【国信电子胡剑团队】长电科技:三季度收入创季度新高,晟碟半导体完成交割

【国信电子胡剑团队】长电科技:三季度收入创季度新高,晟碟半导体完成交割
2024年10月29日 22:34 市场资讯

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报告发布日期:2024年10月27日

报告名称:长电科技(40.660, 1.32, 3.36%)(600584.SH)-三季度收入创季度新高,晟碟半导体完成交割》

分析师:胡剑(金麒麟分析师) S0980521080001/胡慧(金麒麟分析师) S0980521080002/

联系人:连欣然

前三季度收入同比增长22%,3Q24创季度新高

公司2024年前三季度实现收入249.78亿元(YoY +22.26%),归母净利润10.76亿元(YoY +10.55%),扣非归母净利润10.21亿元(YoY +36.73%),净利率同比下降0.5pct至4.29%。其中3Q24实现收入94.91亿元(YoY +14.95%,QoQ +9.80%),创季度新高,主要得益于部分客户业务上升,产能利用率提高;实现归母净利润4.57亿元(YoY -4.39%,QoQ -5.57%),扣非归母净利润4.40亿元(YoY +19.50%,QoQ -7.21%),净利率为4.78%(YoY -1.0pct,QoQ -0.8pct)。

三季度毛利率和期间费率均同环比下降

公司2024年前三季度毛利率为12.93%,相比去年同期下降0.9pct,其中3Q24毛利率为12.23%,同比下降2.1pct,环比下降2.1ct。期间费用方面,前三季度研发费用同比增长13.85%至12.32亿元,研发费率同比下降0.36pct至4.93%;管理费率同比下降0.49pct至2.13%,销售费率同比下降0.01pct至0.75%,财务费率同比提高0.06pct至0.43%。其中3Q24研发费率、管理费率同比环比均下降,销售费率同比提高、环比下降,财务费率同比环比均提高,四个费率合计同比下降0.89pct,环比下降0.60pct。

晟碟半导体完成交割,公司存储芯片领域竞争力得以增强

根据公司公告,收购晟碟半导体(上海)有限公司80%股权已于2024年9月28日完成交割,并于交割当日将其纳入合并范围,该交易属于非同一控制下的企业合并。晟碟半导体成立于2006年,主要从事先进闪存存储产品的封装和测试,是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一,产品类型主要包括iNAND闪存模块、SD、MicroSD存储器等,2022年和2023年上半年营收分别为34.98亿元、16.05亿元,净利润分别为3.57亿元、2.22亿元。收购晟碟半导体有助于增强公司在存储芯片领域的竞争力,进一步加强与全球存储巨头西部数据的合作关系。

风险提示

下游需求不及预期;新产品开发不及预期;国际关系变化等。

国信电子团队

胡剑:电子行业首席分析师,复旦大学电子系学士,复旦大学世界经济系硕士,法国EDHEC商学院交换生。2021年8月加入国信研究所,之前任华泰研究所消费电子行业首席,2018年第一财经最佳分析师电子行业第3名,2019年证券时报金翼奖分析师电子行业第2名,2019年II China科技行业入围,2019年新浪财经金麒麟(14.200, -0.15, -1.05%)新锐分析师电子行业第1名,2020年II China科技行业第2名。(执业资格编号:S0980521080001)

胡慧:电子行业高级分析师,上海财经大学会计学士,北京大学物理博士,CPA、CFA,发表多篇SCI论文,并获得1项国家发明专利,2021年8月加入国信研究所,之前任华金研究所电子组长,主要覆盖半导体板块。(执业资格编号:S0980521080002)

叶子(金麒麟分析师)北京师范大学化学学士,香港中文大学材料科学与工程博士,香港中文大学物理系博士后,南方科技大学深港微电子学院访问学者,研究领域包括半导体物理与薄膜沉积技术、光电化学等;2020年加入国信证券(10.760, 0.19, 1.80%),国信证券应用经济学博士后,主要覆盖半导体板块。(执业资格编号:S0980522100003)

詹浏洋:清华大学电子工程系工学学士、硕士,清华大学经管学院经济学学士(第二学位),中级经济师(金融专业)。曾参与国家高技术研究发展计划(863计划)科研项目,发表SCI论文1篇,并赴国外参加相关学术会议报告。2022年6月加入国信研究所,之前任华润置地投资管理主管。(执业资格编号:S0980122060008)

李书颖:香港中文大学(深圳)统计学学士,悉尼大学金融硕士,2022年8月加入国信研究所。(执业资格证:S0980122080309)

法律声明 

本公众号(名称:剑道电子)为国信证券股份有限公司(下称“国信证券”)研究所电子组依法设立、独立运营的唯一官方公众号。

本公众号不是国信证券研究报告的发布平台,本公众号只是转发国信证券发布研究报告的部分观点,订阅者若使用本公众号所载资料,有可能会因缺乏对完整报告的了解而对其中关键假设、评级、目标价等内容产生误解和歧义。提请订阅者参阅国信证券已发布的完整证券研究报告,仔细阅读其所附各项声明、信息披露事项及风险提示,关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件,关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期,并准确理解投资评级的含义。

(转自:剑道电子)

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