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AI：1）机器人：特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相，2）自动驾驶：北京自动驾驶上路迎立法保障，萝卜快跑日订单快速增长；汽车电子：新能源汽车周度销量逐步提升；智能手机：1-5月国内手机市场呈增长趋势，看好市场未来向好发展；PC：看好AIPC渗透率提升拉动产业链上游增长；面板：二看好面板厂商盈利能力不断提升，现金流稳健充沛。
AI：1）机器人：特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相，在感知、重量以及运动能力等方面相较于一代都有显著进步。特斯拉二代人形机器人Optimus正式亮相，在感知、重量以及运动能力等方面相较于一代都有显著进步。Optimus自发布以来保持高速迭代，下阶段有望实现重大更新以及小规模量产。
2）自动驾驶：
北京自动驾驶上路迎立法保障，萝卜快跑日订单快速增长。北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见，北京位列“车路云一体化”应用试点城市。自动驾驶出租车“萝卜快跑”单日订单快速增长，未来，通过复制“萝卜快跑”的武汉经验，无人驾驶出租车有望迎来快速增长。中央及地方政府密集出台政策，加速推动自动驾驶技术落地。自动驾驶加速渗透，核心企业增速发展。
汽车电子：新能源汽车周度销量逐步提升，头部集中度持续提升；关注UberFreight与Aurora推出无人驾驶运输服务，广汽丰田联合Momenta打造端到端高阶智驾，极海正式发布首款GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片。
1）6月以来，周度新势力品牌销量数据前三周，理想、问界逐步环比增长，现已逐渐呈现断档式领先。看好随着新能源汽车渗透率逐步提升。
2）UberFreight与AuroraInnovation正合作推出一项新计划PremierAutonomy，旨在在UberFreight网络上集成和部署自动驾驶卡车，提升车辆利用率和业务效率。
3）广汽丰田和Momenta共同宣布双方联合打造端到端高阶智驾，将首发搭载于铂智3X车型。算法层面基于Momenta的数据飞轮。硬件方面配备126线激光雷达及英伟达OrinX平台，算力254TOPS。
4）极海推出了GALT61120汽车前灯LED矩阵控制芯片。该产品能显著增强车灯系统的互操作性和驾驶安全，同时通过减少车灯系统的成本及功耗。
智能手机：1-5月国内手机市场呈增长趋势，看好市场未来向好发展；关注荣耀与字节豆包大模型合作深化AI布局；关注苹果iPhone16、荣耀MagicV3折叠屏发布。
1）1-5月国内手机市场产量、出货量、出口产量均实现同比增长，看好市场未来向好发展2）新机方面：荣耀发布MagicV3折叠屏手机，三星于巴黎举办的Unpacked2024发布会上推出了最新款折叠屏手机GalaxyZFold6/GalaxyZFlip6。三星正式推出新一代GalaxyZFold6系列大折叠。
iQOO发布了Neo9SPro+手机，搭载自研电竞芯片Q1、第三代骁龙8双芯，eo9SPro+支持超声波3D指纹解锁，比普通短焦光学指纹高约2cm，单手握持解锁更轻松，支持湿手解锁，解锁速度快至0.12秒，首发超声波滑动一次录入，支持3D指纹防伪造、防误解。强光解锁无干扰，夜间解锁无亮光，还提供官方定制超声波3D指纹专用钢化膜。
PC：看好AIPC渗透率提升拉动产业链上游增长，PC行业迎来了难得的回暖，关注红魔、华硕发布新机。
1）PC出货量：首先是一季度，全球PC市场在经历连续两年的下滑之后，2024年上半年终于重新恢复增长，出货量达5980万台，同比增长了1.5%，而据最新公布的数据，二季度全球PC市场不仅继续增长，甚至增幅还在扩大。2024年第二季度，全球PC市场合计出货6490万台，同比增长3%，增速为一季度的两倍。
2）新机方面，红魔首款游戏本16Pro亮相MWC24上海展，采用6系航空级铝合金材质，一体金属工艺，搭载酷睿i9-14900HX处理器，RTX40708GBGDDR6显卡；华硕即将发售ZenbookS16，搭载AMDRyzenAI300，AMD生成其在游戏性能方面将比英特尔CoreUltra9185H强36%。
面板：二季度OLED行业公司大幅减亏，LCD行业公司盈利超预期，看好面板厂商盈利能力不断提升，现金流稳健充沛。
1）面板厂二季度业绩：TCL华星、彩虹股份大赚，群创、友达二季度营收增长，深天马、华映科技亏损收窄。TCL科技预计上半年归母净利润上涨180%-210%，归母净利润9.5-10.5亿元；彩虹股份预计上半年净利润为8.5亿元-9.5亿元。友达Q2营收新台币743亿元，年增17.4%；群创Q2营收新台币569亿元，年增3.2%。深天马预计上半年归母净利亏损4.2亿元~5.6亿元，利润同比增长60.68%-70.51%；华映科技上半年亏损5.54亿元–5.74亿元。
2）上游方面：韩国显示材料公司Weforms投资第8代OLED用OMM产线。夏普将LCD工厂导入先进半导体面板封装产线，用来生产AoiFOLP。
建议关注：连接器及线束厂商：连接器及相关：立讯精密、华丰科技、中航光电（与军工组联合覆盖）、鼎通科技、博威合金；线束：沃尔核材、新亚电子、兆龙互连、金信诺、电连技术；
消费电子零组件&组装：工业富联、立讯精密、闻泰科技（维权）、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技、舜宇光学科技（港股）、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电（机械组覆盖）、比亚迪电子（港股）、智迪科技、雷柏科技、创新新材；
消费电子自动化设备：科瑞技术（与机械组联合覆盖）、智立方（与机械组联合覆盖）、思林杰、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技（电新组与机械组联合覆盖）、凌云光、精测电子（与机械组联合覆盖）、博众精工（机械组覆盖）；
品牌消费电子：传音控股、漫步者、安克创新、小米集团（港股）；
CCL&铜箔&PCB：建滔积层板、生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、中英科技、嘉元科技、诺德股份、德福科技、方邦股份、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、兴森科技、沪电股份（与通信组联合覆盖）、景旺电子、胜宏科技；
汽车电子：电连技术、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、裕太微、和而泰、科博达、德赛西威、菱电电控、湘油泵（与汽车组联合覆盖）、华阳集团、东软集团、保隆科技、速腾聚创、禾赛科技、图达通、四维图新、百度集团、地平线、黑芝麻智能、经纬恒润、伯特利、中鼎股份、天润工业、中科创达、诚迈科技、小鹏汽车、理想汽车、蔚来、上汽集团、比亚迪；
面板：京东方、TCL科技、深天马A、联得装备（与机械组联合覆盖）、精测电子（与机械组联合覆盖）、奥来德、鼎龙股份（与基础化工组联合覆盖）、莱特光电、清溢光电、菲利华、深科达、颀中科技、汇成股份、新相微、天德钰、韦尔股份、中颖电子、易天股份
风险提示：消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额。
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