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【市场动态】
A股：11月2日-11月6日沪指处于震荡上行过程，周一至周四均实现上涨，周四更是形成了一个向上的跳空缺口，5日均线与10日均线已形成金叉。截至周五收盘，上证指数报3312.16点，周涨幅2.72%；深证成指报13838.42点，周涨幅4.55%，A股周成交额4.06万亿元，放量11.40%。
美股：就业增长势头放缓、欧美多国单日新感染人数创下新高，上周最后一个交易日，美股连日大涨势头暂歇。今日，美股三大股指期货均涨超1%。
中概股：新能源汽车板块无疑是最强王者，蔚来（NIO.N）上涨36.13%，小鹏汽车（XPEV.N）涨幅超过60%，理想汽车（LI.O）虽然周五受到产品召回的影响，但一周涨幅也接近30%；而电商板块随着双十一的到来也表现强势，拼多多本周上涨27.28%，宝尊电商涨幅15.42%，京东上涨13.46%；云计算相关的金山云（KC.O）上涨33.05%，万国数据（GDS.O）上涨17.82%；港美股投资平台富途控股（FUTU.O）表现同样出色，涨幅达到16.85%。
欧股：欧股周五（11月6日）普遍收低，投资者等待美国大选结果，并对新冠肺炎确诊病例的激增和欧洲大陆新出台的限制措施作出反应。欧洲斯托克600指数收盘下跌0.72点，跌幅0.20%，报366.40点；德国DAX30指数收盘下跌88.07点，跌幅0.70%，报12480.02点；英国富时100指数收盘上涨3.84点，涨幅0.07%，报5910.02点；法国CAC40指数收盘下跌23.11点，跌幅0.46%，报4960.88点；欧洲斯托克50指数收盘下跌12.61点，跌幅0.39%，报3202.95点。
【要闻盘点】
多家机构预测，由于去年10月高基数和今年10月猪肉价格环比回落，10月CPI将加速回落，同比涨幅大概率下行至低于1%。
点评：由于10月份以来猪肉价格持续下跌，叠加去年的高基数，猪肉价格同比转负，并带动其他替代消费品价格涨幅回落。猪周期趋势下，10月份CPI食品项同比将明显回落。非食品方面，9月成品油下调拖累10月国内燃料消费价格。
一文读懂丨拜登宣布当选！中美关系会去向何方？如何影响资本市场？
拜登以新当选总统的身份上场，向全美发表讲话。拜登先是说道：“各位，这个国家的人民都说话了”，“他们给了我们一个彻底胜利”，“一个令人信服的胜利”。拜登入主白宫后，中美关系将去向何处？会给美国经济带来哪些不同？对资本市场带来影响？
点评：分析称，预计中美会在疫苗、抗疫、气候变化等领域恢复较为务实的建设性合作，一些此前停摆的对话和联络机制也有望恢复。但战略互信的重建，却并非一朝一夕之功。
11月5日召开的江苏省职业年金基金投资运营一周年工作总结汇报会提到，目前江苏职业年金投资收益率超过10%。虽然还没有全国范围的总体数据，但中证君梳理发现，除了江苏，青海、山东、湖南、天津等地也已亮出职业年金投资成绩单，均表现不俗。
点评：分析人士称，职业年金基金规模将快速增长，5年后有望超过2万亿元，投资运作步伐进一步加快，有望成为重要的长线资金。
昨天下午，天津召开疫情防控新闻发布会。会上通报，11月7日18时至8日8时，天津新增本地确诊病例1例，系天津海联冷冻食品有限公司装卸工人， 为普通型病例，未有疑似病例接触史。涉疫情的货物已流向3个地区，已通知相关地区。天津市迅速进入战时状态， 配合卫生健康委等相关部门落实早发现、早报告、早隔离、早治疗和集中救治措施。
点评：三季度疫情对医药生物行业的负面影响逐步消除，未来建议持续聚焦疫苗、诊疗复苏、CXO、新基建、零售药房五条主线。
11月3日，青海证监局发布“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及相关“黑群”“黑APP”专项整治行动计划。据记者梳理，这是自9月份证监会开展部署专项整治行动以来，继河北、深圳之后，第三个公布专项整治行动计划的地方证监局。
点评：市场人士认为，场外配资等违法行为，不仅扰乱了资本市场秩序，而且损害了投资者合法权益，未来监管层从严从重从快打击，将是常态化。
截至11月6日，今年已成立1239只新基金，超过2019年全年成立的基金数量。但从具体月份来看，10月新基成立大幅降温，仅成立53只新基金，为今年以来的最少月份。当前主动权益类基金仍然是市场关注的热点。业内人士指出，主要原因在于权益市场优秀表现带来的强大“吸金”能力。
点评：今年权益类市场表现较好，很多基金收益非常可观，吸引了很多的增量资金。而在房住不炒以及国家大力支持资本市场发展的背景下，权益类资产将成为未来的投资主航向。
我国外贸进出口已连续5个月实现正增长 专家预计全年增速有望达2%左右
今年前10个月，我国货物贸易进出口总值25.95万亿元人民币，比去年同期（下同）增长1.1%。其中，出口14.33万亿元，增长2.4%；进口11.62万亿元，下降0.5%；贸易顺差2.71万亿元，增加16.9%。10月份，我国外贸进出口2.84万亿元，增长4.6%。其中，出口1.62万亿元，增长7.6%；进口1.22万亿元，增长0.9%；贸易顺差4017.5亿元，增加34.9%。
点评：随着全球经济逐步复苏，预计今年后两个月外贸进出口仍将保持双增长，进而促使2020年整体外贸进出口有望达到2%左右的增速。
【话题公司】
恒大终止与深深房重组计划，已有1220亿战投放弃回购转为普通股
整整四年，恒大与深深房重组还是走到了终止。11月8日晚间，中国恒大、深深房同时发布公告称，中国恒大决议终止与深深房的重组计划，深深房将于11月9日正式复牌。深深房公告称，基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟，为切实维护公司及全体股东利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，公司决定终止本次交易事项。
巴菲特Q3暴赚2000亿！1.1万亿重仓这4只票 今年还回购1057亿股票
股神巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司日前公布了最新一期财报，其中有不少看点。报告显示，该公司三季度净利润同比大幅增长82%至301.4亿美元（约合2000亿人民币），但前三季度同比下滑仍达87%。
对于云南白药而言，进军房地产行业并不新鲜。早在2006年，云南白药集团就成立了云南白药置业公司。然而，房地产业务并未给云南白药带来预期收益。公开数据显示，其所持有的房地产公司在近五年的时间里仅一年盈利，累计亏损44万元。2013年3月，云南白药宣布出售白药置业100%股权，并退出房地产业务。
11月7日至11月9日期间，沪深两市共27家上市公司披露股东减持计划，涉及重要股东75名，以最新收盘价计算，合计拟减持金额约50.91亿元。长阳科技重要股东拟减持金额最高，拟减持金额约16.33亿元；力合科技重要股东拟减持金额居次，拟减持金额约6.78亿元。
【行业热点】
2025年前 我国辅助驾驶、自动驾驶市场规模将年均增长超3成
【机构策略】
中信证券表示，前期市场两大压制因素如期消除，基本面持续恢复进一步提高市场支撑力，同时未来三个月重大政策和外部扰动进入空窗期，预计观望资金将依照行业景气轮动路径逐步入场，继续推动基本面驱动的中期慢涨。
首先，拜登当选已基本成定局，其相对温和的政策主张有助于修复市场情绪，而国内市场流动性担忧消除，前期两大压制市场的因素落地。其次，10月数据预计继续验证经济强劲修复，三季报验证了板块景气接力，工业和可选消费板块盈利复苏提前，预计2020和2021年中证800非金融板块盈利增速分别达到+1.3%和+24.9%，经济强劲修复和行业景气轮动将进一步提高市场支撑力。最后，未来三个月是重大政策和外部扰动的空窗期，“十四五”规划《建议》顺利落地，年末经济政策定调较难出现超预期变化；资本市场改革预期落地，全面注册制和退市制度改革节奏形成市场共识；货币政策将继续维持稳健基调不变；预计美国政策重心转向国内，中美摩擦将进入平和期。
【行业机会】
【公告提示】
停牌
000595 *ST宝实
复牌
000029 深深房A
688189 南新制药
002816 和科达
603333 尚纬股份
600486 扬农化工
300569 天能重工
公告摘要
【热点】
深深房A：终止筹划重大资产重组事项 股票复牌
深深房A（000029）11月8日晚间公告，董事会同意终止重大资产重组事项，公司股票将于11月9日开市起复牌。深深房A表示，基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进重大资产重组的条件尚不成熟。根据相关规定，公司承诺自本次终止筹划重大资产重组公告披露之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
中国恒大：终止与深深房的重组计划 逾9成战投继续持有恒大地产
中国恒大（03333）11月8日晚间公告，董事会宣布终止与深深房的重组计划。1，300亿人民币战略投资者中，863亿人民币战略投资者此前已签订补充协议，同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益；357亿人民币战略投资者亦已商谈完毕，即将签订补充协议；50亿人民币战略投资者由于涉及其自身大股东的资产重组，正在商谈；剩余30亿人民币战略投资者的本金公司已支付，即将回购。
尚纬股份：拟5.89亿元收购星空野望40.27%股权 罗永浩为其重要主播
尚纬股份（603333）11月8日晚间公告，李广元与李钧、龙泉浅秀及孔剑平签署了协议，拟通过协议转让方式向上述三方合计转让其所持有的上市公司15%股份，交易价格6.55元/股，交易不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。尚纬股份同日公告，拟5.89亿元收购星空野望40.27%股权，该公司从事直播电商业务，罗永浩为星空野望重要主播之一。交易后，星空野望将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。
【业绩】
益生股份：10月鸡苗销售收入4843万元 环比下降0.95%
益生股份（002458）11月8日晚间公告，10月鸡苗销售数量4912.88万只，同比增27.29%，环比增10.16%；销售收入4843.27万元，同比下降89.2%，环比下降0.95%。10月鸡苗销售价格同比下降，公司鸡苗销售收入同比下降。另外，公司10月种猪销售数量925头，销售收入796.4万元，同比变动分别为79.26%、145.09%，环比变动分别为-25.88%、-29.55%。
【增减持】
康弘药业：实控人减持计划实施完毕 累计减持公司2%股份
康弘药业（002773）11月8日晚间公告，截至11月6日，公司实控人、董事长柯尊洪以大宗交易方式累计减持公司股份1757万股，占公司总股本2%，本减持计划已实施完毕。
晶晨股份：TCL王牌拟减持公司不超2%股份
晶晨股份（688099）11月8日晚间公告，股东TCL王牌拟在6个月内通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过822.24万股，占公司总股本的比例不超过2%。同日公告，TCL王牌于11月6日通过大宗交易的方式减持其所持有的公司822.24万股，占公司总股本的2%。
安集科技：股东拟减持公司不超1%股份
安集科技（688019）11月8日下午公告，持股4.68%的股东张江科创计划2020年11月30日至2021年1月31日，通过集中竞价方式减持公司股份不超过53.11万股，减持股份占公司总股本的比例不超过1%。
【合同中标】
锐明技术：与陕汽控股等合作发展汽车电子产业
锐明技术（002970）11月8日晚间公告，公司与汉中市政府、陕西汽车控股集团有限公司、深圳市航盛电子股份有限公司共同在深圳签订《汽车电子产业战略合作框架协议》。各方将围绕“十四五”规划、汽车新四化、智能座舱、智能网联、新能源与电动化等领域，全面开展合作，协同发展汽车电子产业。
【股权变动】
天能重工：实控人拟变更为珠海市国资委
天能重工（300569）11月8日晚间公告，公司控股股东郑旭和股东张世启分别与珠海港集团签署股份转让协议。郑旭拟分两次向珠海港集团转让其持有的公司12.81%股份，并在第一次股份转让完成后放弃持有上市公司股份的表决权；张世启拟向珠海港集团转让公司5.56%股份，在第一次股份转让完成后放弃持有上市公司股份的表决权。相关协议实施完成后，公司控股股东将变更为珠海港集团，实控人将变更为珠海市国资委。
东软载波：部分股东拟转让公司18.57%股份 引入国有资本
东软载波（300183）11月8日晚间公告，公司股东崔健、胡亚军、王锐签订股权转让框架意向协议，拟于2020年度及2021年度内，向佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业合计转让其持有的公司不超过8590.75万股，约占目标公司股份总数的18.57%。若本次交易最终完成，可能涉及公司控股股东、实际控制人发生变更。佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业的实控人为佛山市南海区国资局。
【并购重组】
南新制药：拟逾26亿元收购兴盟苏州100%股权 股票复牌
南新制药（688189）11月8日下午公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买内部重组完成后的兴盟苏州100%股权。交易各方初步商定标的资产预估值不超过26.715亿元。同时，南新制药拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金。标的公司目前在研产品包括4个生物创新药和5个生物类似药，覆盖抗感染、肿瘤、自身免疫性疾病等领域。本次交易有助于上市公司快速切入生物药领域。公司股票将于11月9日复牌。
【再融资】
中欣氟材：拟定增募资不超过5.2亿元 加码主业
中欣氟材（002915）11月8日晚披露定增预案，公司拟募集资金总额不超过5.2亿元，投资于年产5000吨4，4’-二氟二苯酮项目、福建高宝矿业有限公司氟精细化学品系列扩建项目并补充流动资金。中欣氟材介绍，募投项目围绕公司主营业务展开，是公司现有产品的拓展与延伸。
【其他】
梅花生物：公司股东受行政处罚 生产经营未受影响
梅花生物（600873）11月8日晚间公告，控股股东孟庆山、时任董事会秘书杨慧兴收到证监会《行政处罚决定书》。因操纵“梅花生物”股价，证监会决定没收孟庆山、杨慧兴违法所得5658.88万元，其中没收孟庆山违法所得3059.88万元，处以罚款9179.63万元，并采取十年证券市场禁入措施。梅花生物指出，孟庆山、杨慧兴自2017年1月始已不在公司担任任何职务，目前公司生产经营管理活动一切正常。
金新农：大成欣农涉嫌证券市场操纵 证监会对其立案调查
金新农（002548）11月8日晚间公告，股东大成欣农于11月6日收到证监会《调查通知书》，因大成欣农涉嫌证券市场操纵和短线交易，证监会决定立案调查。金新农表示，本次立案调查事项系针对大成欣农的调查，公司生产经营活动不会受到影响。
晶澳科技：实控人靳保芳被立案调查
晶澳科技（002459）11月8日晚间公告，公司实际控制人、董事长兼总经理靳保芳被平度市监察委员会依据《中华人民共和国监察法》立案调查、留置。该事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。目前，公司未能知悉被调查原因是否与上市公司存在关系。
ST网力：北京证监局拟对公司给予警告 并处以40万元罚款
ST网力（300367）11月8日晚间公告，收到中国证券监督管理委员会北京监管局《行政处罚事先告知书》，拟决定对公司给予警告，并处以40万元罚款；对刘光等人给予警告，并处以5万元至75万元不等罚款。公司涉嫌违法的事实包括：未按规定披露对外担保事项、未按规定披露重大合同等。
万顺新材：欧盟对中国铝箔产品启动反倾销调查 子公司被选定为抽样企业
万顺新材（300057）11月8日晚间公告，公司于近日获悉，欧盟委员会对原产于中国的铝箔产品发起反倾销调查。公司全资子公司江苏中基及其子公司2019年度出口欧盟的铝箔产品销售收入占公司营业收入比例为4%。本次反倾销尚处于调查阶段，在欧盟委员会作出裁决之前，公司出口欧盟的涉案产品无需征收反倾销税。江苏中基被欧盟委员会选定为三家抽样企业之一。公司已启动积极应对程序，并聘请专业律师处理相关事务。
金海环境：拟将证券简称变更为“金海高科”
金海环境（603311）11月8日下午公告，公司拟将证券简称变更为“金海高科”，证券代码保持不变。
责任编辑：张恒星 SF142
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