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专题：券商预计7月市场仍以震荡为主 市场风险偏好抬升需要新的催化剂
北京时间2日凌晨，美股周一收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。苹果上涨2.9%创历史新高。进入2024年下半年，投资者关注推动上半年股市上涨的人工智能热潮能否延续下去。本周市场将迎来美联储会议纪要与6月非农就业报告。
道指涨50.66点，涨幅为0.13%，报39169.52点；纳指涨146.70点，涨幅为0.83%，报17879.30点；标普500指数涨14.61点，涨幅为0.27%，报5475.09点。
本周四（7月4日）是美国的独立日假日，美股将会休市。本周五美国劳工部将公布6月非农就业报告，投资者希望从中获得有关劳动力市场状况的重要线索。
2024年上半年美股表现强劲。受到AI热潮和英伟达等股票的持续推动，标普500指数在上半年上涨14.5%，纳指上涨18.1%。道指涨幅约3.8%。
二季度，标普500指数和纳指分别上涨了3.9%和8.3%，而道指下跌了1.7%。纳指自2021年结束连续五个季度上涨以来首次连续第三个季度录得涨。
一些人预计，这种科技股驱动的美股上涨势头至少会持续到整个夏天。还有些人担心美股市盈率已经达到很高的水平。
BakerAvenue财富管理首席策略师King Lip表示：“我们没有看到太多科技股涨势放缓的证据。而且实际上你可以说它正在加速。”
他认为，受到获利回吐盘影响，而且在9月和10月份的季节性疲软及大选前后，科技股行业将遇到一些阻力，但科技股的估值是有道理的。他称：“现实情况是，这些公司历经风雨，管理得非常好，在经济增长时期，它们能够大幅增加盈利。这些公司已经很成熟了。”
阿波罗全球管理公司首席经济学家Torsten Slok表示，美国科技巨头股价的“史诗级上涨”已经远远超过了其利润的增长速度，这可能意味着标普500指数（SPX）看起来更脆弱。
他在一份报告中指出，标普500指数的前10家公司占该指数市值的35%，但仅占该指数收益的23%。
Slok写道，“这种差异从来没有这么大过，这表明市场对该指数前10家公司的未来盈利持创纪录的乐观态度。换句话说，标普500指数现在的问题不仅是高度集中，一小部分公司对未来收益的乐观程度也创下了历史新高。”
Slok警告说，“如此高的集中度意味着，如果英伟达继续上涨，那么情况就会很好。但如果它开始下跌，那么标普500指数将受到沉重打击。”
Fundstrat Global Advisors的联合创始人Tom Lee最近表示，标普500指数可能会在本十年末达到15000点。
摩根士丹利策略师表示，步入美国大选季的股市投资者应该继续择股并维持对优质美股的偏好，因在上周的辩论后市场正考虑共和党获胜的情境。
他们指出，美国总统选举辩论增强了特朗普再度当选的可能性，这将使外界更加关注这位前总统的移民和贸易政策。债券交易员也在为此情形做准备。
以Michael Wilson为首的摩根士丹利策略师称，鉴于共和党获胜的可能性提高，投资者应该聚焦优质股票，它们通常具有更稳定的收益、更强的资产负债表和更高的毛利率，同时远离小盘周期性股票。
他们称：“在共和党胜选的情境下增长偏向下行风险，部分原因是移民政策改革。”考虑到通胀和财政可持续性也成为关注焦点，这种动态“在这种情境下可能不利于市场中质量较低的周期性板块和小盘股”。
市场关注焦点仍然集中在美联储何时开始降息，因为上周数据显示，美国5月份的月度通胀率未发生变化。
截至5月，个人消费支出物价指数（PCE）年增幅为2.6%，与4月份的增幅2.7%相比持平。上个月的通胀数据符合经济学家的预期，但仍高于美联储2%的通胀目标。
然而，据芝加哥商品交易所FedWatch工具显示，市场仍然预期美联储今年将至少进行两次降息，其中9月份的降息概率为63%。
本周投资者的关注将集中在美联储6月会议纪要上，这将提供更多关于美联储思路的线索，然后焦点将转向周五的劳工市场报告。美联储在6月份预测，2024年只会进行一次降息。
本周五将发布的美国6月非农就业报告将为劳动力市场提供一个强有力的观察视角，而私营企业的最新薪资和职位空缺情况也将成为本周焦点。
Bloomberg数据显示，预计该报告将显示上个月美国经济新增18.8万个非农就业岗位，失业率稳定在4%。5月，美国经济新增就业岗位27.2万个，失业率小幅上升至4%。有关制造业和服务业活动的最新信息也将分散在整个日程表中。
标普全球市场情报公司首席商业经济学家克里斯-威廉姆森表示：数据显示，由于国内和出口市场需求疲软，美国制造商在6月份难以实现强劲的生产增长。
威廉姆斯指出，尽管PMI在2024年前6个月中有5个月处于正值，而2023年只有一个月处于正值，但增长势头仍然令人沮丧地疲弱。过去两年，由于疫情后需求从商品转向服务，工厂受到了打击，与此同时，价格上涨和对长期利率上升的担忧削弱了家庭和企业的消费能力。
这些不利因素一直持续到6月份，随着总统大选的临近，经济前景的不确定性也在增加。商业信心因此降至19个月来的最低水平，表明制造业正在为未来几个月的进一步艰难时期做准备。
周一经济数据面，美国5月份建筑支出意外下降，原因是抵押贷款利率上升抑制了单户住宅建设，而住房供应改善可能会抑制经济复苏。
美国商务部人口普查局周一公布，建筑支出下降0.1%，4月份的增幅上修为0.3%。经济学家预测，建筑支出将在4月份下降0.1%后反弹0.2%。5月份建筑支出同比增长6.4%。
焦点个股
7月1日，特斯拉中国宣布推出全新的购车金融政策，针对Model 3和Model Y车型推出1-5年零息和低息优惠的分期付款方案，并且还将7月份的限时低息年化费率降至0.5%起；极越汽车除了为旗下的极越01提供限时购车优惠之外，同样提供五年零息的金融服务以及免费/优惠选配等权益。而在此之前，智己LS6也已经推出了“零首付零利息”的购车金融政策。
富国银行将特斯拉纳入策略性投资清单。
据媒体援引消息人士报道，法国监管机构将对英伟达提起反垄断诉讼，这将是全球首家对该公司采取反垄断行动的执法机构。
受此消息影响，英伟达周一早间一度下跌近4%，但随后收复全部失地并转涨。
早在去年9月底，就有媒体报道称，法国竞争监管机构突击搜查了英伟达在当地的办公室，理由是这家芯片巨头涉嫌从事反竞争行为。法国监管机构当时证实了搜查行动，但并未透露正在调查哪些行为，也没有透露针对的是哪家公司，只是说该公司属于显卡行业。
然而，英伟达去年11月证实法国正在调查其商业行为。此外，美国、英国和欧盟等也在审查英伟达的业务。
据悉，欧盟委员会正在非正式地收集意见，以确定英伟达是否违反了反垄断规定，但尚未对此展开正式调查。与此同时，美国司法部据称也在牵头调查英伟达。
摩根士丹利将英伟达目标价从116.00美元上调至144.00美元。
据业内人士爆料称，代号Strix Point的AMD锐龙AI 300系列移动处理器发售日，已由原计划的7月15日推迟至7月28日。
券商奥本海默将苹果的目标价从200美元上调至250美元，维持“跑赢大市”评级。
知名苹果爆料人马克-古尔曼（Mark Gurman）最新透露，苹果公司将于今年秋季宣布与Alphabet旗下的谷歌的大模型Gemini建立合作关系，届时Gemini模型将有望接入苹果的Apple Intelligence。
此外，古尔曼还重申，苹果与人工智能初创公司Anthropic的潜在合作关系也在考虑之中，不过，苹果不会考虑整合Meta公司的人工智能服务。
欧盟即将指控Facebook母公司Meta Platforms违反欧盟的数字监管规则。最新的违规调查与该社交网络公司的“付费或同意模式”有关。
去年年底，Meta为旗下社交媒体平台Facebook和Instagram在欧洲推出了一项无广告的付费订阅服务，以遵守不断变化的欧洲监管法规，允许用户选择退出该公司用于广告目的的数据跟踪技术。与此同时，同意被跟踪的用户将获得一项免费服务。
精神航空公司董事会一致批准公司与波音和空客交易。波音以每股37.25美元收购精神航空公司，股权价值约为47亿美元。精神航空公司将把贝尔法斯特、普雷斯特威克、马来西亚的工厂卖给空客。
据了解内情的人士透露，美国司法部已告知波音公司，将以欺诈罪起诉该公司，让该公司在认罪和冒险接受审判之间做出选择。
美国司法部在周日的一次会议上告诉两起致命737 Max坠机事故的受害者家属及其律师，波音公司将在本周末前决定是否对指控认罪。司法部还告诉波音公司，该公司必须支付罚款并设立企业监察人。
阿斯麦预计明年EUV光刻机交付量预计将增长超30%。
美国最大的宠物相关产品电子商务平台Chewy股价大涨，此前“散户带头大哥”Keith Gill披露持有该公司6.6%的被动股权。
波音将以37.25美元/股收购精神航空公司。
特朗普媒体科技集团股价走高。巴克莱指特朗普大选获胜可能性似乎增强。
蔚来6月交付新车21209辆，同比大增98.1%。
理想6月交付47774辆，同比增47%。
小鹏汽车6月交付10668辆，同比增24%。
小i机器人与某电信服务供应商合作部署AI聊天机器人解决方案。
其他市场面，周一，纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.84美元，涨幅约为2.3%，收于每桶83.38美元。今年迄今该期货已经上涨16.3%。
欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.60美元，涨幅为1.9%，收于每桶86.60美元。今年迄今该期货已上涨12.4%。
责任编辑：张俊 SF065
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