【纺服】行业表现理想，继续看好头部品牌——2024年“双11”电商大促服装和化妆品行业数据点评（姜浩/孙未未/朱洁宇）

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报告摘要

行业表现：综合电商上服装/运动户外/个护美妆销售额同比+21%/+19%/+23%

2024年“双11”电商大促活动落幕。根据星图数据，“双11”（统计10月14日~11月11日数据）综合电商平台（天猫/京东/拼多多等）、直播电商平台（抖音/快手/点淘等）总计销售额为1.4万亿元，同比增长26.6%，综合电商平台销售额为1.1万亿元（其中天猫不含点淘），同比增长20.1%，直播电商平台销售额为3325亿元，同比增长54.6%。

综合电商平台分类目表现方面（含点淘），服装/运动户外/个护美妆品类销售额分别排名第3/10/4名（前1-2名为家电、手机数码），销售额分别为1664/423/963亿元，分别同比+21.4%/+18.6%/+22.5%。

品牌格局：龙头地位相对稳固，TOP10排名略有浮动

天猫平台方面：化妆品行业中，据天下网商（统计10月21日~11月11日，下同），按成交额排名，TOP10仍以国际美妆品牌居多，其中护肤类目中珀莱雅/兰蔻/巴黎欧莱雅位居前三，珀莱雅继续守住第1名位置，薇诺娜位列第9名、排名较去年下降4名；彩妆类目中YSL/CPB/彩棠位居前三，彩棠排名下降1名。服装行业中，按店铺成交额排名，运动类目第1名仍为国际龙头品牌耐克蝉联，斐乐/阿迪达斯/李宁/安踏位列第2~5名，与去年榜单相比，斐乐排名不变，李宁上升1名，安踏下降2名，另外lululemon和迪桑特今年新上榜，分别位列第6/9名；户外类目中可隆/始祖鸟位列第4/8名；女装类目波司登/优衣库位列前2名，江南布衣/朗姿/TeenieWeenie位列第5~7名；男装类目优衣库/波司登/太平鸟男装位列前3名，海澜之家/hazzys/GXG/森马位列第6/8/9/10名；母婴亲子类目巴拉巴拉/安踏儿童/斐乐儿童位列1/7/11名；家居店铺类目水星/罗莱/富安娜/Teenie Weenie位列第1/2/7/10名。

抖音平台方面：据Morketing&蝉魔方（统计10月18日~10月30日），按成交额排名，化妆品行业护肤类目珀莱雅/韩束/可复美位列第1/2/4名，彩妆/香水类目彩棠位列第5名。服装行业运动户外类目中斐乐/安踏/李宁位列第2/5/7名；女装类目波司登/雪中飞位列第3/9名；男装类目海澜之家位列第8名；童装类目巴拉巴拉/安踏儿童/斐乐儿童位列第1/4/8名。

风险提示：终端消费疲软、行业竞争加剧、电商流量成本上升影响品牌盈利能力。

发布日期：2024-11-13

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