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来源:券商中国
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硅谷银行突然倒闭,正在引发一系列多米诺效应。
短短48小时,美国硅谷银行(SVB)火速倒闭,成为了美国金融业自2008年以来最大的倒闭案,造成的冲击波正在广泛蔓延。首当其冲的便是处于风暴中心的硅谷,发不出工资、裁员潮、资金链危机或将接踵而至。不少硅谷人士直言,这或将是硅谷“最黑暗的一天”。
据科创板日报,11日,美团资本市场部对问询的投资者回复邮件表示,美团没有存款在硅谷银行,因此近期硅谷银行事件对公司无影响。同时,美团相关负责人也表示,11日网传美团CEO王兴发布的“硅谷银行维权群”截图并不属实。
硅谷银行倒闭风波直击币圈。3月11日,加密货币第二大稳定币USD Coin一度跌至90美分,其暴跌的原因是,USD Coin的发行方Circle表示,其支持稳定币的储备中有33亿美元存在硅谷银行。巨大风险敞口“吓懵”投资者,据Coingecko最新数据显示,USD Coin市值已跌破400亿美元,过去24小时暴跌6.3%。
硅谷银行的“轰然倒下”,也引发了市场对美联储激进加息的思考。3月11日,新华社报道,分析人士表示,硅谷银行关闭凸显美国联邦储备委员会激进加息的负面影响。另外,有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在最新文章里指出,硅谷银行倒闭引发的风波,大幅打消了市场对于50基点加息的预期。
浦发硅谷银行紧急回应
3月11日上午,浦发硅谷银行发布公告称,“浦发硅谷银行成立于2012年8月,是一家在中国境内注册的法人银行。浦发硅谷银行拥有规范的公司治理架构,有独立经营的资产负债表。作为中国首家科技银行,浦发硅谷致力于服务中国科创企业,始终按照中国法律法规规范稳健经营。”
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监管信息显示,浦发硅谷银行于2012年7月30日获得开业批复,由硅谷银行与浦发银行两家股东发起设立,且持股均为50%,注册资本为10亿元人民币,注册地为上海。
据浦发硅谷银行2021年度财报显示,2021年全年,浦发硅谷银行实现营业收入4.87亿元、实现净利润5125万元。截至2021年末,浦发硅谷银行资产总额为238.52亿元,总体规模较小。
负债结构方面,浦发硅谷银行以存款为主,截至2021年末,存款余额为214亿元,占全部负债的98%,且存款主要以对公存款为主,2021年末余额为167.70亿元,其中对公活期存款为99.2亿,占比接近60%。
据其官网显示,浦发硅谷银行吸收的本外币存款均依照《存款保险条例》受到保护。
硅谷最黑暗一天
处于风暴中心的硅谷,遭遇“最黑暗一天”。
首当其冲的是硅谷的科技公司,发不出工资、裁员潮、资金链危机或将接踵而至。
当地时间3月10日,投资公司Liquid Stock的创始合伙人Greg Martin表示,超过50%的科技公司都将大部分现金存在硅谷银行,这些公司都需要在下周初发工资。
Martin进一步表示,最糟糕的情况是,成千上万的硅谷“打工人”下周拿不到工资。
另外,薪资服务提供商Rippling通知客户,由于该公司由硅谷银行代发工资,因此部分薪资处理已经停止。Rippling的首席执行官Parker Conrad在推特上表示,该公司立即加快了转向摩根大通(279.25, -0.70, -0.25%)的计划,但是还不够快。
初创公司创始人Brad Hargreaves 表示,一些公司下周可能无法发放工资。由于雇佣员工不给工资是违法的,他表示,预计今天晚些时候会出现大规模裁员,最晚周一。
一位硅谷创投机构合伙人对媒体表示,目前众多硅谷高科技企业正“焦头烂额”,因为他们在硅谷银行的存款无法迅速取回,令企业资金链状况进一步恶化。
硅谷银行倒闭引发的恐慌情绪正在硅谷蔓延,大量硅谷科技公司员工抱怨称,这将是硅谷“最黑暗的一天”。
在倒闭之前,硅谷银行是全美第16大银行,资产规模约为2120亿美元(约合人民币15000亿元),美国将近一半由风险投资支持的科技和生命科学初创企业,都和硅谷银行建立了融资关系。
美国联邦存款保险公司周五表示,受保险的储户最迟将于周一重新获得存款,届时各分行将在该监管机构的控制下重新开张。
硅谷银行倒闭的全面影响,可能需要几周或几个月的时间来衡量,并可能预示着,美国资金对科技初创公司的投资将更加谨慎。
华尔街分析机构警告称,硅谷银行倒闭事件对美国初创公司而言是“灭绝级事件”,或将使美国初创公司和创新倒退10年或更长时间。
币圈“惊魂一跳”
硅谷银行倒闭风波直击币圈。
3月11日,加密货币第二大稳定币USD Coin持续下挫,一度跌至90美分,其暴跌的原因是,USD Coin的发行方Circle表示,其支持稳定币的约400亿美元储备中有33亿美元仍存在硅谷银行。
巨大风险敞口“吓懵”投资者,大量资金纷纷抛售、撤离。据Coingecko最新数据显示,USD Coin市值已跌破400亿美元,当前跌至0.938306美元,过去24小时下降6.3%。
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随着USDC的抛售加剧,加密货币交易所Coinbase表示,将在周末“暂停”将USDC兑换美元,预计将在下周一恢复。
加密投资公司Satori Research的首席执行官Teong Hng警告称,除非本周末有具体的救助计划,否则下周市场将再次陷入困境。
3月10日,受投资者悲观情绪影响,全球最大市值加密货币比特币自1月以来首次跌穿2万美元,24小时暴跌8%。据coinglass数据显示,最近24小时,共有95182人被爆仓,爆仓共金额3.11亿美元。
当天,包括最大加密货币交易所币安(Binance)在内的加密货币公司紧急向市场传递积极信号:硅谷银行倒闭不会给公司带来任何风险。
世界首富要出手?
当地3月10日晚些时候,有人在社交媒体上提议,推特公司应该收购美国硅谷银行,并将其变为“数字银行”,对此马斯克迅速回复称“持开放态度”。
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提出这一建议的是,雷蛇联合创始人兼首席执行官陈民亮,他在推特发文:“我认为推特应该收购美国硅谷银行,并将其变为‘数字银行’。”
不到20分钟,推特老板马斯克留言回复称,“我对这个想法持开放态度”。
同时,华尔街空头也正在主导这场“猎杀”。据知名美股分析平台S3 Partners的数据显示,SPDR标普区域性银行ETF(KRE)的做空头寸持续升高数月后,在今年3月3日达到了峰值,流通股的做空比例达到78%,这也是至少一年内的新高。从3日的收盘价开始算,一周内的跌幅已然接近18%。
另外,华尔街对冲基金也已经开始对第一共和银行(FRC)、Signature Bank(SBNY)、Zions Bancorporation(ZION)、 KeyCorp(KEY)与Truist Financial Corp(TFC)建立庞大的沽空头寸。
压力给到美联储
硅谷银行的“轰然倒下”,也引发了市场对美联储激进加息的思考。
3月11日,新华社报道,分析人士表示,硅谷银行关闭凸显美国联邦储备委员会激进加息的负面影响。美联储激进加息,导致债券价格下跌,商业银行存款流失过快、融资成本增加。在这种背景下,硅谷银行并没有做好准备,导致眼下的困境。
分析人士进一步指出,面临这种困境并非只有硅谷银行一家,联邦储蓄保险公司此前警告,目前的利率环境可能对银行业产生严重后果,美国商业银行等金融机构或将因销售或持有多种金融产品而面临总计6200亿美元的损失。
那么问题来了,硅谷银行倒闭是否会影响到美联储后续的货币政策走向?
有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos在最新文章里指出,硅谷银行倒闭引发的风波,大幅打消了市场对于50基点加息的预期。
Nick Timiraos称,华尔街投资者们担心,硅谷银行爆雷可能威胁到更大范围内的金融稳定,他们目前更倾向于3月只加息25基点。
华尔街日报援引评论人士观点称,一家资产规模超2000亿美元的银行因为流动性问题倒闭,足以引发美联储的担忧,他们需要仔细评估这轮快速加息对更广泛金融市场的影响。
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责任编辑:李桐
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
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股王擒牛2022-07-06 14:45:20
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上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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