转自:上海证券基金评价
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孙桂平 分析师
执业证书号:S0870519040001
摘要
1)基础市场
本期A股震荡调整,港股跌幅较大。从申万一级行业来看,本期仅煤炭、公用事业和农林牧渔等行业上涨;从主题板块来看,鸡产业、猪产业和近端次新股等主题本期表现较好,挖掘机、陆股通日买入前二十和系统重要性金融机构等主题本年表现较好。
2)ETF市场
本期ETF发行回暖,共发行三只ETF,合计规模为13.57亿元,其中两只主题ETF属于油气主题。截止5/26,今年共发行66只ETF,发行规模合计390.80亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期,其中除债券ETF外,其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期,较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等,发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。
本期仅低风险的债券ETF和货币ETF微涨,跨境ETF跌幅较大,商品ETF跌幅相对较小,而权益ETF跌幅介于两者之间。今年来商品ETF表现大幅领先其他类型ETF,涨幅超13%,跨境ETF与风格ETF的收益差距缩小,而宽基ETF由涨转跌,主题ETF仍为今年表现最差ETF。本期ETF整体规模下降,仅债券ETF规模增加,其中跨境ETF规模下滑最多,有资金小幅流出,此外货币ETF也有资金小幅流出,而风格ETF和债券ETF有资金小幅流入。本期ETF整体成交活跃度提升,其中货币ETF和商品ETF等活跃度明显提升。
本期仅少数热门行业主题ETF上涨,其中电力、周期和畜牧养殖等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增,成交额较上期小幅提升,其中光伏、旅游和有色金属等主题ETF成交额大幅提升。
主要内容
一、基础市场表现
本期A股震荡调整,港股跌幅较大。从申万一级行业来看,本期仅煤炭、公用事业和农林牧渔等行业上涨;从主题板块来看,鸡产业、猪产业和近端次新股等主题本期表现较好,挖掘机、陆股通日买入前二十和系统重要性金融机构等主题本年表现较好
1、大类资产表现
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/13/w460h353/20240527/0794-0c04c404716319e29f19d7058e854509.png)
2、申万一级行业表现
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3、本期和本年涨跌幅前五名板块
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二、ETF市场总体状况
1、发行市场
本期ETF发行回暖,共发行三只ETF,合计规模为13.57亿元,其中两只主题ETF属于油气主题。截止5/26,今年共发行66只ETF,发行规模合计390.80亿元。今年ETF发行数量和规模都明显超越去年同期,其中除债券ETF外,其他类型ETF发行数量均不同程度超过去年同期,较突出的有宽基ETF、风格ETF和跨境ETF等,发行规模超越去年同期的有宽基ETF和债券ETF。
本期ETF发行情况
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/778/w578h200/20240527/d3dd-33747b97d514169dd8e80403b91c4aa2.png)
本年ETF发行情况
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2、二级市场
本期仅低风险的债券ETF和货币ETF微涨,跨境ETF跌幅较大,商品ETF跌幅相对较小,而权益ETF跌幅介于两者之间。今年来商品ETF表现大幅领先其他类型ETF,涨幅超13%,跨境ETF与风格ETF的收益差距缩小,而宽基ETF由涨转跌,主题ETF仍为今年表现最差ETF。本期ETF整体规模下降,仅债券ETF规模增加,其中跨境ETF规模下滑最多,有资金小幅流出,此外货币ETF也有资金小幅流出,而风格ETF和债券ETF有资金小幅流入。本期ETF整体成交活跃度提升,其中货币ETF和商品ETF等活跃度明显提升。
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/91/w604h287/20240527/9018-f019771933d09815ee5a63e1b0de0e17.png)
三、行业主题ETF本期表现
本期仅少数热门行业主题ETF上涨,其中电力、周期和畜牧养殖等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期略增,成交额较上期小幅提升,其中光伏、旅游和有色金属等主题ETF成交额大幅提升。
1、本期各类主题ETF的收益率
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/515/w575h740/20240527/5932-a184ba84354cebe920d3ffb83270daa9.png)
2、本期收益率较好的ETF
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/262/w639h423/20240527/b29b-3c16a911ad02407294025d29f2b3fdec.png)
3、本期资金流入最多的ETF
本期少部分热门行业主题ETF上涨,其中房地产、建筑材料和基建等主题ETF涨幅领先。本期主题ETF整体份额较上期持平,成交额较上期下滑,而房地产、基建和建筑材料等主题ETF成交额明显提升。
1 )资金流入金额前五ETF
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/260/w655h405/20240527/81ad-30946c731fe5d0ba484d0a6c4d1ef2a6.png)
2)资金流入增幅前五ETF
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/195/w639h356/20240527/7ecb-05bf36e56b26aebabc73d16c3ac74cef.png)
4、交易活跃的ETF
1)日均成交额前五ETF
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/285/w649h436/20240527/99c5-96ce4f2c391a305a8b5a1b4f5292b1f7.png)
2)日均成交额增幅前五ETF
![](http://n.sinaimg.cn/spider20240527/252/w642h410/20240527/0b4a-5a26013a2b8ebd2e43dce4b04854cf39.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/0/w400h400/20231127/9ece-7520e4e0c86423a0c596834c30eb42ea.png)
![](http://n.sinaimg.cn/finance/cece9e13/20200514/343233024.png)
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