【市场回顾】
A股：7月8日，A股午后震荡下行，截至收盘，沪指跌0.25%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.13%。沪深两市成交额连续第12个交易日突破1万亿元。元宇宙概念集体发力，汉威科技、宝通科技涨逾10%，宝鹰股份、智度股份涨停。消息上，上海市发布培育“元宇宙”新赛道行动方案。近日持续火热的钒电池概念大幅回调，5连板攀钢钒钛跌停，易成新能、金浦钛业、银龙股份、新天绿能、金岭矿业等多股跟跌。
美股：经历了动荡的上半年，美股下半年迎来了不错开局，三大股指迎来全线反弹。强劲的就业数据缓解了外界对衰退的担忧，也让7月美联储会议的不确定性几乎烟消云散。随着6月消费者物价指数（CPI）即将公布，外界将寻找通胀见顶的关键信号，这将影响外界为美联储加息路径的重新定价。对于即将进入新财报季的美股而言，未来机遇与挑战并存。
中概股：热门中概股周五涨跌不一，每日优鲜涨超27%，优信涨超21%，逸仙电商涨超14%，第一高中教育涨超6%，嘉楠科技涨超5%，新东方、兰亭集势涨超4%，蘑菇街、第九城市、荔枝涨超3%，网易、高途、猎豹移动、南方航空涨超2%，36氪、房多多涨超1%。
欧股：欧股周五多数下跌，德国DAX指数跌0.31%，法国CAC指数跌0.06%，英国富时指数跌0.28%。
【要闻盘点】
上半年中国国内生产总值（GDP）等核心经济数据即将公布。多轮疫情冲击下，上半年经济增速能否稳住？近期率先出炉的部分指标透露积极信号。采购经理指数（PMI）是反映经济变化趋势的先行指标，被认为与GDP具有高度相关性。6月份，中国制造业PMI回升至50.2%，在连续3个月收缩后重返扩张区间。调查的21个行业中，有13个行业PMI位于扩张区间。生产经营活动预期指数为55.2%，升至近3个月高点。一系列迹象折射出积极因素正不断积累。
点评：下半年外部环境不确定性依然较大，但从国内发展看，中国市场规模大、产业链供应链完整、科技创新较快发展，经济长期向好的基本面没有改变，短期经济压力主要来自非经济因素冲击。该机构认为，尽管GDP增速明显降低，但中国经济稳定运行具有坚实基础，物价涨幅处于合理区间，就业形势总体稳定，财政赤字率低于3%，货币政策仍处于常态化区间，宏观政策仍有较大空间。预计下半年经济将逐季回升。
13万亿市场大利好！实物分配股票试点启动，多机构：十分期待，已开始准备！
7月8日，证监会发布消息称，近日启动了私募股权创投基金向投资者实物分配股票试点工作。证监会表示，私募股权创投基金向投资者实物分配股票，是指私募基金管理人与投资者约定，将私募股权创投基金持有的上市公司首次公开发行前的股份通过非交易过户方式向投资者（份额持有人）进行分配的一种安排。
点评：业内人士认为，本次试点工作有助于提高私募股权创投基金的退出效率，解决管理人和出资人减持股票时在价格和时点上的分歧问题，进一步完善减持规则。在拓宽多元退出渠道、优化行业发展环境的同时，将进一步推动私募股权创投机构更好服务实体经济发展。
7月10日晚间，先达股份发布2022年上半年业绩预告，公司预计当期实现归母净利润1.95亿元至2亿元，同比增长229.05%至237.49%。对于业绩预增原因，公司表示，辽宁先达一期、二期产能释放，主要产品规模进一步扩大，公司整体盈利能力持续增强；拓展海内外市场，营收规模较去年同期大幅度增长；部分主打产品销售均价同比上涨。包括先达股份在内，截至7月10日晚间，已有228家公司披露了2022年上半年业绩预告。其中，128家公司预增，10家公司扭亏，38家公司略增，12家公司续盈，合计188家预喜，预喜比例超过82%。
点评：从行业分布来看，预喜公司主要分布在基础化工、电力设备、电子行业、有色金属、机械设备和医药生物等行业，凸显出这些行业的高景气度。
近日，山东、广东等省份出台了医保新政策，将在未来几年后将医保最低缴费年限提高到男职工满30年、女职工满25年，参保者必须达到上述缴费年限方可享受医保退休待遇。提高医保缴费年限是不是因为医保“没钱”了？它会对哪些群体造成较大影响？
点评：提高最低缴费年限主要影响两类人群，一是快要达到或是已经达到过去最低缴费年限的，即将享受退休医保待遇的人群，按照新政策他们将继续缴费；二是低收入和收入不稳定的灵活就业人群，他们参加医保后想尽一切办法缴够了最低缴费年限，提高年限之后会增加他们的负担。对于大部分年轻人和收入较高的人群来说，提高缴费年限影响不大。
截至7月8日，沪深两市成交额连续12个交易日超万亿元。受益于近期A股市场回暖，Wind数据显示，近一个月，逾九成权益类基金持续“回血”。展望下半年市场，多家基金表示，企业盈利状况的改善将为权益市场提供上行动力。
点评：近期业绩表现居前的产品多涉及新能源、高端制造、生物科技等热门主题，尤其是在新能源板块反弹带动下，一大批相关基金受益。Wind数据显示，自4月27日以来，新能源板块中诸如电池主题、新能源汽车、光伏等ETF产品涨幅均超60%。
今年以来，多家险企进行资本补充，年内“补血”金额合计超500亿元。据记者初步统计，年内险企拟增资、扩股总额超过300亿元，相比去年同期增长超七成。此外，多家险企通过发行资本补充债的方式“补血”，金额合计超过200亿元。
点评：多数险企主要股东宣布向公司增资，其中不乏约百亿元的“大手笔”。具体来看，平安养老保险4月17日公告显示，为保障偿付能力、支持业务发展，公司拟向股东申请增资105.2亿元。中国人寿财产保险则在今年年初公告称，公司股东中国人寿保险（集团）公司、中国人寿保险股份有限公司以现金出资的方式，将公司注册资本金从188亿元增为278亿元。此次增资金额达到90亿元。
随着4月底以来市场反弹，股票策略私募基金业绩也强势“回血”，近两个月平均反弹达10%左右。多家百亿私募在底部加仓、增配成长类资产，尤其是新能源板块，在这波“抢反弹”行情中表现出色。
点评：但也有私募前期低仓位运作，持仓较均衡，表现稍显逊色。另外，指数增强等量化策略因仓位高也反弹明显。也有私募表示，由于持仓结构的差异，这轮反弹中表现明显落后，但盈亏同源的结果还是可以接受的，当前对新能源板块比较谨慎。
【行业热点】
【机构策略】
市场行情步入关键时间窗口，今年中报季是近年来宏观经济数据最弱并且上市公司业绩分化最大的时期，三因素共同导致短期市场波动加大；同时经济仍处于快速恢复的过程中，月度级别的估值修复行情基调仍未变化；结构因素占主导，中报持续高景气和出现拐点的行业是最重要的配置线索。
【话题公司】
应莹还称，通胀、猪周期将拉高CPI至3%的风险。下半年国际油价和粮价、猪价有上行压力，CPI同比如突破3%，将对货币政策形成制约，并抬高普通人群的生活成本。应莹最后表示，002466天齐锂业戴维斯双击已达顶峰，价格已高估。
拿下采矿权，稀土储量暴增8倍 广晟有色两个半月股价涨超80%
一张采矿权证，让广晟有色的稀土资源储量直接暴增了8倍。7月10日晚，广晟有色发布公告称，公司控股子公司新丰广晟稀土开发有限公司（以下简称“新丰公司”）近日完成左坑稀土矿采矿权全部办证手续，于7月8日获得了《中华人民共和国采矿许可证》。广晟有色表示，该采矿权证的成功办获，使得公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量。
【公告速递】
停牌
603603 *ST博天
002482 广田集团
复牌
603161 科华控股
【今日聚焦】
歌尔股份：拟授予股票期权7752万份
歌尔股份公告，2022年股票期权激励计划拟授予的股票期权数量为7752万份，对应的标的股票数量为7752万股，占截至目前公司股本总额的2.27%。其中首次授予股票期权6202万份，预留股票期权1550万份。股票期权行权价格为34.24元/股，首次授予的激励对象总人数为5001人。
南京银行：部分董监高拟增持不少于845万元公司股份
南京银行公告，公司高级管理人员和部分董事、监事合计20人计划通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持不少于845万元公司A股股份。本次增持计划实施期限为2022年7月11日起3个月，不设价格区间。
广晟有色：控股子公司取得稀土采矿权证
广晟有色公告，近日，控股子公司新丰公司完成左坑稀土矿采矿权全部办证手续，并于7月8日取得国家自然资源部颁发的《中华人民共和国采矿许可证》。该采矿权证的成功办获，公司新增11.1362万吨南方离子型稀土储量资源，为目前公司在采稀土矿山合计资源储量的8倍，极大增厚了公司稀土资源储量，将为公司稀土全产业链快速发展提供充足、稳定的稀土资源保障。
天富能源：上半年预亏约4.44亿元 预计本年增加电费收入6亿元左右
天富能源公告，公司预计2022年半年度实现归母净利润-4.44亿元左右，上年同期盈利1.39亿元。2022年上半年煤炭价格仍处于较高位运行，电力销售价格不能覆盖电力成本，导致公司报告期内业绩出现亏损。另外，公司近日收到兵团发改委核定2022~2025年第八师电网输配电价（试行）通知，通过市场交易上网电价+明确的电网输配电价（电度电价+容量电价）来核定终端用户用电价格。经初步预测，以调价用户2022年7-12月预计用电量为基础测算，预计本年增加电费收入6亿元左右（不含税）。
【中标&获批】
智云股份：子公司中标1.11亿元京东方AMOLED项目
智云股份公告，子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED（柔性）生产线项目，标的为7台遮光油墨和导电油墨自动涂布设备，中标总金额为1.11亿元，占公司2021年度经审计营业收入的15.57%。
天邑股份：预中标5.15亿元中国电信集中采购项目
天邑股份公告，公司为中国电信IPTV智能机顶盒（P60）集中采购项目（2022年度）遴选（第一次）项目的第一中选候选人，预估中选金额为5.15亿元（含税）。
康弘药业：子公司注射用KH617临床试验申请获受理
康弘药业公告，7月8日，国家药品监督管理局药品审评中心同意受理公司子公司弘合生物提交的KH617临床试验申请。注射用KH617是弘合生物自主研发的拟用于治疗晚期实体瘤患者（包括成人弥漫性胶质瘤）的具有自主知识产权的化药1类创新药。
【合同】
金龙机电：与广东弗我及其子公司签订累计9.19亿元合同订单
金龙机电公告，公司及子公司自2022年7月8日前连续十二个月内与广东弗我及其子公司滁州弗我、安徽弗我签订日常经营性合同订单累计金额9.19亿元（含税），占公司2021年度经审计主营业务收入的49.49%。合同订单约定公司及子公司向广东弗我及其子公司提供电子雾化器及相关配件生产等内容。
【转让与收购&投资】
双环科技：拟2.35亿元购买控股股东所持盐矿采矿权
双环科技公告，公司拟购买控股股东双环集团所持有的盐矿采矿权并与其签署《水采矿区采矿权转让合同》。本次交易以标的采矿权的评估值2.35亿元为转让价格，公司以现金及承担双环集团银行债务的方式支付交易对价。双环集团盐矿储量规模大，公司购买后能为公司纯碱生产提供充足的资源保障。
楚天科技：拟购买楚天飞云49%股权
楚天科技公告，公司拟以发行股份的方式，购买叶大进、叶田田合计持有的楚天飞云49%的股权。交易完成后，楚天飞云将成为上市公司的全资子公司。标的资产的预估值和交易作价尚未确定。楚天飞云主营业务为销售全自动硬胶囊充填机、药用高纯度制氮机等产品设备，本次并购有助于楚天科技拓宽产品系列。
银轮股份：拟投资6500万元设立全资子公司生产电池水冷板产品
银轮股份公告，为满足客户属地化供货需求，提升公司新能源热管理业务市场占有率，公司拟投资6500万元人民币，在四川宜宾设立全资子公司，主要生产电池水冷板产品。
【经营&业绩】
海翔药业：上半年净利预增164.43%-230.54%
海翔药业发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利1.6亿元-2亿元，同比增长164.43%-230.54%。2022年上半年，公司医药业务销售订单饱满，营业收入快速增长。其中培南系列产品产销两旺，收入较上年同期同比翻番，在原材料价格普涨大环境下，产品毛利率实现逐步恢复。此外受国际物流不畅影响，部分产品发货延迟；染料业务受行业低迷影响，盈利能力低于往年平均水平。
康冠科技：上半年净利预增135.99%-167.09%
康冠科技发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利5.92亿元-6.69亿元，同比增长135.99%-167.09%。公司2022年半年度净利润较上年同期有较大幅度增长，主要系公司智能交互显示产品业务量增长、智能电视平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升、汇率变动、及政府补助增长等多重积极因素所致。
高能环境：上半年净利润同比增长13.88%
高能环境披露业绩快报，2022年上半年，公司实现营业总收入39.97亿元，较上年同期增长18.55%；归属于上市公司股东的净利润4.45亿元，较上年同期增长13.88%。报告期内，现有运营类项目和新增运营类项目经营情况良好，部分工程类项目受当地疫情影响施工进度有所滞后，工程收入与去年相比略有增长，公司总体确认收入及实现利润均保持增长。
九丰能源：上半年净利润同比预增51.08%到63.67%
九丰能源公告，公司预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为6亿元到6.5亿元，同比增长51.08%到63.67%。报告期内，公司积极构建“海气+陆气”双资源池，调整和优化运营模式，提升资源配置效率，优化客户用能成本，盈利能力实现稳步提升；公司积极推进能源服务型业务拓展，较上年同期实现大幅增长；公司持有的美元资产在报告期内实现汇兑收益，对净利润产生一定程度影响。
先达股份：上半年净利润同比预增229.05%-237.49%
先达股份公告，公司预计2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元到2亿元，同比增长229.05%到237.49%。2022年半年度业绩增长主要来源于经营性利润增长，主要原因为：全资子公司辽宁先达一期、二期产能释放，主要产品规模进一步扩大，公司整体盈利能力持续增强；积极拓展海内外市场，营收规模较去年同期大幅度增长；公司部分主打产品销售均价同比上涨。
万马股份：上半年净利同比预增160.66%-225.63%
万马股份发布业绩预报，上半年预计净利润约1.6亿元~2.0亿元，同比增长160.66%-225.63%。业绩变动原因：公司积极开拓市场，产品订单增加，线缆板块产品销售发出额同比增幅明显；新材料板块凭借新增产能协同发力，进一步提质增效，管控生产成本，营业利润较上年同期大幅增加。
无锡银行：上半年净利润10.2亿元 同比增30.27%
无锡银行披露业绩快报，2022年半年度，公司营业总收入23.36亿元，增幅6.72%；归属于上市公司股东的净利润10.20亿元，增幅30.27%。
富春环保：上半年净利预降55%-65%
富春环保发布业绩预告，预计2022年半年度归母净利8164万元-1.05亿元，同比下降55%-65%。本报告期内，公司主要原材料价格处于高位，尽管公司通过煤热联动机制上调了蒸汽价格，但由于售电价格无法上调，导致热电联产业务的毛利率同比出现小幅下滑。 今年一季度，受疫情影响，公司产业基地所在园区的下游客户需求减少，公司蒸汽和电的销售量出现不同程度的下滑。
【其他】
科大国创：一致行动协议到期终止 实控人变更为董永东
科大国创公告，公司实际控制人董永东、史兴领、许广德一致行动协议在7月8日到期终止，决定不再续签。公司实际控制人由董永东、史兴领、许广德三人变为董永东。本次实际控制人减少不会导致公司控股股东发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生重大影响。
嘉友国际：刚果（金）卡萨项目道路与陆港已全面进入试运营阶段
嘉友国际披露对外投资卡松巴莱萨-萨卡尼亚道路与陆港的现代化改造项目（简称“卡萨项目”）的进展公告，2022年7月，公司与刚果（金）海关总署完成边境口岸、陆港运营协议的签订，即卡萨项目莫坎博边境口岸和萨卡尼亚陆港已满足试运营的条件，标志着公司刚果（金）卡萨项目道路与陆港已全面进入试运营阶段。
金字火腿：公司及相关当事人收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》
金字火腿公告，公司及相关当事人于7月8日收到浙江证监局《行政处罚事先告知书》。经查明，金字火腿涉嫌违法的事实如下：未及时披露期货交易重大损失；未及时披露收到大额赔偿款。浙江证监局拟决定对公司责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；对施延军、王启辉、吴月肖给予警告，并分别处以20万元罚款。截至本公告披露日，公司生产经营正常。
爱司凯：终止重大资产重组事项
爱司凯公告，董事会同意公司终止拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买鹏城金云科技有限公司100%股权，并募集配套资金事项。
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责任编辑：张恒星 SF142
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