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行业数据跟踪:1)半导体:2024年4月,全球半导体行业销售额为464.3亿美元,同比环比双增;我国半导体行业销售额为141.7亿美元,占全球销售额的30.52%。2)集成电路:2024年5月,我国集成电路进口金额为309.26亿美元,同比增长18%,环比减少1.3%。目前,我国集成电路市场较为旺盛,对进口芯片仍有一定的依赖程度。3)半导体设备:2024年5月,我国半导体设备进口金额为27.65亿美元,同比增长54.2%;进口数量为5256台,同比增长38.9%,市场景气度持续回升。4)存储芯片:2024年4月,64Gb NAND Flash价格高位维稳,目前相比于2023年中的价格低点已经上涨22.83%;DDR4价格持续上涨,目前相比于2023年中的价格低点上涨30.39%。
行业新闻:1)台积电议价能力强:6月4日,台积电新任董事长魏哲家表示,他正考虑调整人工智能(AI)芯片的生产服务费用。6月17日,台湾《工商时报》透露,台积电或将3纳米代工价格上调5%以上,先进封装明年年度报价也约有10%-20%的涨幅。2)半导体行业投资不断:韩国将向国家级半导体封装技术研发项目投入2744亿韩元。美国芯片制造商Onsemi表示,将投资高达20亿美元提高其在捷克共和国的半导体产量。近期,国内也有多个集成电路相关产业基金成立,规模累计超百亿。
板块跟踪:1)近一个月半导体指数表现:从涨跌幅水平来看,半导体行业指数跑赢沪深300指数11.62个百分点,跑赢电子指数2.86个百分点。从具体数据来看,半导体行业指数涨跌幅为7.53%,电子行业指数涨跌幅为4.67%,沪深300指数涨跌幅为-4.09%。2)近一年半导体指数表现:从涨跌幅水平来看,半导体行业指数跑输沪深300指数9.09个百分点,跑输电子指数7.51个百分点。从具体数据来看,半导体行业指数涨跌幅为-18.42%,电子行业指数涨跌幅为-10.91%,沪深300指数涨跌幅为-9.33%。
投资建议
半导体行业板块经历连续调整,多种迹象表明半导体行业周期上行。关于半导体材料、设备和封测板块,我们认为当前具备配置价值,建议关注半导体材料公司:华海诚科(688535.SH)、雅克科技(002409.SZ)、清溢光电(688138.SH)、江丰电子(300666.SZ);半导体设备公司:北方华创(002371.SZ)、拓荆科技(688072.SH)、中科飞测(688361.SH);集成电路封测公司:通富微电(002156.SZ)、长电科技(600584.SH)、甬矽电子(688362.SH)。
风险提示
半导体行业复苏不及预期的风险,国际贸易摩擦激化的风险,技术迭代和产品认证不及预期的风险,产能瓶颈的风险。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240702/208/w831h177/20240702/a7af-aa4b8fa5d65aae9d47c791ac8a5dd896.png)
如需获取报告全文,请联系您的客户经理,谢谢!
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240702/477/w1080h197/20240702/5e65-dcb5a62f5704e5032d957306ea419f5e.png)
本文摘自:中国银河证券2024年7月1日发布的研究报告《【银河电子】6月半导体月报_市场景气度持续回升,封测板块领涨》
分析师:高峰
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240702/436/w1080h156/20240702/1086-4dd89f653024b3c0da9c804d8b33a17f.png)
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240702/734/w1080h1254/20240702/f9c5-d4c6f67fbfe375b139981a1c14f3c259.png)
评级体系:
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数(或公司股价)相对市场表现,其中:A股市场以沪深300指数为基准,新三板市场以三板成指(针对协议转让标的)或三板做市指数(针对做市转让标的)为基准,北交所市场以北证50指数为基准,香港市场以恒生指数为基准。
推荐:相对基准指数涨幅10%以上。
中性:相对基准指数涨幅在-5%~10%之间。
回避:相对基准指数跌幅5%以上。
推荐:相对基准指数涨幅20%以上。
谨慎推荐:相对基准指数涨幅在5%~20%之间。
中性:相对基准指数涨幅在-5%~5%之间。
回避:相对基准指数跌幅5%以上。
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20240627/655959900_20240627.png)
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