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【市场回顾】
A股：12月13日讯 早盘，A股三大指数高开，随后冲高回落，盘中再度上行，三大指数一度涨超1%；午后，沪指小幅回落，涨幅收窄，创业板指持续上行。两市成交额破万亿。盘面上，元宇宙、云游戏、云办公板块涨幅居前，培育钻石、ST板块、旅游板块跌幅居前。 截至收盘，沪指报3681.08点，涨幅0.40%，成交额5741.88亿元；深成指报15212.49点，涨幅0.67%，成交额6965.26亿元；创业板指报3496.96点，涨幅0.87%，成交额2700.19亿元。
美股：北京时间14日凌晨，美股周一收跌，波音领跌道指。道指跌320.04点，跌幅为0.89%，报35650.95点；纳指跌217.32点，跌幅为1.39%，报15413.28点；标普500指数跌43.05点，跌幅为0.91%，报4668.97点。
中概股：热门中概股周一收盘大多走低，瑞幸粉单跌近8%，消息面，瑞幸咖啡召开股东大会，防止前造假管理层获得股权。叮咚买菜涨超18%，第九城市涨超9%，尚德机构涨超7%，掌门教育涨超4%，图森未来、中网载线涨超1%。新能源汽车股中，小鹏汽车、理想汽车跌超3%，蔚来汽车跌超1%。
欧股：德国DAX30指数跌0.02%，法国CAC40指数跌0.7%，英国富时100指数跌0.83%，西班牙IBEX35指数跌0.44%，意大利富时MIB指数跌0.63%，欧洲斯托克50指数跌0.4%。
【要闻盘点】
李克强表示，前不久举行的第六次“1+6”圆桌对话会坦诚而富有成效。我们刚刚召开了中央经济工作会议。中国作为世界上最大的发展中国家，明年经济工作将坚持稳字当头、稳中求进。面对新的下行压力，我们将把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、促改革。我们既要坚定信心，也会正视困难，采取有力措施应对困难。宏观政策要稳健有效，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕。同时，继续围绕市场主体需求实施宏观政策，不断激发市场活力和发展内生动力，采用市场化法治化办法，加大对量大面广、支撑大量就业的中小微企业和个体工商户的财政金融政策支持力度，增强中国经济的韧性和底气。我们有能力实现全年主要目标任务。
点评：世行是推动全球发展事业的重要多边机构，中国与世行的关系持续健康发展。我们愿同世行在资金、知识等方面保持密切合作，以实际行动支持多边主义和全球发展事业。
昨日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达中央经济工作会议精神，研究部署证监会系统贯彻落实工作。会议指出，扎实细致做好政治、思想、业务和技术等各项准备，确保全市场注册制改革平稳落地，同时，以全市场注册制改革为牵引，全面深化资本市场改革开放，加快完善企业境外上市监管制度。
点评：统筹好发展和安全，稳步推进资本市场高水平对外开放，加快完善企业境外上市监管制度。
国家统计局公布31省份11月份居民消费价格指数（CPI）显示，14省份11月CPI同比涨幅低于全国，云南涨幅最低为0.8%。数据显示，2021年11月份全国CPI同比上涨2.3%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。国家统计局城市司高级统计师董莉娟指出，同比涨幅扩大较多，除了受到当月新涨价影响外，主要是受到去年同期基数较低的影响。
点评：11月全国CPI从10月的1.5%显著上升至2.3%，食品CPI是推升整体CPI的主要动力，非食品CPI仍然温和。
中国人民银行12月13日发布的数据显示，2021年11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。另据中国证券报记者从监管部门和多家银行了解，11月末，银行业金融机构房地产贷款同比多增2000多亿元，其中，个人住房贷款余额同比多增1100多亿元，开发贷款同比多增900多亿元。
点评：数据表明金融机构对房地产融资行为持续改善，房地产市场合理资金需求正得到满足，预计房地产融资将进一步回归正常，促进房地产业良性循环和健康发展。
经济学家预计，美联储官员本周将加快收缩购债步伐，并发出2022年加息的信号，在1980年代以来最强通胀面前上演历史性的政策转变。超过一半的受访者预计，美联储周三结束两天政策会议后发布的季度预测将显示，18位官员的中值预测是明年加息两次。这与他们9月份的预测相比有变化。当时，决策者在2022年或2023年首次加息的预测上平分秋色。
点评：超半数经济学家预计，联邦公开市场委员会将从1月开始加倍减码，每月降低300亿美元，到3月结束购债行动。
随着楼市的下行，除了发布一纸“限跌令”，有城市已经开始用真金白银补贴购房者了。近一个月来，已至少有10城（或地区）推出了鼓励购房新政，包括呼和浩特、荆门、衡阳、开封、南宁、保定、南通海安、重庆璧山和万州、黔南布依族苗族自治州龙里、六安金寨等。
点评：被监测的全国百城库存数据已经连续36个月同比正增长，创下5年来的新高，三四线城市的去库存压力是最大的，且短期难化解。
13日，A股主要股指纷纷冲高回落，但一线私募对于短期市场走势及跨年行情，依然保持乐观预期。多家私募分析表示，在全面注册制和A股长线资金入市的大逻辑强化背景下，权益市场值得持续看好。对于A股的跨年行情，近期反复拉高的大消费以及新能源等高景气板块，依然是当前关注的焦点。
点评：后续财政政策、货币政策将双管齐下着力稳定宏观经济大盘。一方面，财政方面发力方向更加明确；另一方面，货币政策将继续保持稳中偏松的状态。
【行业热点】
【机构策略】
于翼资产基金经理骆海涛称，综合近期A股市场表现以及决策层对宏观经济的定调，房地产等方面的潜在风险进一步消除，这对于大消费领域持续回暖非常重要。得益于相关部门对能源及原材料价格的约束，上游产业成本通胀风险逐步化解。短期A股运行有望整体继续向好，市场有望保持“价值蓝筹”与“新兴成长”齐头并进的格局。
【话题公司】
“茅台全面取消拆箱令”“茅台将增加销售12瓶/箱规格的茅台酒专门用于开箱零售”，近日流传的两则消息引发市场广泛关注。12月13日，贵州茅台（2118.200， 28.20， 1.35%）相关工作人员向《证券日报》记者表示：“上述消息属实，茅台确实增加了12瓶装的茅台酒用于拆箱零售。至于6瓶装的售卖方式，将根据消费者需求而定，不作特别要求。”
新浪科技讯北京时间12月14日凌晨消息，苹果今日向iPhone和iPad用户推送了iOS/iPadOS15.2更新，曾在WWDC21上亮相的“数字遗产”计划正式上线。通过数字遗产计划，用户可以最多指定5人为遗产联系人，便于在不幸身故后传递存储在iCloud中的数据。
近日，雷军接连退出多家小米关联公司高管职务，小米方面对此回应称是正常变更。也有业内人士猜测，此举或可视为雷军专注造车的信号。
证监会核发中国移动IPO批文 三大电信运营商即将“会师”A股市场
12月13日，证监会按法定程序核准了中国移动有限公司的首发申请。中国移动即将启动发行事宜。如果中国移动此次成功上市，将刷新A股市场最近10年来最大IPO募资金额纪录，与中国电信、中国联通一起，三大电信巨头将聚首于A股市场。此外，中国移动回A上市，在中国资本市场中还具有特殊的意义。
【新股申购】
今日可申购凯旺科技。凯旺科技发行市盈率79.93倍，申购代码为：301182，申购价格：27.12元，单一账户申购上限0.65万股，申购数量500股整数倍。
【公告速递】
停牌
600518 *ST康美
复牌
000777 中核科技
公告摘要
【热点】
龙佰集团：明年起上调钛白粉销售价格
龙佰集团（002601）12月13日晚间公告，自2022年1月1日起，公司各型号钛白粉（包括硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉）销售价格在原价基础上对国内各类客户上调1000元人民币/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。
闰土股份：受疫情影响 上虞子公司12月9日起临时停产
闰土股份（002440）12月13日晚间公告，公司积极响应政府防疫政策，位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的所有子公司于12月9日下午开始停止投料，逐步停产。公司位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区的所有子公司主要生产染料、助剂和化工原料，2021年1-9月营业收入占比约95%（未经审计）。此次停产将对公司2021年第四季度经营业绩产生一定的不利影响。
国邦医药：子公司浙江国邦、浙江东盈受疫情影响有序临时停产
国邦医药（605507）12月13日晚间公告，全资子公司浙江国邦、浙江东盈受疫情影响有序临时停产，除此之外，公司浙江新昌、山东潍坊基地均正常运营。预计本次有序临时停产将延迟公司部分产品的生产和交付，会对公司本月经营业绩产生一定的不利影响，但对公司2021年度总体业绩的影响相对有限。
野马电池：公司受疫情影响有序临时停产
野马电池（605378）12月13日晚间公告，公司近日收到宁波市镇海区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组发布的《镇海区关于进一步加强疫情管控措施的通告》。公司积极响应政府部门的疫情管控要求，已于近日实施有序停产，全力配合政府防疫工作，遏制疫情扩散和蔓延。预计本次有序临时停产将延迟公司部分产品的生产和交付，预计会对公司本月经营业绩产生不利影响。
宁波富邦：子公司受疫情影响临时停产
宁波富邦（600768）12月13日晚间公告，公司全资子公司宁波富邦精业铝型材有限公司为配合新冠疫情防控工作，已按要求于近日实施有序停产。
【业绩】
电光科技：2021年净利预增50%-80%
电光科技（002730）12月13日晚间披露2021年度业绩预告，公司预盈8458.06万元–1.01亿元，同比增长50%-80%。报告期内，公司主营防爆电器业务稳定增长，应收账款回笼加快，电力专用设备制造业务相比去年增长明显。公司剥离教育资产后，商誉归零，商誉减值和资产减值减少。智慧矿山业务和特殊领域防爆业务开始逐步释放业绩。
【增减持】
博创科技：天通股份拟减持不超2%公司股份
博创科技（300548）12月13日晚间公告，持股5.91%的股东天通股份（600330）计划自公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过347.43万股（占公司总股本比例的2%），减持期间自2022年1月6日至2022年7月5日。
意华股份：控股股东拟减持不超2%股份
意华股份（002897）12月13日晚间公告，控股股东意华控股计划自公告之日起三个交易日后的六个月内，以大宗交易的方式减持公司股份合计不超过341万股（不超过公司总股本比例2%）。
兰剑智能：股东济南创投拟减持不超4.9952%股份
兰剑智能（688557）12月13日晚间公告，因经营发展需要，济南创投拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过363万股，即不超过公司总股本的4.9952%。
【合同中标】
通光线缆：子公司预中标国家电网采购项目
通光线缆（300265）12月13日晚间公告，公司全资子公司通光强能、通光光缆预中标国家电网有限公司2021年第六十一批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）、国家电网有限公司2021年第六十三批采购（输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购），中标金额合计1.27亿元，约占2020年经审计营业收入总额的8.65%。
东方铁塔：预中标国家电网项目
东方铁塔（002545）12月13日晚间公告，在国家电网第六十一批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购）铁塔及构支架项目招标活动中，公司为包19、包44的预中标人；在国家电网第六十三批采购（输变电项目第二次35-330千伏材料协议库存招标采购）铁塔及构支架项目招标活动中，公司为包15、包60的预中标人；上述4个标包预中标价合计约9356.08万元，约占上年经审计的营收的3.53%。
穗恒运A：与科华数据达成战略合作
穗恒运A（000531）12月13日晚间公告，公司与科华数据（002335）于近日签订《战略合作框架》。科华数据同意参股穗恒运A全资设立的广州恒运储能科技有限公司，所占股比由双方商议决定。广州恒运储能科技公司将致力于新型储能技术的商业应用，以投资运营发电侧、电网侧、用户侧储能电站为起点，研究储能核心技术，为用户提供储能集成解决方案。双方将以恒运储能公司为载体共同在华南区域开发储能项目。
盐湖股份：与国轩高科签订战略合作框架协议
盐湖股份（000792）12月13日晚间公告，公司与国轩高科（002074）于当日签订了《战略合作框架协议》，双方拟在新能源、锂电、科技研发、锂镁材料、人才培养等领域深度合作，推动双方在新能源产业领域的竞争力提升和业务快速发展。
【重大投资】
海力风电：拟10亿元投建海上风电产业制造项目
海力风电（301155）12月13日晚间公告，公司与利津县人民政府于近日签订《投资合作框架协议》，双方将共同推进海上风电产业制造项目，拓展和加强风电产业合作。公司拟在利津县辖区内投资新建年产200台套塔筒、200台套海上风机单桩基础、导管架基础承载平台，以及海上风电运输、运维母港项目。项目计划总投资约10亿元，其中：一期约5亿元、二期约5亿元。
中伟股份：签署芬兰前驱体项目投资协议书
中伟股份（300919）12月13日晚间公告，公司全资子公司中伟香港新能源与芬兰矿业集团及其子公司芬兰化学品有限公司于近日签署芬兰前驱体项目投资协议书。根据投资协议书约定，项目公司拟在芬兰Hamina市建设年产规模不超过12万吨的高镍三元前驱体生产基地。其中一期年产2万吨产能预计2024年建成投产，一期投资规模约2亿欧元（折合人民币约14.4亿人民币）。
金富科技：拟6亿元投建金属瓶盖项目
金富科技（003018）12月13日晚间公告，公司拟与桂林市临桂区人民政府签订《金属瓶盖项目投资合作协议》，协议约定由公司在桂林市临桂区投资建设金属瓶盖项目，主要建设内容为全资子公司桂林翔兆科技有限公司增资扩建全自动金属瓶盖生产线及瓶盖业务等相关生产线，拟总投资6亿元。
工业富联：拟认缴晟丰（广州）产业投资合伙企业份额22.2亿元
工业富联（601138）12月13日晚间公告，公司作为有限合伙人认缴晟丰（广州）产业投资合伙企业（有限合伙）基金份额22.2亿元，对高端精密制造产业项目进行投资。
爱康科技：拟设立HJT合资公司
爱康科技（002610）12月13日晚间公告，公司计划与华润电力物流（中国）有限公司及舟山海洋综合开发投资有限公司共同出资成立合资公司，并以合资公司为主体在舟山市开展高效异质结太阳能电池片及组件项目，促进舟山市光伏产业发展。合资公司最终注册资本预计为30亿元，其中第一期注册资本拟为7.98534亿元。
力帆科技：拟出资3亿元与吉利汽车共同设立合资公司
力帆科技（601777）12月13日晚间公告，公司拟与吉利汽车在重庆市两江新区直管区设立合资公司，目标公司经营范围为整车的设计、研发、销售（含配件、零部件加工设备、汽车装饰）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；软件开发；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。目标公司注册资本为人民币6亿元，其中公司以货币资金方式出资3亿元，持股比例50%，吉利汽车以货币资金方式出资3亿元，持股比例50%。
露笑科技：对合肥露笑半导体增资6000万元
露笑科技（002617）12月13日晚间公告，公司与长丰四面体、合肥露笑半导体签署了《合肥露笑半导体材料有限公司增资协议》，协议约定对合肥露笑半导体增加6500万元注册资本，公司认缴新增注册资本6000万元，长丰四面体认缴新增注册资本500万元。此次增资完成后，公司持有合肥露笑半导体55.65%股权。
天原股份：拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目 总投资23.89亿元
天原股份12月13日晚公告，拟成立新公司投资建设10万吨/年磷酸铁锂正极材料项目，并根据实际情况由公司子公司配套建设磷酸、磷酸铁项目，项目计划总投资23.89亿元。
江苏国泰：拟投建两个锂离子电池电解液项目
江苏国泰（002091）12月13日晚间公告，公司控股子公司瑞泰新材及其控股子公司华荣化工拟共同投资建设年产26万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资11.46亿元（折合1.8亿美元），项目建设地为波兰普鲁西采市。公司下属企业宁德华荣拟投资建设年产40万吨锂离子电池电解液项目，项目总投资15.38亿元，项目建设地为宁德市龙安工业园区新征土地。
道氏技术：设立印尼孙公司从事镍矿产品和矿石大型贸易
道氏技术（300409）12月13日晚间公告，公司全资子公司广东佳纳在印度尼西亚投资设立了PT． JIANA ENERGY RESOURCES公司（简称“PT． JIANA ENERGY”），从事镍矿产品和矿石大型贸易。PT． JIANA ENERGY注册资本为100亿印尼盾，为广东佳纳控股子公司。后续公司将择机在印度尼西亚开展建设镍资源冶炼项目。
达安基因：拟10亿元投建扩产项目
达安基因（002030）12月13日晚间公告，公司拟与广州开发区投资促进局签订《达安基因扩产项目投资合作协议》，项目总投资不超过10亿元，项目主要用于耗材及原材料的自动化生产线建设、高端IVD仪器设备研发和产业化能力建设以及生化诊断试剂研发和自动化生产线建设。
【股权变动】
京泉华：股份转让协议终止 公司控制权不发生变更
京泉华（002885）12月13日晚间公告，公司于近日收到控股股东、实控人张立品/窦晓月夫妇及其一致行动人张礼扬先生的《解除协议通知书》。此次股份转让协议终止履行后，公司的控股股东、实控人仍为张立品、窦晓月夫妇。
世茂股份：拟向关联方世茂服务控股转让资产
世茂股份（600823）12月13日晚间公告，公司拟将所属的物业管理业务相关公司、资产、负债和业务全部出售给关联方世茂服务控股有限公司，此次交易涉及包括世茂物业管理有限公司100%股权、北京茂悦盛欣企业管理有限公司等29家公司涉及的物业管理业务以及相关的资产负债，交易转让价格为16.54亿元。
【并购重组】
中核科技：拟收购河南核净90.84%股权 股票复牌
中核科技（000777）12月13日晚间公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的河南核净90.83545%股权，并向中核浦原及中核基金非公开发行股份募集配套资金。募集资金不超过3.82亿元，其中向中核浦原募集资金不超过3.22亿元，向中核基金募集资金不超过6000万元。公司股票自12月14日开市起复牌。
【再融资】
锦富技术：拟定增募资不超7.38亿元
锦富技术（300128）12月13日晚间公告，公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.38亿元，用于高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目及补充流动资金。
沃格光电：拟定增募资不超2.3亿元 实控人全额认购
沃格光电（603773）12月13日晚间公告，公司拟非公开发行A股股票数量不超过1526.21万股，发行价格为15.07元/股，募集资金总额不超过2.3亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司流动资金及偿还银行借款。发行对象为公司控股股东、实控人易伟华，其以现金方式认购此次非公开发行的全部股票。
【其他】
海康威视：子公司萤石网络科创板上市申请获受理
海康威视（002415）12月13日晚间公告，公司所属子公司杭州萤石网络股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获得上海证券交易所受理。
顺丰控股：控股子公司12月14日在香港联交所主板上市交易
顺丰控股（002352）12月13日晚间公告，公司控股子公司杭州顺丰同城实业股份有限公司向香港联交所递交公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市的申请，且已获香港联交所批准。同城实业股票于12月14日在香港联交所主板上市交易，股票代码“9699.HK”，股票中文简称“顺丰同城”。
沃尔核材：拟分拆子公司上海科特在北交所上市
沃尔核材（002130）12月13日晚间公告，公司拟分拆子公司上海科特新材料股份有限公司境内上市，授权公司管理层启动分拆上海科特在北京证券交易所上市的前期筹备工作，目前该事项尚处于前期筹划阶段。上海科特为在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。
和远气体：电子特气产业园项目联合试车成功
和远气体（002971）12月13日晚间公告，公司位于湖北潜江经济开发区的电子特气产业园项目本年已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案已经专家评审通过。近日，项目经联合试生产，已产出部分产品，项目联合试车成功。
责任编辑：凌辰 SF179
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