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原标题 热得发烫！2600亿锂电龙头遭问询，另一巨头又放大招！基金经理忙转赛道，“一路上有锂”？
文 陈文斌
当前A股最火的概念，非锂电股莫属。尽管它们自去年以来已经涨了好几倍，但依旧火力十足，不是在创新高，就是在创新高的路上。
锂电股在本周二稍作休整后，周三继续高歌猛进，锂电池指数大涨7%，比亚迪、天齐锂业、江特电机等近30只个股涨停，超万亿市值的锂电巨头宁德时代也大涨7%。值得注意的是，比亚迪总市值突破8000亿元，股价刷新历史新高至308元/股，首次突破300元大关。
8月4日晚，两大锂电巨头又有大事！亿纬锂能及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目；而赣锋锂业则因为扩张收购被交易所问询。
不过，需要注意的是，亿纬锂能还涉及电子烟概念，参股了电子烟巨头思摩尔国际。昨日晚间，电子烟概念遭遇了一则利空消息：新华社刊发题为《警惕电子烟流向未成年人》一文，文章称，部分裹着“绚烂外衣”的电子烟依旧在向未成年人群体渗透，一些潜藏的风险也值得警惕。随后，在美上市的雾芯科技高开低走，最终收跌近5%。
有“锂”走遍天下！最近，持有锂电股的股民，走路都带着风，让购买了白酒、银行等股票的股民羡慕不已。
这不，还有股民为锂电股写了一首歌，歌名叫《一路上有你》，歌词写到：一路上有锂，套十点也愿意，说不定几个月后三倍有余；一路上有锂，痛一点也愿意，打算这辈子坚定要和你一起…．．．
近30股涨停！锂电池概念股集体暴涨
周三（8月4日），锂电池概念股集体暴涨，截至收盘，锂电池指数大涨7%，动力电池指数、锂电电解液指数、锂电正极指数涨超9%，锂电负极指数更是暴涨10.58%。
比亚迪、天齐锂业、江特电机等近30只个股涨停，霸屏了A股的涨幅榜。其中，比亚迪总市值正式突破8000亿元，股价刷新历史新高至308元/股，首次突破300元大关。近三个交易日，比亚迪已收获两个涨停板。而自5月10日以来，3个月不到的时间，比亚迪股价已累计上涨114%，市值增长近4700亿元。
此前一天（8月3日），华创证券上调比亚迪A股目标价至360.7元（原293.5元），维持“强推”评级。华创证券指出，全球电动化步伐加快，比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速。短期，DM-i平台将成为销量增长支柱，新一代纯电平台及高端品牌将开启智能电动新篇章。中长期，电池、半导体的外供有望突破，多元的定义能力对外持续输出价值。
此外，周三，万亿市值的锂电龙头宁德时代也大涨7%，股价收报569元/股，逼近历史新高，最新市值为1.33万亿元。
近日，宁德时代发布了第一代钠离子电池，电芯能量密度达到160Wh/kg，计划在2023年形成基本产业链。中信证券表示，第一代钠离子电池彰显公司极强的创新能力，引领产业发展。全球汽车电动化趋势确定，高端动力电池持续紧缺，同时全球储能市场临近爆发，公司作为全球大型电池龙头，充分享受行业爆发成长，给予公司2023年65倍PE估值，对应市值17550亿元，目标价754元/股。
赣锋锂业周三也大涨超8%。自7月1日以来，赣锋锂业股价屡创新高，期间涨幅高达57%，总市值达2602亿元。值得注意的是，随着股价的上涨，赣锋锂业的资本运作也非常频繁。
7月31日，赣锋锂业披露公告，拟对控股子公司赣锋锂电增资20亿元，小米产投等投资机构拟对赣锋锂电增资9.71亿元。此外，赣锋锂业拟以5240万元收购关联方持有的汇创新能源100%股权。此前7月17日，赣锋锂业还披露拟不超3.53亿加元对加拿大Millennial进行要约收购，Millennial主要从事收购、勘探及开发锂矿业权。
8月4日，赣锋锂业收到深交所关注函，要求公司说明此次赣锋锂电增资的作价依据；详细说明收购汇创新能源的目的，定价政策和依据，说明评估值相比于账面价值增值284.01%的原因与合理性；说明收购Millennial的定价政策和依据。
此外，2256亿市值的亿纬锂能 （300014） 8月4日晚间公告，与荆门高新区管委会建立战略合作关系，并签订了《战略投资协议》。受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
近期，锂电概念股上涨的带头大哥，是江特电机。8月4日，江特电机再度涨停，短短5个交易日收获了4个涨停板。近1个月的时间，江特电机累计涨近2倍。
谁在抢筹锂电股？
机构资金是推动锂电板块的上涨主要动力之一。
据东方财富披露数据显示，近1个月，机构席位净买入赣锋锂业、国民技术、江特电机的金额均超过6亿元，此外，净买入天齐锂业5.16亿元，净买入比亚迪、盛新锂能超3亿元。
而最新披露的股东户数显示，多家锂电公司的股东户数大幅缩减。截至7月30日，赣锋锂业A股股东数为141846户，较6月末的下降了23%；天齐锂业、雅化集团、精测电子等公司7月股东户数降幅均超过8%。
此外，锂电巨头还受到外资的追捧。晨星数据显示，截至6月底，宁德时代成为欧洲巨头安联投资旗下的安联神州A股基金的第一大重仓股，该基金持有宁德时代市值约6.10亿美元，折合人民币约39.42亿元。
股民写歌：一路上有“锂”，套十点也愿意
有“锂”走遍天下！伴随着股价的疯狂上涨， 最近持有锂电股的股民，走路都带风。
这不，还有股民为锂电股江特电机写了一首歌，歌名叫《一路上有你》。
歌词写到：一路上有锂，套十点也愿意，说不定几个月后三倍有余；一路上有锂，痛一点也愿意，打算这辈子坚定要和你一起…．．．
此外，有券商分析师出来喊话医药、消费的基金经理：搞点锂吧，周期的力量不可低估。
另外，还有客户要求基金经理买入新能源，不买就赎回。
8月4日，沣京资本基金经理吴悦风在微博上透露，不少坚持传统估值框架的基金经理昨天转向了赛道股。
锂电池产业链上市公司疯狂扩产
伴随着行业的火爆，站在风口上的锂电池产业链相关上市公司，近日纷纷抛出了扩产及投资计划。
8月4日，亿纬锂能大涨8.47%。盘后，公司发布公告称，受益于新能源汽车及储能产业的蓬勃发展，公司及子公司拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，具体为15GWh物流车和家庭储能用磷酸铁锂电池项目和15GWh乘用车用三元电池项目。
两天前，即8月2日晚间，亿纬锂能公告称，公司拟与恩捷股份合作在荆门设立合资公司，该合资公司将专注于锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司及其子公司供应，项目计划投资总额为52亿元。
同样是在8月2日晚间，电解液生产商新宙邦公告，公司拟以全资孙公司荷兰新宙邦为实施主体，在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，项目总投资约15亿元人民币，项目分期建设，其中一期建设周期3.5年，预计2024年下半年逐步投产。
当晚，杉杉股份也公告，下属子公司上海杉杉锂电材料科技有限公司拟在四川眉山设立项目公司并投资建设年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目，计划固定资产投资总额约80亿元。项目建成后将有利于补足未来几年公司负极材料的产能缺口，快速响应客户需求，提升市占率，并强化公司龙头地位。
机构：锂电设备行业是黄金成长赛道
虽然近期锂电板块涨幅巨大，但多数机构仍然看好这个赛道的前景。
中金公司最新研报称，全球电动车行业渗透率仍在低位，长期成长空间仍然广阔。根据Markline统计，2020年全球汽车电动化率仅为4.27%。中汽协预测2021年我国新能源汽车销量约为220万辆，同比增长64.6%。根据中金汽车组的预计，到2025年全球新能源乘用车渗透率将会达到21.28%，2030年全球新能源乘用车渗透率为39.76%；2025年中国新能源汽车渗透率将有望达25%，年销售量突破700万台。2020-2025年，电动车行业年化增速将超过40%，成为未来几年高速成长的黄金赛道。
中金公司指出，未来五年全球锂电设备需求超过5000亿元。建议投资者重点关注以下三个方向：
1） 对于电池电芯良率影响关键的中后道制程设备厂商；
2） 关注目前自动化率仍低，当前需求增长加速的模派段自动化设备厂商；
3） 关注与电池装机量同步增长的结构件厂商等。
东吴证券也认为，锂电设备行业是黄金成长赛道，持续受益于全球电动化大趋势。全球动力电池进入新的产能周期，7家龙头电池厂规划未来3年扩产1008GWh；判断2021年海外电池厂扩产进入加速期：2020年海外二次疫情导致海外电池厂扩产进展滞后，但扩产计划不会取消，因此判断在目前海外疫情暂缓的背景下，2021年海外电池厂扩产将明显提速。全球电动化趋势下，设备公司具备早周期性最先受益。
华创证券表示，随着新能源汽车向高端化、智能化发展，市场空间将进一步拓展，相较于目前有数倍的成长空间。上游涨价资源品、锂电设备、动力电池、自主品牌车企等新能源汽车产业链领域值得关注，赣锋锂业、融捷股份、先导智能、宁德时代、比亚迪、长安汽车等相关龙头公司有望充分受益。
责任编辑：王涵
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