盘前：道指期货涨0.9% 银行股走高

　　美股股指期货周二盘前攀升，银行股走高，投资者期望银行业危机得到控制。

　　截至发稿，道指期货涨0.9%，标普500期指涨0.9%，纳指期货涨0.7%。

　　德国DAX指数涨1.7%，英国富时100指数涨1.5%，法国CAC40指数涨1.6%，欧洲斯托克50指数涨1.7%。

　　荷兰国际集团（ING）分析团队指出，美联储抛出最新的烟雾弹，即已基本排除地区性银行的挤兑潮，且瑞士信贷的AT1债券危机不会扩散，确保周四清晨利率决议前，金融市场保持风平浪静。

　　“在美国，区域性银行动荡仍远未解决，但美国财政部正在寻求法律途径，将FDIC保险扩大到所有超过250000美元的存款。问题的核心是，财政部最终是否有权在未经国会批准的情况下扩大保险范围，这将有助于防止挤兑潮。”ING分析团队指出。

　　在美国，越来越多的人认为，地区性银行的变幻莫测将导致经济在一定程度上收紧信贷，但如果市场状况在明天美联储会议结束前保持平静，“我们预计美联储仍将加息25个基点，然而这是一个很大的假设，市场对硅谷银行倒闭的反应强度和速度是一个重要警告，表明传染风险是真实存在的”。

　　美国和欧洲银行业危机后，投资者将焦点转向即将登场的美联储FOMC会议和利率决议。ING分析团队继续指出：“加息25个基点仍是我们的预期，可以被解读为对金融部门有信心的迹象和对通胀焦点的重申，或者作为可能加速银行业麻烦的政策误判。”

　　“要记得，美联储已经部署了一项融资机制，并提高了美元互换额度以缓解金融压力。”

　　“毋庸置疑的是，明天的利率公告将是一个很大的风险事件，市场定价加息的可能性只有60%。”

　　对冲基金大佬阿克曼发文：美联储应该暂停加息，直至银行业危机结束。

　　美国知名对冲基金潘兴广场资本管理公司的创始人阿克曼发文表示，美联储本周不应提高基准利率，他认为银行业危机已经产生了“金融状况明显收紧”的影响。

　　阿克曼表示，“我们的体系受到了一些重大冲击。”埃隆-马斯克周三在回复阿克曼的帖子时建议美联储将利率至少下调50个基点。马斯克此前曾呼吁美联储降息，他在周末辩称，鉴于最近的银行倒闭，美联储“在数据中存在太多的延迟”。

　　阿克曼认为，美联储主席鲍威尔应该明确表示，暂停加息是暂时的，并发出信号，“除非银行业危机仍未解决，否则他的意图是在下次会议上恢复加息。

　　美国银行流动性吃紧！FHLB上周发债筹资3040亿美元。

　　据知情人士透露，美国联邦住房贷款银行系统（FHLB）上周发行了3040亿美元的债券。这几乎是急需流动性的银行从美联储借入1650亿美元规模的两倍。

　　在流动性紧缩导致客户集体提取存款的情况下，三家银行接连倒闭后，上周债券发行规模的扩大，反映出美国银行业对现金的强烈需求。

　　据知情人士透露，上周一发行的债券总额为1120亿美元，是FHLB系统有史以来最大的融资日之一。第二天，该系统发行了870亿美元的票据和债券。

　　巴克莱策略师Joseph Abate称，FHLB系统的未偿预付款总额目前可能超过1.1万亿美元，这可能是一个创纪录的数字，超过了2008年金融危机期间的放贷规模。

　　银行业危矣？传美财政部正研究为所有银行存款提供担保。

　　据知情人士透露，美国财政部官员正在研究暂时将联邦存款保险公司（FDIC）的保险覆盖范围扩大到所有存款的相关对策。这是此前美国中型银行联盟（MBCA）提出的呼吁，它们认为这是防止潜在金融危机所必需的举措。

　　知情人士透露，美国财政部工作人员正在评估联邦监管机构是否有足够的紧急授权，可以在没有得到分歧严重的国会正式同意的情况下，为大多数银行账户中超过目前25万美元上限的存款提供临时保险。

　　富国银行：银行业压力可能会对建筑业造成负面影响。

　　硅谷银行、Signature Bank的倒闭，以及大银行救助第一共和银行的举措，令投资者们对其他区域性银行的财务实力感到担忧。

　　富国银行策略师指出，银行体系面临的这种压力可能会对依赖区域性银行资金来源的行业产生负面影响。

　　富国银行分析师Christopher P． Harvey周一在一份报告中表示：“当人们担心资金增长时，就会重新评估高风险活动。”“区域性银行是大型商业房地产的贷款机构，因此资金收紧可能会给劳动力密集的建筑行业带来压力。”

　　此外，分析师表示，若美联储本周选择暂停加息，短期内将对风险市场产生积极影响。

　　170亿美元瑞信AT1债一夜清零，高盛：需求或遭到永久性破坏。

　　高盛策略师表示，瑞士当局将瑞信额外一级资本（AT1）债券完全减记的决定可能会降低对这类债券的长期需求，但由于这类资产的相对利基性质，蔓延至整个信贷市场的风险有限。

　　高盛首席信贷策略师Lotfi Karoui表示，此次抛售是“对一个令很多人感到意外的结果的下意识反应。”但他补充称：“从长期来看，我们有点担心需求可能遭到永久性破坏……我确实认为，投资者将不得不重新评估这些工具的风险回报，尤其是在金融危机加剧的时候。”

　　焦点个股

　　银行股盘前走高，瑞银涨近8%，阿莱恩斯西部银行涨7%，德意志银行涨6.4%，纽约社区银行涨5.3%，瑞士信贷涨3.6%。

　　第一共和银行盘前涨超20%，美国考虑将存款保险扩大至所有存款。

　　Meta Platforms盘前涨2%，花旗上调公司目标价至260美元。

　　纽约社区银行盘前涨3.4%，收购签名银行部分资产。

　　Silvergate Capital盘前跌超4%，未能提交年报 收到纽交所违规通知。

　　Torm盘前涨2.5%，四季度营收超预期。

　　中概新能源车股盘前走高，小鹏汽车盘前涨超5%，理想汽车涨近2%，蔚来汽车涨超1%。

　　趣头条盘前暴跌44%，公司将退市。

　　虎牙盘前跌5%，2022年Q4营收同比下降27.34%至21.02亿元，净亏损扩大至5.24亿元。

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责任编辑：郭明煜