函》，谭光华决定提前终止其个人的本次减持计划。
东威科技：此前，董事李阳照原拟减持不超过800，000股公司股份；监事危勇军原拟减持不超过500，000股公司股份。公司于2023年9月27日收到李阳照、危勇军分别出具的《提前终止股份减持计划的告知函》，李阳照、危勇军决定提前终止本次减持股份计划。自本轮减持计划开始至今，李阳照、危勇军未实施本次减持计划。
业绩精选
海伦哲：披露前三季度业绩预告。公司预计2023年前三季度盈利12，950万元-13，550万元，比上年同期增长101.04%-110.36%。报告期内，公司实现营业收入预计同比增长50%以上。
安徽合力：披露前三季度业绩预告。公司预计2023年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润约99，400万元左右，同比增长约45%左右。本期公司锂电新能源叉车及国际化业务产销规模实现快速增长，推动公司经营业绩同比提升。
双环传动：披露前三季度业绩预告。公司预计2023年前三季度盈利57，860万元-59，860万元，比上年同期增长41.29%-46.18%。报告期内，公司以优质的产品力表现持续获得下游市场头部客户的高度认可，在重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务上呈现良好增长态势。
百克生物：披露前三季度业绩预告。公司预计2023年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润18，800万元到23，900万元，同比增长35.99%到72.88%，环比增长102.15%到156.98%。报告期内，公司积极推进带状疱疹减毒活疫苗的各地准入及销售工作，已有30个省份完成准入工作，并陆续实现销售和接种。同时，公司积极拓宽宣传推广渠道，构建数字化营销模式，多措并举提升该产品市场覆盖率。
上声电子：披露前三季度业绩预告。公司预计2023年第三季度公司营业收入约为60，000万元，较二季度环比增长17.42%，同比增长25%；实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润约3，500万元，同比增长60.09%。2023年前三季度，公司实现营业收入约156400万元，同比增长约30.22%，实现归属于上市公司的扣除非经常性损益的净利润约10，600万元，较上年同期增长96.97%。
浙江荣泰：披露前三季度业绩预告。公司预计公司2023年前三季度实现营业收入约5.7-6亿元，同比增长约23%-27%，其中，2023年第三季度预计实现营业收入约2.3-2.5亿元，同比增长约20%-30%。此外，基于公司营业收入的稳步增长以及各项降本增效措施的有效实施，公司预计2023年第三季度及前三季度的归属于母公司所有者的净利润均将实现增长。
东鹏饮料：披露前三季度业绩预告。公司预计公司2023年前三季度实现营业收入约84.38亿元-87.71亿元，同比增长约27%-32%，其中，2023年第三季度预计实现营业收入约30.12亿元-32.47亿元，同比增长约28%-38%。公司预计2023年第三季度及前三季度的归属于母公司所有者的净利润均将保持增长。
定增&重组
沈阳机床：公司目前正在筹划通过发行股份购买沈机集团持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司100%股权和通用机床持有的天津天锻78.45%股权并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，本次交易预计不会导致公司实际控制人发生变更。公司股票于2023年9月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
*ST天山：公司于2023年9月26日收到控股股东湖州皓辉的通知，湖州皓辉正在筹划向中电投新农创科技有限公司或其指定的关联方（以下简称“受让方”）转让公司的控制权，可能涉及公司控制权变更。具体方式为将持有公司的40，718，359股（占公司股份总数的13.01%）股份转让给受让方，并将持有公司的28，492，953股（占公司股份总数的9.10%）表决权委托给受让方。公司股票自2023年9月28日开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。
重要事项
中核钛白：公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不超过10亿元，不低于5亿元，回购价格不超过7.8元/股。
三峡水利：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，用于未来员工持股计划或股权激励。回购金额不低于1亿元且不超2亿元；回购价格不超10元/股。
公司同日公告，公司控股股东长江电力计划在未来12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于0.5亿元，不超1亿元。本次增持计划未设定价格区间，资金来源为长江电力自有资金。
瀚川智能：公司实际控制人、董事长、总经理蔡昌蔚提议以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于5，000万元且不超1亿元；回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
公司同日公告，此前公司公告计划使用3，000万元至6，000万元回购股份，回购价格不超49.88元/股。截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份1，963，870股，回购成交的最高价为32.80元/股，最低价为27.72元/股，支付的资金总额为59，663，593.59元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
杉杉股份：公司下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在芬兰设立项目公司并投资建设年产10万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，项目计划总投资金额不超过12.8亿欧元。本项目分两期建设，两期项目产能规划各5万吨/年，建设周期预计各24个月。
同日公告，公司下属子公司杉金苏州及其全资子公司杉金广州拟以140，684.89万元的初始转让价格收购LG化学旗下在中国大陆、韩国及越南的SP业务及相关资产（“SP业务”指（1）用于有机发光二极管（OLED）显示屏的特殊偏光片产品；及（2）车用LCD业务中的及可在苹果公司和/或其关联方的产品上或者供之使用的LCD偏光片产品），最终价格将基于初始转让价格和正常化存货价值、交割存货价值等因素调整确定。
江苏国信：公司董事会会议审议通过议案，同意收购控股股东国信集团子公司盐城发电有限公司持有的国信启东热电有限公司100%股权，促进国信集团进一步履行《关于避免同业竞争的承诺函》中相关内容。
云南能投：公司董事会会议通过议案，同意全资子公司马龙云能投新能源开发有限公司投资建设曲靖市马龙区竹园光伏项目，项目建设规模为50MW，项目总投资23，766.87万元。
华润材料：因业务需要，公司全资孙公司华润化工国际贸易（上海）有限公司与江阴汉邦拟签署对二甲苯（简称“PX”）买卖合同，根据江阴汉邦需要开展PX代买业务，双方商议一致同意以每吨加价25元的价格结算，合同有效期内预计产生代买收入不超过1175万元；公司与江阴汉邦拟签署精对苯二甲酸（公司主要原材料，简称“PTA”）买卖合同，向江阴汉邦采购PTA，合同有效期内预计产生PTA采购费用不超过186，480万元。
青岛食品：公司董事会于近日收到公司董事长仲明的辞职报告：因达到法定退休年龄，现申请辞去公司法定代表人、董事长、董事、战略委员会主任及委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，同时辞去各子公司的现任职务。辞职后，将担任公司的顾问。仲明的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司全体董事推举，由公司董事孙明铭代行董事长职责，直至董事会选举产生新任董事长为止。
德恩精工：披露股价严重异常波动公告称，公司关注到部分媒体和股吧等平台对公司业务板块涉及热点概念“新型工业化、工业母机、工业机器人和工业互联网”的情况，公司2023年上半年数控机床、工业机器人和产业互联网平台三类合计收入占营业总收入小于10%，占比较小，处于起步阶段。公司及控股子公司主营业务未发生变化。
万华化学：自2023年10月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价18000元/吨（比9月份价格下调1500元/吨）；纯MDI挂牌价24500元/吨（同9月份相比没有变动）。
爱柯迪：截至2023年9月初，依据公司已获得的项目定点函或与客户已签订项目开发协议等资料，公司新能源汽车零部件铝合金产品在手订单金额超过250亿元，上述订单主要集中在未来4-7年内实现销售收入。
*ST交昂：公司股票将于2023年9月28日停牌1天，于2023年10月9日起复牌、撤销退市风险警示并实施其他风险警示。公司股票简称由“*ST交昂”变更为“ST交昂”，股票代码“600530”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为“5%”。
华润双鹤：为进一步丰富公司糖尿病药物产品管线，增强公司在糖尿病领域的市场地位，公司拟以260，355，691.22元收购贵州天安药业股份有限公司（简称“天安药业”）89.681%股权。
中国船舶：公司全资子公司外高桥造船于2023年9月27日与欧洲某知名班轮公司签订了多艘甲醇动力双燃料9200箱集装箱船新造船合同，合同总金额约10亿美元，本次合同总金额约占公司2022年度经审计营业收入的12%（以2023年9月26日汇率测算）。
亚星客车：公司董事会同意选举胡海华担任公司第八届董事会董事长，并增补胡海华为第八届董事会战略委员会主任委员。任期与本届董事会任期一致。
毕得医药：公司子公司凯美克原拟通过受让百迪生物自然人股东股权及对百迪生物进行增资的方式，合计投资4，000万元，最终持有百迪生物30%股权。受宏观经济、市场环境和行业发展等客观因素的影响，若继续推进凯美克原对外投资，是否能够取得预期效果存在一定的不确定性。经慎重考虑后与各方协商一致，拟终止凯美克原对外投资事项，并尽快与百迪生物、百迪生物自然人股东及其相关方签署《关于浙江百迪生物科技有限公司之投资协议之终止协议》。
赛诺医疗：公司于近日收到土耳其卫生部通知，公司HT Supreme药物洗脱支架系统获得土耳其卫生部的批准。药物洗脱支架系统参考血管直径为2.25-4.00mm，适用的病变长度小于等于35mm，用于改善局部缺血型心脏病患者的血管狭窄症状。
特变电工：公司控股公司张掖市甘州区甘特新能源有限公司投资建设平山湖200MW风储项目，项目总投资为108，261.32万元。
中国核电：公司控股子公司中核汇能（内蒙古）能源有限公司拟与易事特签订股权转让协议，以24，959.58万元的价格受让民勤县国能太阳能发电有限公司100%股权，涉及的在运光伏装机容量为50MW；以30，096.92万元的价格受让金昌国能太阳能发电有限公司100%股权，涉及的在运光伏装机容量为50MW。
中直股份：公司全资子公司天津直升机有限责任公司与河南民航发展投资集团有限公司签署了《AC系列民用直升机购销合同》，合同总计22架直升机，其中包括5架AC312E基本型直升机、2架AC352基本型直升机、15架AC系列直升机。上述有关合同的签订对公司民用直升机的销售具有积极意义。
博瑞医药：发布股票交易异动公告，公司控股子公司博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司自主研发的多肽类降糖药BGM0504注射液，尚处于研发阶段，截至本公告披露日，减重和2型糖尿病治疗两项适应症均仅获得Ⅱ期临床试验伦理批件，其中2型糖尿病治疗的Ⅱ期临床已开始入组。该药品研发周期长、研发投入大，各项临床研究的入组及研究方案实施等受到多种不确定因素影响，临床研究存在结果不及预期甚至临床研究失败的风险。公司特别提醒广大投资者，理性决策，注意投资风险。
停复牌
复牌：暂无。
停牌：沈阳机床（000410）、*ST天山（300313）、*ST交昂（600530）。
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责任编辑：凌辰
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