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转自：中邮证券研究所
财经要闻
国务院领导人出席第九次中日韩领导人会议，就深化中日韩合作提出五点建议，其中包括：推动合作全面重启；深化经贸互联互通，尽早恢复并完成中日韩自贸协定谈判；引领科技创新合作；拉紧人文交流纽带；努力促进可持续发展。
国家统计局公布数据显示，4月份，全国规模以上工业企业利润由3月份同比下降3.5%转为增长4%，增速回升7.5个百分点，企业当月利润明显改善。1-4月份，规上工业企业利润同比增长4.3%，增速与1-3月份持平，继续保持平稳增长。
央行5月27日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
财政部就《企业可持续披露准则——基本准则（征求意见稿）》征求意见。总体目标是，到2027年，我国企业可持续披露基本准则、气候相关披露准则相继出台。到2030年，国家统一的可持续披露准则体系基本建成。
中共中央政治局5月27日召开会议，审议《防范化解金融风险问责规定（试行）》。政治局会议强调，要切实抓好《规定》的贯彻落实，坚持严字当头，敢于较真碰硬，敢管敢严、真管真严，释放失责必问、问责必严的强烈信号，推动金融监管真正做到“长牙带刺”、有棱有角。
行业观察
1、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日注册成立，注册资本为3440亿元人民币，法定代表人为张新。出资股东方面，建设银行、中国银行、邮储银行、工商银行、农业银行均出资215亿元，交通银行出资200亿元。国有六大行出资占比达37.06%，出资总金额达1140亿元。
2、国内成品油零售价5月29日将迎来第十一次调整。截至5月24日第七个工作日，国内油价调整参考的原油品种均价为80.81美元/桶，变化率为-0.88%，已突破调价红线，对应的国内汽、柴油零售价应下调60元/吨。距调价仅剩3个工作日，零售价有望实现“三连跌”。以普通私家车油箱容量50升为例，加满一箱油预计将少花2.5元。
3、国家能源局发布关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知。其中提出，加快推进生产煤矿智能化改造。生产煤矿在保障煤炭安全稳定供应的前提下，积极有序推进生产、经营、管理环节智能化改造，重点推进大型煤矿和灾害严重煤矿智能化改造。
4、高盛周一上调了对2030年全球石油需求的预测，并预计由于电动汽车的普及速度可能放缓，石油消费量将在2034年达到峰值，这将使炼油厂在本十年末之前保持高于平均水平的运行速度。
资讯来源：WIND、财联社、中邮证券研究所整理
市场播报
国内市场
图表1.今年以来A股指数走势（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表2.行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所市场热点公司追踪（龙虎榜）
图表3.市场热点公司（龙虎榜）（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 北上资金
图表4.北上资金流入流出行业（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所 图表5.陆股通热门个股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所海外市场
图表6.全球重要指数涨跌情况（最新交易日）
图表7.标普行业涨跌幅（最新交易日）
图表8.恒生行业涨跌幅（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表9.港股日度强势股（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所图表10.基金重仓港股日度表现（最新交易日）
数据来源：WIND资讯、中邮证券研究所重点报告及推荐
宏观研究|高频数据温和复苏，周期类行业有望对冲出口调整风险
核心观点
（1）内外需同频共振拉动经济修复，但力度仍相对温和，并未超预期，应重点关注7月中国共产党中央委员会第三次全体会议深化改革的具体部署；
（2）本周宏观环境分析：外部不确定性有所缓解，国内市场信心回暖。
摘自《高频数据温和复苏，周期类行业有望对冲出口调整风险》
对外发布时间：2024年5月27日
有色|周观点：美联储纪要“放鹰”打击降息预期，金属价格回调
核心观点
贵金属：2年美债上行以及地缘紧张情绪顶点后的调整。
铜：纽铜逼仓结束。
铝：云南持续复产，铝价冲高中游加工影响较大。
锂：碳酸锂价格触底反弹，供应较为充足。
锑：锑价突破12万元，观望情绪浓厚。
铀：铀价维持稳定，各国努力弥补供给短缺。
建议关注中金黄金、紫金矿业、兴业银锡、锡业股份（维权）、立中集团、中广核矿业等。
摘自《美联储纪要“放鹰”打击降息预期，金属价格回调》
对外发布时间：2024年5月26日
军工|周观点：东部战区位台岛周边开展“联合利剑－2024A”演习
军工行业经过了2020-2022年的较快增长后，2023年细分领域业绩差异显著，结构分化加剧，未来有望迎来高质量发展。随着装备技术不断发展，新技术、新产品层出不穷，在新域新质作战领域或将产生较多投资机会。另外，随着中国日益走向世界舞台中央，军贸出口有望成为军工板块新的增长点。建议关注以下两条投资主线：
1）传统航空航天领域，建议关注增长更持久、有超额增速的标的，产业链相关标的包括中航沈飞、钢研高纳、国科军工、天箭科技、国博电子、菲利华、高德红外、航天电器、图南股份等。
2）军工新趋势，建议关注军工新技术、新产品、新市场，产业链相关标的包括国睿科技、烽火电子、高华科技、中科海讯、海格通信、华秦科技、航天南湖、芯动联科、航天彩虹、臻镭科技、铖昌科技、三角防务、润贝航科、联创光电等。
摘自《东部战区位台岛周边开展“联合利剑－2024A”演习》
对外发布时间：2024年5月27日
法律声明：
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