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原标题:罗宾汉IPO在即 估值约350亿美元 来源:钜亨财经
根据最新文件,线上交易平台罗宾汉即将在美国首次公开发行 (IPO) 的,目标估值最高达到 350 亿美元,略低于华尔街分析师预测区间的高标。
美国证券交易委员会(SEC)周一(19 日)公布的一份修订后的文件显示,罗宾汉(Robinhood)预计发行5,500 万股股票,发行价介于38 至42 美元,最多可集资23 亿美元,估值最高可达350 亿美元。
罗宾汉最近一次在私人市场募资的估值是 117 亿美元,而彭博分析师 3 月预估罗宾汉估值区间落在 130 亿美元到 400 亿美元。
随着罗宾汉设定发行价区间后,该公司将继续 IPO 的宣传,包括预定周六举办的现场直播活动,向大众公开上市前的说明,改变其他公司 IPO 宣传通常只保留给机构投资人的传统。
据知情人士透露,罗宾汉可能选在 7 月 29 日于纳斯达克挂牌交易,罗宾汉发言人对此拒绝置评。
罗宾汉可望写下今年美国交易所第五大 IPO 纪录。彭博统计的数据显示,今年迄今已有 648 家公司 IPO,总计募集约 2,180 资金,创下历史新高。
以罗宾汉 IPO 中间价计算,共同创办人执行长 Vlad Tenev 与创意长 Baiju Bhatt 将分别拥有公司价值约 25 亿与 28 亿美元的股权。据文件显示,Tenev 与 Bhatt 分别拥有该公司 26% 与 39% 的投票权。
文件也显示,Salesforce 旗下的投资机构 Salesforce Ventures 表示有兴趣以 IPO 价格购买至多 1.5 亿美元的股票。罗宾汉曾表示,将替其平台用户保留 20% 至 35% 的 A 类股票。
然而罗宾汉日益受欢迎,也引起政府官员与监管机构的注意。该公司上月才因为错误讯息误导投资人与交易系统问题,遭到美国金融业监管局(FINRA)罚款 7,000 万美元,创下当局有史以来开出最高的罚金。
罗宾汉此次 IPO 的大股东包括创投公司 DST Global、Index Ventures、New Enterprise Associates、Ribbit Capital,每家公司在罗宾汉 IPO 前都拥有超过 5% 的股份。
罗宾汉此次 IPO 承销商为高盛与摩根大通,上市股票代号预计为 HOOD。
责任编辑:陈慧芳
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