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2024年11月27日,物流巨头顺丰控股股份有限公司S.F. Holding Co., Ltd. (以下简称"顺丰控股")(002352.SZ)(06936.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
顺丰控股董事长王卫表示,在港上市对顺丰意义重大,集团可依托香港平台更好发展国际市场。他表示,由A股上市至现时H股挂牌的7年间,公司面对许多困难和挑战,但团队有能力、有经验应对任何难题和不可预控因素,认为近几年业绩可作检验。他又指,顺丰是有社会责任的企业,会不断以平衡可持续经营理念,贯彻到客户、员工和投资者利益。王卫在致辞的最后,借用《狮子山下》歌词表达对香港的感情,「人生不免崎岖,难以绝无挂虑⋯为中国香港写下不朽名句。」(黄沾作词的《狮子山下》末句原为「不朽香江名句」)
顺丰控股此次IPO,全球发售1.70亿股H股,占发行完成后公司全部股份的3.41%,每股发售价中位数定价34.30港元,募集资金总额约58.31亿港元,所得款项净额约56.61亿港元。
顺丰控股另有15%超额配股权,若超额配股权悉数行使,最多可额外发行约2250万股,额外募资最多7.72亿港元,最终募资额有望达66.03亿港元,成为今年港交所第二大IPO新股。
顺丰控股此次招股公开发售获79.07倍认购,国际发售获10.10倍认购。
顺丰控股此次IPO招股引入10基石投资者,合共认购约4640.76万股(约15.92亿港元)的发售股份,当中Oaktree认购2500万美元、信和置业(00083.HK)的全资子公司惠汉认购2500万美元、WT Asset Management认购2500万美元、中国太保(601601.SH,02601.HK)认购2000万美元、小米集团(01810.HK)的全资子公司Green Better认购2000万美元、无极资本管理的Infini认购2000万美元、Wind Sabre认购2000万美元、Morgan Stanley International认购1980万美元、Ghisallo认购1500万美元、睿郡资产认购1500万美元,基石投资者认购股份占全球发售股份的27.30%,占发售完成后总股份的0.93%。
招股书显示,顺丰控股在香港上市后的股东架构中,王卫先生,通过明德控股(王卫先生持有99.90%)持股51.38%、明德控股的全资子公司深圳玮顺持股2.01%,合计持股53.39%;何捷先生(执行董事),持有12.20万股;王欣女士(执行董事),持股17.20万股;徐本松先生(执行董事),持股5.42万股;李嘉士先生(独立非执行执行董事),持有3.8万股;刘翼鲁先生(监事),持有3579.378万股,持股比例约0.72%;其余A股股东持股约42.48%;H股股东持股3.41%。
顺丰控股,由王卫先生于1993年在广东顺德成立,经过三十年发展,于2023年按收入计,顺丰控股是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商,也是《财富》世界500强企业,公司在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位,为客户提供全面的物流服务,包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案、国际物流服务。截至2024年6月30日,顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络,运营99架飞机和超过18.60万辆车辆,分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。
截至发稿时间,顺丰控股H股每股报34.35港元,涨0.15%,总市值约1712.76亿港元。
顺丰控股(06936.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
高盛、华泰国际、摩根大通为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中金公司、瑞银为其整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
农银国际、中银国际、招银国际、星展亚洲、广发证券(香港)、工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
澄明则正、史密夫斐尔为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
金杜、高伟绅为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
国浩为其中国数据合规律师;
鸿鹄为其控股股东律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
顺丰控股招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf
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