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三中全会即将召开,结合当前的宏观环境,我们认为主要关注点或有以下几个方面:1)以全面深化改革推进中国式现代化;2)推进新质生产力发展可能是全面深化改革的重点任务;3)财税体制改革关注度提升;4)加快建设全国统一大市场;近期关于推动城乡融合发展,促进城乡产业发展、基础设施、公共服务一体化,推动高水平对外开放,支持国民企发展,电力体制改革等方面市场关注度较高。资本市场投资方面,历史经验显示历届三中全会前后,改革预期相关的板块往往受到较高关注,近期A股市场科创、电力、消费等相关板块也陆续有阶段性表现。展望后市,我们认为今年预期最为悲观的时期可能已经过去,下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善,以及即将召开的三中全会有望推进中长期改革,市场当前位置中期机会仍大于风险。
图表:党的代表大会与三中全会改革方向梳理
资料来源:新华社,中国政府网,中金公司研究部
2024.07.09 | 李瑾 李求索
02
宏观 Macroeconomy
财税体制可能如何变化?
资料来源:各省财政厅官网,中金公司研究部
2024.07.08 | 邓巧锋 张文朗
03
大类资产 Strategy
降息交易或迎关键窗口期
资料来源:Bloomberg,中金公司研究部
2024.07.10 | 李昭 杨晓卿 屈博韬
04
策略 Strategy
美国大选的一般性规律与影响
资料来源:Bloomberg,DataStream,中金公司研究部
2024.07.08 | 刘刚 李雨婕 杨萱庭
05
宏观 Macroeconomy
美国劳动力市场拐点的政策和资产含义
资料来源:Haver,中金公司研究部
2024.07.04 | 张峻栋 范理 张文朗
06
宏观 Macroeconomy
美国通胀放缓支持联储年内降息
资料来源:Haver,中金公司研究部
2024.07.12 | 肖捷文 张文朗
07
中金研究 CICC Research
个股洞察
2024年7月6日- 2024年7月12日,中金公司研究部共对66支股票更新了研究观点,其中:目标价上调21支,目标价下调21支,目标价维持22支;维持评级64支,首次覆盖2支。
更多个股研究,欢迎登录中金点睛。
2024.07.12 | 中金公司研究部
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