收盘:美股涨跌不一纳指五连跌 数据显示劳动力市场仍有韧性

收盘:美股涨跌不一纳指五连跌 数据显示劳动力市场仍有韧性
2024年01月05日 05:05 环球市场播报

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专题:高股息资产持续强势!A股下个风口在哪?

  北京时间5日凌晨,美股周四收盘涨跌不一,纳指连续第五个交易日下跌。苹果(242.7, 0.49, 0.20%)评级又遭调降,其股价连续四日走低。美国12月ADP就业人数攀升、上周初请失业救济人数下降,均显示劳动力市场仍有韧性。市场等待周五的非农就业数据。

  道指收盘微涨10.15点,涨幅为0.03%,报37440.34点;纳指跌81.91点,跌幅为0.56%,报14510.30点;标普500指数跌16.13点,跌幅为0.34%,报4688.68点。

  美股近期表现低迷。截止周四收盘,纳斯达克(19478.8775, -10.80, -0.06%)综合指数已连续第五个交易日下跌,标准普尔500指数连续第四日下跌。

  苹果等大型科技股在2024年开局表现不佳,源于这些股票估值过高,并且美联储何时开始降息的不确定性让投资者担心市场过于乐观。

  苹果录得第四个交易日下跌。本周迄今,苹果股价已下跌5.5%。在巴克莱下调对这家科技巨头的评级两天后,另一家知名券商派杰投资公司(Piper Sandler)也下调了对苹果的股票评级。

  美股2024年初的表现与2023年末表现形成鲜明对比。标准普尔500指数去年全年上涨超过24%,并在年底收获连续第九周上涨,创下了自2004年以来的最长连续上涨周数纪录。

  对于美股2024年初的糟糕表现,iCapital首席投资策略师Anastasia Amoroso认为:“其原因有仓位调整,也有市场情绪的变化,况且股市上涨时间也的确很长。我还认为,美股在2023年的收尾确实强劲,现在需要回吐一些涨幅。”

  周四公布的经济数据均指向美国劳动力市场仍然具有韧性。

  ADP机构报告称,美国12月ADP私营部门就业人数增加16.4万,创2023年8月来新高,预期11.5万,前值10.3万。

  这份数据表明美国私营部门就业岗位数量连续第四个月上升,主要是休闲和酒店业招聘的健康增长。建筑业在高利率下保持强劲,但制造业继续挣扎,又一个月录得减少。

  ADP报告还显示,去年12月,私营部门就业者的薪酬增速为5.4%,低于前一个月的5.6%,延续了自2022年9月开始的减速趋势。

  ADP首席经济学家Nela Richardson表示:“我们正在回到一个与疫情前的招聘情况非常一致的劳动力市场。虽然工资并没有推动最近的通胀,但现在工资增长已经回落,任何工资-物价螺旋上升的风险几乎都已消失。”

  美国劳工部报告称,截至12月30日当周,美国首次申请失业救济人数为20.2万,预期21.6万,前值21.8万。

  截止12月23日当周,持续领取失业金人数为185.5万,预期188.3万,前值187.5万。截止12月30日当周,初请失业金人数的四周移动平均值为20.775万,前值21.2万。

  本周美股市场关注周五的非农就业数据,以进一步研判美联储的货币政策路径。周五(1月5日)美国将公布12月非农就业报告。目前市场预计该数字将回落至16.8万,预期比先前19.9万人减少3.1万。

  市场仍在评估周三公布的美联储12月会议纪要。该纪要显示,官员们认为利率可能在“一段时间内”维持在限制性水平。

  但高盛(580.02, -0.10, -0.02%)分析师称会议纪要中的言论整体呈鸽派,他们仍预计美联储将在3月首次降息,今年总共降息五次。

  高盛分析师称:“我们认为,通胀正在持续下降,这一点已经很明显……这番言论暗示,一旦达到这个门槛,政策利率就不应再具有限制性,而不仅仅是应该开始降息。”

  美联储12月会议纪要中还提到了一个投资者不容忽视的点:美联储可能准备退出量化紧缩(QT)。会议纪要显示,美联储似乎正试图寻找合适的时机,开始考虑如何从QT中脱身。这一信号表明,美联储结束缩表的时间节点可能比市场预期的更近。

  焦点个股

  一家联邦劳工机构周三指控火箭公司SpaceX非法解雇了八名员工,因为他们在X平台上发表公开信抨击该公司的创始人兼首席执行官Elon Musk“分心和令人尴尬”。

  美国国家劳工关系委员会(National Labor Relations Board)的一个地区办事处向法院提交了上述诉状。诉状声称SpaceX公司侵犯了工人的权利:就公开信问题审问他们,并迫使他们在终止雇佣关系之前不要转发这封信。

  高盛将特斯拉(394.94, 0.58, 0.15%)的目标价从235美元上调至255美元。

  苹果公司本周第二次遭遇评级下调,分析师对其前景更趋谨慎。该公司已成为华尔街看涨评级最少的大型科技股。对iPhone销售的担忧升温导致该股承压。

  派杰投资公司(Piper Sandler)的Harsh Kumar周四下调了对苹果的评级,理由是担忧未来iPhone需求不佳。

  Kumar在报告中表示“担心苹果手机库存过高”,因此将苹果的评级由“超配”下调至“均配”。在此之前,他从2020年3月以来一直看好苹果。他认为,销量增速已见顶。

  在Kumar下调评级之前,巴克莱对苹果的看法更加悲观,分析师Tim Long等人周二把苹果评级下调至低配。数据显示,进入2024年,大型科技股中,苹果所获看涨评级最少。派杰投资公司下调评级之后,该公司与买入相当的评级占比进一步下降,看好该公司的分析师占比处于三年低点。

  陷入困境的连锁药店沃尔格林(9.22, -0.45, -4.65%)联合博姿(WBA.US)第一财季盈利与营收均超出华尔街预期,同时,该公司新任首席执行官大幅下调股息,并暗示将进行进一步改革。

  该公司第一财季调整后每股收益66美分,分析师预期62美分。营收较上年同期增长10%,至367亿美元,超过了350亿美元的平均预期。

  沃尔格林联合博姿美国零售药房部门公布的季度收入为289亿美元,同比增长6%,轻松超过预期,部分原因是品牌药价格上涨和处方量增加。包括初级保健提供商VillageMD在内的美国医疗保健部门的销售额为19.3亿美元,同比近翻一倍。

  Meta首席执行官扎克伯格在2023年的最后两个月出售了价值近5亿美元的Meta平台公司股票。

  周二提交给监管机构的一份文件显示,从11月1日到年底,扎克伯格在每个交易日都在抛售股票,以约4.28亿美元的价格抛售了近128万股股票。他平均每次套现1040万美元,其中12月28日的最高套现额为1710万美元。在此之前,扎克伯格自2021年11月以来没有出售Meta股票。该公司股价去年从接近2022年底的7年低点反弹了194%。

  麦当劳(286.9, -2.44, -0.84%)CEO称,当前中东局势对公司运营造成“实质性”影响。

  Coinbase、Riot Blockchain、Marathon Digital等加密货币板块普涨。

  富国银行(71.57, -0.02, -0.03%)美光(99.41, -2.50, -2.45%)为其所在行业领域的首选股。

  Mobileye大幅下调2024年的营收预测。

  Omega与诺和诺德(85.64, 2.30, 2.76%)联手研究心脏代谢疾病新疗法。

  Evotec公司首席执行官意外辞职。

  其他市场面,现货黄金价格上涨不到0.1%,报每盎司2041.59美元,此前一度下跌至12月21日以来的最低水平。

  纽约商品交易所的主力黄金期货价格上涨约0.3%,报每盎司2049.30美元。

  纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌0.51美元,跌幅为0.70%,收于每桶72.19美元。

  欧洲洲际交易所(146.57, 0.13, 0.09%)3月交割的布伦特原油期货价格下跌66美分,跌幅为0.8%,报每桶77.59美元。

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