收盘:美股四连跌 三大股指8月跌幅均超4%

收盘:美股四连跌 三大股指8月跌幅均超4%
2022年09月01日 04:11 环球市场播报

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  北京时间1日凌晨,美股周三录得连续第四个交易日下跌。三大股指在8月份的跌幅均超过4%。美联储坚持激进加息以遏制通胀的立场仍在令市场承压。摩根士丹利分析师称美股尚未见底,标普500指数在最坏情况下可能下跌至3000点。

  道指跌280.44点,跌幅为0.88%,报31510.43点;纳指跌66.93点,跌幅为0.56%,报11816.20点;标普500指数跌31.16点,跌幅为0.78%,报3955.00点。

  在刚刚过去的8月份,道指下跌4.06%,标普500指数下跌4.24%,纳指下跌4.64%。

  摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson认为,美国股指尚未触及今年的底部。这位提前预见今年股市抛售的分析师指出,6月可能是普通个股的低点,但标普500指数指数还会跌破6月的低点。

  今年上半年标普500指数暴跌超过20%,在6月中旬下探至3666.77点低位后,该指数一度反弹了17%。但它自8月中旬以来重拾颓势,因市场担心美联储激进收紧货币政策可能会使经济陷入衰退。

  Wilson指出,如果美国经济出现增长衰退或软着陆的情境,标普500指数将下探至3400点,即意味着该指数较周二收盘位还将下跌15%。但如果美国经济出现“真正的衰退”,则该指数可能下跌至3000点。

  他认为,虽然市场底部很难预测,“但至少接下来一两个季度的方向是下行。”

  周三经济数据面,ADP就业机构报告称,美国8月ADP私营部门就业人数增加13.2万人,预期30万人,较前一个月新增近27万个就业岗位有所下降。与今年6月份相比,7月份的工资增长也有所放缓。

  ADP首席经济学家Nela Richardson指出,数据显示ADP就业增长连续第二个月放缓。工资增长稳定在较高水平,8月份年度工资同比增长7.6%,与2022年春季以来的月度数据一致。2021年初,年度工资增长约为2%。虽然工资增长速度加快,但增长已趋于平缓。

  ADP就业报告公布后,市场焦点转移至周五将公布的8月份非农就业数据上。

  企业财报面,宠物用品零售商Chewy发布疲弱的收入指引。惠普公司宣布营收不及预期。

  自美联储主席鲍威尔上周五发出强硬的鹰派言论后,美股开始遭到大力抛售。截止周二收盘,道指三个交易日已累计下跌超过1500点,标普500指数已经跌破4000点关口。三大股指均回吐了在8月份取得的涨幅,并转为下跌。

  周二,美联储“三把手”、纽约联储主席约翰-威廉姆斯讲话重申坚定的鹰派基调。他表示美联储需要在明年继续加息,并保持高利率水平,需要让利率长期维持在略高于3.5%的水平。

  威廉姆斯称,美国利率需要升到多高,将取决于经济数据。明年美联储将在一段时间内实施限制性政策,以抑制需求。他还表示,美国劳动力市场仍然非常强劲,通胀压力仍然过高,需要几年时间才能恢复2%的通胀率。

  2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特周三表示:她预期联邦基金利率到明年初能站上4%(目前为2.25%-2.5%),且至少在2023年不会出现降息。

  梅斯特称:“我们决心将通胀率降至2%。即使经济陷入衰退,我们也必须降低通胀。抗击通胀将是一场漫长的斗争。我们不得不继续提高利率。我们必须非常坚决地使需求与供给达到更好的平衡。”

  从本周起,美联储的缩表计划将会提速,这将降低市场流动性、利好美元。美联储在本周将加大缩表的力度,这意味着该机构将开始抛售近三年前开始积累的国库券。

  根据缩表计划,美联储将把每月到期不续的国债和抵押贷款支持证券(MBS)额度上限分别提高到600亿美元和350亿美元,同时在息票到期额度低于每月上限时,将使用3260亿美元的国库券持仓来补充。

  缩表是美联储手中关键的收紧流动性武器。一旦美联储激进收缩其9万亿美元的庞大资产负债表,其对市场流动性的冲击不容小觑。在上周杰克逊霍尔年会上公布的一项最新研究认为,美联储的缩减资产负债表的过程不太可能是温和的。

  欧元区通胀率加速上升至历史新高,强化了欧洲央行在下周开会时考虑大幅加息的理由。欧元区19国8月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨9.1%,超过彭博社调查经济学家得出的9%预期中值,其中能源和食品价格涨幅最大。剔除这些因素后,衡量潜在通胀的一项指标升至4.3%的新高,突显出价格压力继续变得更加广泛。

  尽管周二美股再遭抛售,且美联储官员接连强调鹰派立场,但一些投资者仍对加息周期可能接近尾声抱有希望。

  Sand Hill Global Advisors 首席投资官 Brenda Vingiello表示:“我们认为,这个加息周期已接近尾声,但它肯定还取决于很多事情。毫无疑问,美联储会在9月份继续加息,而且此后道今年底还可能再加息两次,但到那个时候,他们就已经做了很多事情,我们将处在限制性区域。”

  焦点个股

  3B家居重挫,此前该公司宣布将削减三分之一的自有品牌并裁员20%。该公司预计此举将在2022财年减少约2.5亿美元的销售和管理费用。根据一份声明,该零售商还宣布获得了超过5亿美元的新融资承诺。

  3B家居还宣布,在进行战略评估后,公司计划保留婴儿用品连锁店Buybuy baby。该公司已经确定并开始关闭大约150家生产效率较低的3B家居旗舰店。

  惠普第三财季营收逊市场预期。公司2022财年第三季度营收147亿美元,低于市场预期的156亿美元;GAAP下,净利润11亿美元,同比增长1%。

  惠普该公司CEO警告称,有迹象显示需求放缓将蔓延至商用PC领域。公司将2022财年(10月份结束)的全年盈利预期从每股4.24-4.38美元下调至4.02-4.12美元(不包括部分项目),而分析师的平均预估为4.30美元。

  Snap股价走低。据知情人士透露,该公司计划裁员20%,或将成为该公司迄今为止规模最大的一次裁员。

  据7月发布的第二季度财报,Snap目前雇佣6446名员工,20%的裁员人数意味着约1280名员工会被解雇。上述知情人士称,此次裁员将从8月31日开始,涉及公司内部多个部门。

  另据报道,流媒体平台Netflix周二宣布,聘请Snap首席商务官Jeremi Gorman和美洲销售副总裁Peter Naylor,两人将从9月开始负责Netflix的广告业务。

  日本丰田汽车公司周三发布声明称已决定在日本和美国两地共投资7300亿日元(约合56亿美元),用于生产电动汽车电池。丰田计划通过这项投资在2024年至2026年之间开始生产电池,将其在日美两国的产能提升40吉瓦时。

  日本角川集团周三宣布,腾讯和索尼通过第三方配售的方式收购了旗下游戏开发商From Software的部分股权。

  北京时间周三下午,网易宣布收购法国游戏开发和发行商Quantic Dream。

  周二盘后,宠物电商Chewy在股东信中表示,消费者减少购买可选消费产品的影响也波及公司,目前预期本财年整体的销售额将不超过100亿美元,此前的指引为104亿美元。

  其他市场面,纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格下跌2.09美元,跌幅为2.3%,收于每桶89.55美元,创8月17日以来的最低收盘价。

  按照最活跃合约计算,WTI原油期货在8月份下跌了9.2%,为连续第三个月下降,创两年多来的最长连续下跌时间。

  纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格收跌10.10美元,跌幅为0.6%,报收于每盎司1726.20美元。

  按照最活跃合约计算,黄金期货价格在8月份累计下跌约3.1%,为连续第五个月下跌,创2018年9月份以来最长连跌月数。

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责任编辑:张俊 SF065

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