【光大研究每日速递】20240626

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本轮财税体制改革的核心之一为消费税改革，主要有两大考虑：（1）在扩大征收范围维度，配合“节能降碳”政策，从而消除部分行业的负“外部性”；（2）“税收中性”原则下，改革重心更多落在分配环节。在假定烟酒油车四大类别的分配比例的基础上，采用2023年的基数，预计能使地方增加税收超7000亿元，拉动地方财政收入约6个百分点。

（高瑞东/王佳雯）2024-06-25

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24年1-5月，13家重点跟踪房企全口径销售金额总和累计同比-41%，其中销售额前三为保利发展（1313亿元）、万科A（1022亿元)、中国海外发展（1017亿元）；10家重点跟踪房企全口径拿地金额总和累计同比-61.5%；拿地销售比为11.7%，同比变动-6.4pct。

（何缅南）2024-06-24

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【农林牧渔】产能小幅回升，依然看好本轮盈利兑现持续性——光大证券（维权）农林牧渔行业周报（20240617-20240623）

右侧已经展开，重视周期反转的投资机会。上游产能持续收缩，叠加养殖端压栏情绪催化，近期猪价已开启高斜率上涨。而进入24H2，随着生产者行为影响消化、产能缺口兑现，周期上行趋势将更为明朗，未来周期将会有可观的高度和景气持续时间。

（李晓渊）2024-06-24

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国企改革深入推进，交运行业高股息央企价值凸显。油运：淡季运价回落，季节性需求景气叠加供给偏紧有望提振远期运价。集运：地缘政治、港口堵塞、需求向好共筑运价景气。航空暑运需求复苏，全国快递行业业务量同比保持高增速。

（赵乃迪/王礼沫）2024-06-25

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AI手机是指SoC有集成专用的AI加速单元；能够在端侧独立运行大型语言模型（LLM），端侧运行的大型语言模型的推理性能需要超过成人的平均阅读速度，每秒处理超过10个token；能够在不到2秒的时间内利用端侧AI技术生成512x512分辨率的图像的智能手机。

（刘凯（金麒麟分析师））2024-06-25

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