【主力资金】1只锂电大牛股被游资轮番接力爆炒！新“妖王”横空出世（附机构推荐这些股）
科技股再度燃爆A股：当下科技板块如何布局？三大硬核黄金赛道受益股曝光（名单）
【硬核研报】PCB中最具成长性的产品被找出！苹果公司已成最大需求方？下游高景气打开行业增量空间，这些积极扩产的龙头公司业绩即将爆发（名单）
芯片制程升级带动“CMP环节”量价齐升！中国抛光材料厂商产品布局已基本完成，国产替代加速背景下，半导体材料新贵高市占率可期（名单）
【市场回顾】
A股：周三早盘A股两市双双低开，盘初一小时市场震荡上行，创业板指涨幅一度超过1.5%，随后三大股指均有所回落，临近午盘再度走高；午后A股涨幅进一步扩大，创业板指大涨逾2%，沪指涨势则相对落后，不足1%。截至收盘，沪指涨0.85%，报3477.22点，深成指涨1.72%，报14990.11点，创业板指涨2.47%，报3563.13点。沪深两市合计成交额12890.4亿元，连续第11个交易日达到万亿规模；北向资金实际净流入55.45亿元。两市106股涨停，7股跌停（含ST股）。
美股：美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.92%，标普500指数跌0.46%，纳指涨0.13%。抗疫概念股走强，油气股、中概教育股走弱，网红券商Robinhood涨超40%。大型科技股涨跌互现，Facabook涨超2%，奈飞涨超1%，微软、亚马逊、谷歌、苹果小幅下挫。
中概股：热门中概股周三收盘涨跌不一，教育股涨跌互现；腾讯ADR涨超4%，时隔3年段永平出手抄底腾讯。万春医药飙升176%，此前该公司宣布其治疗肺癌的药物plinumin在注册试验期间达到了主要和关键的二级终点；比特数字涨近31%，满帮涨超7%，第九城市涨超6%，知乎、汽车之家涨超5%，腾讯ADR涨超4%，搜狐涨超2%，阿里巴巴、京东、唯品会涨超1%。
欧股：德国DAX指数涨0.88%，法国CAC40指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.2%，西班牙IBEX35指数涨0.24%，意大利富时MIB指数涨0.55%，欧洲斯托克50指数涨0.61%。
【要闻盘点】
17省拉响疫情警报！多地本轮疫情源头或传播链已查明 均为德尔塔变异毒株
国家卫健委介绍，有17个省份报告现有本土确诊病例或无症状感染者。全国疫情呈现多点发生、局部暴发的态势。目前，南京、湖南、郑州、北京……多地本轮疫情源头或传播链查明，均为德尔塔变异毒株！
点评：中国疾控中心研究员冯子健建议，疫情高中风险地区人员要取消外出旅行；要暂缓前去高中风险地区旅行；无论到哪里旅行，都要做好个人防护；老年人慢性病患者，特别是那些尚未完成新冠疫苗全程接种，或者是接种了疫苗但是还没有满14天的老年人和慢性病患者，尽量不去外地旅行。
8月4日，科技部官网刊发的一篇题为《加拿大一项研究表明部分癌症和饮酒有关》的文章引发舆论关注，原因是文中援引研究人员的观点指出，酒精是世界卫生组织国际癌症研究机构（IARC）定义的1类致癌物，酒精是全球癌症的主要原因。
点评：这也让广大投资者联想到了目前A股的白酒板块，酒类指数当日跌幅1.58%，大幅跑输大盘指数，也有不少网友调侃称“白酒股明日继续下跌”。
机构席位高位扫货 多只锂电股股东数下降 大体量资金正从中小投资者手中收集筹码？
以锂电为代表的新能源板块无疑是近期市场的明星。大量资金涌入，推动相关个股屡创新高。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价快速上涨过程中，股东户数也大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜，高度活跃的机构席位或是推动相关个股筹码集中的主要力量之一。
点评：数据显示，截至目前，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了7月末的股东户数。与6月末数据相比，部分公司股东户数降幅明显，显示筹码集中度显著提升。其中，股东户数降幅最显著的便是锂矿龙头赣锋锂业。
谁在哄抬化肥价格？发改委约谈 市场监管总局立案调查 还有玻璃和动力煤
市场监管总局对涉嫌哄抬价格的化肥企业立案调查。针对化肥市场哄抬炒作、价格快速上涨的问题，近日，市场监管总局根据举报线索，对涉嫌哄抬钾肥等化肥品种价格的生产和经销企业立案调查。下一步，市场监管总局将继续密切关注化肥价格秩序，加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。
点评：值得注意的是，在化肥、玻璃等上游原料方面，动力煤也出现新的政策动态。近日，国家发改委、国家能源局联合印发通知，明确允许联合试运转到期煤矿延期，延长期限原则上为1年。通知同时要求，地方有关部门要指导支持企业加快煤矿证照办理，对符合条件的煤矿尽快审批进入联合试运转；对证照办理齐全的联合试运转煤矿，要及时为其办理竣工验收手续，依法依规转入正式生产。
8月4日，“北京12345”援引市卫生健康委员会消息称：经核实，5月31日（含）后按规定生育三孩的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假30天，其配偶享受陪产假15天。女职工经所在机关、企业事业单位、社会团体和其他组织同意，可以再增加假期一至三个月。
点评：这是一个法律政策衔接问题。事实上，“按规定生育的，除享受国家规定的产假外，享受生育奖励假三十天，其配偶享受陪产假十五天”等表述均出自现行的《北京市人口与计划生育条例》之“奖励与社会保障”部分。
多家大型车企最近再度警告，全球性芯片短缺局面正在对其产销造成不利影响，该局面预计将至少延续至明年。不过，随着供需双方调整战略，以及各国政府加大对芯片产业的扶持力度，长期来看芯片供需仍有望逐步回归平衡。
点评：各方对于芯片短缺局面的前景都不乐观。大部分观点都认为，芯片短缺局面将至少持续至明年，甚至有一些报道称，芯片短缺局面会持续至2023年。
“疯狂”的稀土：一个月板块大涨近40% 远超锂电、芯片 还能上车吗？
主题板块方面，同期新能源车、芯片、锂电池的涨幅均远落后于稀土的涨幅。有网友甚至调侃称：整个稀土板块不只是处于“主升浪”，而是“疯狗浪”。稀土板块的悄然发力，也带动了相关基金大涨。在众多指数基金中，收益靠前的正是稀土主题基金，其中：排名第一的嘉实中证稀土产业ETF，近一月的回报高达33.31%。排名第二的是华泰柏瑞中证稀土产业ETF，回报为32.88%。
点评：当前稀土正站在供需重塑新时代的起点。从供给端来看，今年3月，工信部长肖亚庆指出，稀土没卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，就是因为恶性竞争、竞相压价，使得这种宝贵的资源被浪费掉了。7月7日，在工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议上，工信部副部长王江平表示，推动《稀土条例》尽快出台。
【话题公司】
8月4日晚，两大锂电巨头又有大事！亿纬锂能及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目；而赣锋锂业则因为扩张收购被交易所问询。不过，需要注意的是，亿纬锂能还涉及电子烟概念，参股了电子烟巨头思摩尔国际。昨日晚间，电子烟概念遭遇了一则利空消息：新华社刊发题为《警惕电子烟流向未成年人》一文，文章称，部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。随后，在美上市的雾芯科技高开低走，最终收跌近5%。
都是“中国版巴菲特”：段永平已抄底腾讯，李录却卖飞了比亚迪？
腾讯（00700）港股昨日低开高走，一改周二颓势。截至收盘，股价反弹2.42%。而昨日，投资大佬段永平的一条称自己已抄底腾讯的推文，引起了市场的高度关注。昨日上午，段永平写道，“今天买了点腾讯控股，再跌再多买些。”这条发布获得了近300的转发和超过2000的赞。
8月4日，中国生物官方微信发布消息称，近期，国药集团中国生物杨晓明研究员团队最新发现针对德尔塔变异株有效的单克隆抗体，中和活性IC50高达5ng/ml。单克隆抗体作为靶向治疗药物，具有特异性强、疗效显著及毒性低等特点，被誉为“生物导弹”，在多种疾病治疗上显示出极好的疗效和广阔的应用前景。在应对病毒性传染病上，具有中和作用的单克隆抗体，可以特异性的中和病毒，阻止病毒进入细胞增殖，既可以作为高危人群的短期预防，也可以用于病毒感染后疾病的治疗，因此也是全球新冠疫情防控研究的热点。
【行业热点】
【机构策略】
整体看，两大指数呈现缩量反弹状态，若后市继续维持缩量状态，则不排除指数遇阻回落的可能，因此，操作上适当保持谨慎，短线不宜追涨，盘中可轻指数、重个股，择机高抛低吸或调仓换股参与市场博弈机会，但需踏准市场节奏，并合理控制仓位。
策略上，目前老主线新能源和大科技和低位的高端制造可以两手抓，稳健的话可以逐步高低切换到低位的高端制造，无论如何，这些都是政策力挺的方向，也是有望持续整个下半年的主线，此外需要注意节奏的把控，逢高减仓，逢低吸回，保持主动性。尽管市场风格来回转换，但当前阶段，风格主要还在于科技等成长类，建议投资者继续跟踪和关注。牛市的后半程，结构性行情当中，就是应该选对方向，因为选对了就还是牛市，而选错了，实际上已经提前进入了熊市。
【新股申购】
今日可申购正和生态，正和生态发行总数约4071.11万股，网上发行约为1628.4万股，发行市盈率22.24倍，申购代码为：707069，申购价格：15.13元，单一账户申购上限1.6万股，申购数量1000股整数倍，公司主营：“大生态+大环保+循环经济”的业务方向。
【行业机会】
【公告速递】
停牌
600461 洪城环境
复牌
002356 *ST赫美
公告摘要
【热点】
亿纬锂能：拟投资新建年产30GWh动力储能电池项目
亿纬锂能（300014）8月4日晚间公告，与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
*ST赫美交易停牌核查结束 明日复牌
*ST赫美8月4日晚间公告，交易停牌核查结束，公司不存在应披露而未披露信息，公司股票将于8月5日（星期四）开市起复牌。
【业绩】
金新农：7月生猪销售均价环比增长1.11%
金新农（002548）8月4日晚间公告，7月生猪销量合计5.83万头，销售收入合计8282.84万元，生猪销售均价17.56元/公斤（剔除仔猪、种猪影响后商品猪均价为15.09元/公斤），生猪销量、销售收入和销售均价环比变动分别为-23.89%、-41.23%和1.11%。2021年1-7月，公司累计生猪销售收入12.78亿元，比去年同期增长101.06%。
万科：前7月合同销售金额超4000亿元
万科8月4日晚间公告，2021年7月公司实现合同销售面积307.1万平方米，合同销售金额515.4亿元；2021年1~7月公司累计实现合同销售面积2，498.8万平方米，合同销售金额4，059.8亿元。
广信股份：上半年净利6.3亿元 同比增122%
广信股份（603599）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入25.09亿元，同比41.92%；净利润6.30亿元，同比增长121.98%。基本每股收益1.36元。
海马汽车：7月份汽车销量同比增长192.8%
海马汽车（000572）8月4日晚间公告，公司2021年7月份汽车销售2562辆，同比增长192.80%；本年累计19106辆，同比增长158.05%。
金龙汽车：7月份客车销售量同比增长7.45%
金龙汽车（600686）8月4日晚间公告，公司2021年7月份客车销售量3359辆，同比增长7.45%；本年累计销量27358辆，同比增长18.77%。
富春染织：上半年净利同比增319% 拟10派5元
富春染织（605189）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入9.25亿元，同比增长56.48%；净利润1.03亿元，同比增长318.87%。基本每股收益1.04元。公司拟每10股派发现金红利5元（含税）。
沧州大化：上半年净利1.75亿元 同比扭亏
沧州大化（600230）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入12.04亿元，同比增长106.37%；净利润1.75亿元，同比扭亏为盈。公司上年同期亏损1.65亿元。
奕瑞科技：上半年净利2.1亿元 同比增91.5%
奕瑞科技（688301）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入5.56亿元，同比增长44.32%；净利润2.10亿元，同比增长91.50%。基本每股收益2.89元。
南亚新材：上半年净利2.2亿元 同比增229%
南亚新材（688519）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入19.93亿元，同比增长118.99%；净利润2.20亿元，同比增长229.29%。基本每股收益0.94元。
欧普康视：上半年净利2.56亿元 同比增100%
欧普康视（300595）8月4日晚间披露半年报，公司2021年上半年营业收入5.70亿元，同比增长91.94%；净利润2.56亿元，同比增长100.09%。基本每股收益0.30元。
碧桂园：7月权益合同销售金额约人民币542.8亿元
碧桂园在港交所公告，集团连同其合营公司和联营公司于2021年7月单月共实现归属公司股东权益的合同销售金额约人民币542.8亿元，归属公司股东权益的合同销售建筑面积约650万平方米。
安宁股份半年报：上半年净利同比增116% 拟10派12.5元
安宁股份（002978）8月4日晚披露半年报，公司上半年营业收入12.15亿元，同比增长42.98%；净利润7.63亿元，同比增长115.71%；基本每股收益1.90元；拟10派12.5元。
【增减持】
太极实业：大基金减持计划实施完毕 累计减持公司1%股份
太极实业（600667）8月4日晚间公告，减持计划披露后截至8月3日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股票2106.18万股，占公司总股本的1%，大基金本次减持计划已实施完毕。
名家汇：股东拟减持公司不超5.12%股份
名家汇（300506）8月4日晚间公告，因个人资金需求，持股比例5.12%的股东贺洁，计划在6个月内，以大宗交易及集中竞价方式减持公司股份不超过3353.5万股（占公司总股本比例5.12%）。
渤海化学：股东拟减持公司不超9.93%股份
渤海化学（600800）8月4日晚间公告，持股9.93%的股东海航石化计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持数量不超过1.18亿股，即不超过公司总股本的9.93%。
达安基因：公司董事长和总经理拟减持公司不超0.76%股份
达安基因（002030）8月4日晚间公告，公司董事长何蕴韶和公司董事、总经理周新宇拟于十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1077.09万股，合计约占公司总股本0.76%。
保利地产：实控人、董事长及全体高管计划增持公司股份
保利地产（600048）8月4日晚公告，公司实控人保利集团8月4日增持公司股份50万股，约占公司总股本的0.0042%。保利集团拟在未来6个月内继续增持，累计增持比例不低于0.0042%、不超过公司总股本的2%（均含本次已增持股份）。公司同日公告，公司董事长、总经理刘平及全体高级管理人员计划未来6个月内增持公司股份，合计增持金额不低于800万元、不超过1500万元，增持价格不超过15.06元/股。
宝通科技：33位员工响应增持倡议 增持总金额1614.86万元
宝通科技（300031）8月4日晚间公告，公司证券事务部统计，公司控股股东、实际控制人包志方倡议增持期间（即7月28日至8月3日），公司合并范围内员工中共有33位员工通过集中竞价的式增持公司股票，累计增持公司股票数量为113.77万股，增持均价为14.19元/股，增持总金额为1614.86万元。
盛新锂能：李晓奇拟减持公司不超2%股份
盛新锂能（002240）8月4日晚间公告，持股比例2.65%的股东李晓奇计划六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过1728.48万股，占公司总股本的2%。
【合同中标】
崧盛股份：与中科三安在LED植物照明领域展开全面合作
崧盛股份（301002）8月4日晚间公告，公司与中科三安签订了《战略合作框架协议》，双方在LED植物照明领域展开全面合作，包括但不限于产品方案、技术实现、市场合作、品牌宣传等。
欣旺达：将为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯
欣旺达（300207）8月4日晚间公告，全资子公司欣旺达电动汽车近日收到了华霆公司关于上汽通用五菱CN220M HEV项目的定点函，为上通五菱CN220M HEV项目供应动力电池电芯产品。
【重大投资】
龙佰集团：18亿元投建转子级海绵钛技术提升改造项目
龙佰集团（002601）8月4日晚间公告，公司控股子公司甘肃国钛拟投资建设3万吨/年转子级海绵钛技术提升改造项目，项目总投资18亿元。全资子公司矿冶公司投资建设700万吨绿色高效选矿项目，保障公司钛矿供应，投资估算6亿元。
濮耐股份：拟合作设立氢能源产业发展基金
濮耐股份（002225）8月4日晚间公告，公司近期与上海宇苑签署了《合作框架协议》，双方拟合作设立氢能源产业发展基金，并分阶段实施，以帮助公司建立更加完善的产业布局。公司承诺在项目导入期向氢能源产业发展基金的出资金额不低于1000万元。
【并购重组】
鄂尔多斯：子公司拟49.78亿元收购永煤矿业公司25%股权
鄂尔多斯（600295）8月4日晚间公告，控股子公司电冶集团拟出资29.87亿元收购投资控股集团持有永煤矿业公司15%的股权；拟出资19.91亿元收购羊绒集团持有永煤矿业公司10%的股权，收购完成后，永煤矿业公司的股权结构为电冶集团和永煤集团股份有限公司各占50%股权。投资控股集团为公司实际控制人，羊绒集团为公司的控股股东。此次交易符合公司战略资源储备需求；有利于抵御煤炭市场供应风险。
青鸟消防：2.63亿元收购禾纪科技57%股权 加码应急照明业务
青鸟消防（002960）8月4日晚间公告，公司计划2.63亿元收购禾纪科技57%的股权。禾纪科技核心资产为其控股子公司左向照明，该公司专注从事应急照明智能疏散系统的研发、生产与销售。
洪城环境：拟调整重组方案 股票停牌
洪城环境（600461）8月4日晚间公告，公司拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项方案作出调整，预计将构成对方案的重大调整，公司股票及衍生品种可转换公司债券将于8月5日起停牌，并停止转股，预计停牌时间不超过5个交易日。
洪通燃气：终止重大资产重组
洪通燃气（605169）8月4日晚间公告，公司原拟发行股份、可转换公司债券及支付现金购买四川远丰森泰能源集团股份有限公司90.29%股份并募集配套资金，因交易双方对本次重组的交易价格、支付方式等核心交易条款不能达成一致意见，公司预计无法在规定时间内发出审议本次重组事项的股东大会通知，使得本次重组事项无法按原计划继续推进。公司决定终止本次重组事项。
【再融资】
裕兴股份：拟发行可转债募资不超过6亿元 投建聚酯薄膜项目
裕兴股份（300305）8月4日晚披露可转债预案，募集资金总额不超过6亿元，投资于新建年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目、新建年产2.8万吨特种太阳能背材用聚酯薄膜生产线项目及补充流动资金。
【股权变动】
ST摩登：实控人变更传闻不属实
ST摩登（002656）8月4日晚披露股票交易异常波动公告：近日，公司关注到存在关于公司实际控制人发生变更的相关传闻。经核实，公司实际控制人为林永飞，上述传闻并不属实，系第三方软件系统显示有误。
【其他】
中信重工：入选2021年中国机械工业百强企业
中信重工（601608）8月4日晚间公告，近日，中国机械工业联合会、中国汽车工业协会公布了2021年中国机械工业百强企业名单，公司入选2021年中国机械工业百强企业榜单。
雅戈尔：完成股份回购 累计耗资14.39亿元
雅戈尔（600177）8月4日晚间公告，8月3日，公司完成回购，已实际回购公司股份2亿股，占公司总股本的4.32%，回购最高价格7.49元/股，回购最低价格6.32元/股，回购均价7.20元/股，使用资金总额14.39亿元。
*ST猛狮：深圳中院决定对公司启动预重整
*ST猛狮（002684）8月4日晚间公告，深圳中院决定对公司启动预重整，并指定深圳市金大安清算事务有限公司和北京市安理（深圳）律师事务所担任预重整期间管理人。本次重整申请是否被法院裁定受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
责任编辑：张恒星 SF142
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