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随着新能源汽车的快速推广,其产业链重要一环的充电桩基础建设持续提速。数据显示,截至今年7月,我国充电基础设施累计数量达692.8万台,同比增加74.1%。A股市场上,多家公司在充电桩领域进行业务布局,且有公司业绩红利已释放。
充电桩基础设施建设提速,市场规模2023年有望突破千亿元
近年来,随着新能源汽车市场的高速发展,充电桩需求旺盛,充电基础设施建设进入快速发展阶段。
中国电动汽车充电基础设施促进联盟(以下简称:中国充电联盟)数据显示,2022年,我国充电基础设施增量为259.3万台,其中公共充电桩增量同比上涨91.6%,随车配建私人充电桩增量持续上升,同比上升225.5%。
据中国充电联盟披露,2023年1至7月,我国充电基础设施增量为171.8万台,其中公共充电桩增量为41.3万台,随车配建私人充电桩增量为130.5万台,同比上升39.6%。截至2023年7月,全国充电基础设施累计数量为692.8万台,同比增加74.1%。
公共充电基础设施地区运行方面,广东、浙江、江苏、上海、湖北、北京、山东、安徽、河南、福建等十地建设的公共充电桩占比达71.3%。全国充电电量主要集中在广东、江苏、浙江、四川、河北、福建、上海、陕西、山东、河南等省份,电量流向以公交车和乘用车为主。
按照国家相关机构的预测,预计到2025年底,新能源汽车保有量将突破6000万辆。若按照相关规划中的车桩比2:1来测算,2025年底全国共需要充电桩3000万台,较2023年7月底累计的692.8万台,还存在着2000多万台的缺口。
万马股份(002276.SZ)2023年8月11日披露的向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)显示,据中商产业研究院数据,中国新能源充电桩行业市场规模从2017年的72亿元增长至2022年的809.6亿元,复合年均增长率高达62.25%。随着新能源汽车的快速发展,新能源充电桩需求将继续推动市场规模增长,预计2023年市场规模将达1214.4亿元。
这些上市公司布局充电桩业务
据悉,目前充电桩行业厂商集中度较高,行业主流厂商包括:特来电、星星充电等全产业链布局的市场化运营商;国家电网等聚焦高速公路和充电网络的电力电网企业;以及小桔充电等具有互联网平台背景的运营商。
Choice金融终端显示,沪深京板块,充电桩概念共涉及214家上市公司。梳理发现,多家公司在充电桩产业有所布局。
其中,万马股份下属新能源产业集团拥有从7kW至480kW功率的充电桩产品线,具备包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等产品的生产能力。截至2023年6月末,万马股份的公共充电桩保有量为29278台,充电站保有量为2484座。2023年上半年内,公司公共充电桩和充电站保有量分别上涨10.55%和7.07%。
需要一提的是,万马股份与多家公司共同投资设立的深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业(有限合伙)80%资金投资于新能源汽车充换电项目,20%投资新能源充电桩产业链有协同的股权项目。
英威腾(002334.SZ)新能源汽车产品包括主电机控制器及辅助电机控制器、DC/DC变换器、车载充电机、充电桩等。公司的充换电产品具备技术、品质等优势,目前在交流充电桩、直流充电桩、换电站用换电模块、补电车用补电模块均有产品应用,未来将进一步加强产品研发能力,形成可持续竞争优势。
香山股份(002870.SZ)围绕新能源车企,提供智能充电桩的设计、生产、安装、运维和数据服务;围绕新能源车主,提供目的地充电站运营服务及充电桩自主品牌的C端产品,目前公司已拥有超过5000个目的地公共充电桩。香山股份披露,公司现阶段匹配有慢充和快充适用不同场景。未来公司将由点及面逐步铺开城市及乡村的充电场站建设。
充电桩板块多家企业业绩红利释放
在诸多布局的上市公司中,已有多家公司充电桩业务增长而增厚公司业绩。
特锐德(维权)(300001.SZ)自2014年开始,在新能源汽车充电领域进行“二次创业”,目前为中国规模最大的汽车充电运营公司。截至2022年末,公司运营公共充电终端36.3万个,保持充电桩行业内第一。此外,在专用充电桩、直流公共充电桩、充电量、充电站数量方面,特锐德均保持行业第一的市场地位。
2022年,特锐德实现营业收入116.30亿元,同比增长23.18%;实现归属于上市公司股东的净利润2.72亿元,同比增长45.43%。2023年第一季度,公司实现营业收入19.77亿元,同比增长6.79%;归属于上市公司股东的净利润2032万元,同比增长18.98%。
盛弘股份(300693.SZ)有超过十年的充电桩研发制造经验,2万+台充电系统在线运行,30多万套充电模块应用于市场,在100+城市都有产品覆盖。目前,公司充电桩在国内的主要客户有括国家电网、南方电网、中国普天、蔚景云、小桔充电等,联合运营商为新能源车主打造“车、桩、网”一体化综合服务。同时,公司多项充电桩产品已获得欧盟等认证并已导入海外市场,且液冷超充领域技术实力深厚,有望充分受益国内和欧洲充电桩市场的广阔空间。
业绩方面来看,2023年一季度,盛弘股份实现营业收入4.48亿元,其中充电桩实现营收1.55亿元,同比增长148.96%。2023年上半年,盛弘股份预计实现归属于上市公司股东的净利润盈利1.63亿元至1.96亿元,较上年同期的6817.94万元,增长幅度为139.08%至187.48%。公司表示,储能事业部及充电桩事业部收入较上年同期大幅增长,带动公司2023年半年度整体收入及净利润大幅增长。
绿能慧充(600212.SH)主营业务包括新能源充电及储能业务、铁路专用线运输业务。其新能源充电及储能业务由全资子公司绿能慧充数字技术有限公司(以下简称:绿能技术)开展。业绩方面来看,2023年上半年,绿能慧充实现营业收入2.53亿元,同比增长113.82%,主要系新能源业务充电桩销售收入增加所致。今年上半年,公司取得归属于上市公司股东的净利润359.67万元,上年同期为-89.80万元,实现扭亏为盈。
充电桩业务建设方面,绿能技术计划总投资约7亿元在陕西西咸新区沣东新城投资建设“总部研发及生产制造基地项目”。该项目一期计划投资2亿元,在信息产业园租赁标准厂房2.43万平米进行充电桩及储能设备的研发及生产;项目二期计划投资5亿元,用地50亩建设企业研发总部、储能系统生产线、电池pack生产线和充电桩生产线。
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股市直播
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东方红陈晨今天 22:29:35
今天就看看到底散户和游资与机构如何博弈,看看理性的脑袋多,还是三大主线里面到底谁说的算,谁能把控住,短线是否炒软件,你们自己看,短线行情是确定的,短线炒多少不知道,如果开盘情绪一致性太高,那说不准还会意外的杀,因为我判断是自救呢,但不是所有的软件都能救成功啊 ,趁机跑了的,也会有很多的 -
东方红陈晨今天 22:29:22
然后一堆人推出了DS概念股,其中我看了,就是模仿豆包供应链,搞了一个DS供应链,那不还是算力吗,只不过大部分都是近期没涨的算力股,合着就是利空英伟达产业链了,就是铜缆,光模块,CPO,全都要完蛋,然后一堆买了英伟达卡的算力服务都行了,就连DS自己都说我们渴望的事高端算力芯片,前后的逻辑矛盾很多的,但是目的只有一个,就是炒那些涨不起来的AI概念股,么有业绩,没有订单,没有进入大厂供应链,没有办法炒啊,现在有机会了,大家都可以很低成本搞AI 了,就有噱头了,说白了,最能赚钱的AI公司都是不行的,都要完蛋的,三无产品AI公司重大机会来了,这就是周末的这些消息的整体诉求 -
东方红陈晨今天 22:29:10
AI算力,AI端侧芯片,人形机器人(sz300024),三大主线的趋势行情真的很独特,因为大盘不好,就只涨这3个板块,结构性极其严重,关键是延续时间还长,反复轮动补涨,板块内鸡犬升天,这在一定程度上是拉了仇恨的,市场就是这样,出现很多颠覆他们行情的声音借着这次DEEPSEEK和AGENT,来一个情绪上的炒作是大概率的事,而且我认为抓的时机挺好的,刚好周五软件借着智能体反弹,里面扩大DS这个事的影响力和倾向引导,不仅要捧软件,还要踩算力,不然哪有资金去做软件呢,而且只能踩算力,其他两条线,搭不上边,甚至理论上智能体是有利于AI端侧芯片的发展的,如果能踩另外两个板块,那是一定都要踩,可是踩不动。 -
东方红陈晨今天 22:28:56
做软件的资金大部分都是游资,软件股炒了多少年的概念,真没有几个赚钱的,都是扯概念的多,反反复复反而很消耗市场资金,但游资又偏爱软件股。这一波三大主线行情,都是机构主导的趋势行情,游资做不了主,只能跟随,搞了很多次连板高标,也没有把连板复苏起来,这次是瞄准了软件股,就是借用你AI的热点,另外起一个没有机构主导的板块行情,来达到自救或者主导行情的目的。 -
东方红陈晨今天 22:28:45
以上内容不是我写的,我转载过来的,然大家理性理解,其实这个事去年12月份就嚷嚷过,但是没有什么波澜,不了了之,这次突然再次被炒热,肯定是有推手的,且推动的人没有一个是长期跟踪AI研究的,几乎都是营销号,说热点事件的,甚至还有长期做银行股的来踩一脚算力,这部分是眼馋的,还有踏空的,但是我发现,他们都看好软件了,都推荐软件了,认为软件的机会来了,结合上周五就炒了软件方向,AGENT,我猜测,可能是有一批大资金套在了AI软件上面,这次想解套,造一波行情。我为什么这么说,因为我之前也认为软件有一波行情,但是突然就是死掉了,是突然死的。后来我定义为是抖音豆包的出现,搞死了这波软件行情,从逻辑上来说,豆包通吃天下,其他小公司根本没机会竞争了,尤其是算力壁垒太高了。那波软件的猝死,一定是埋了很多资金,现在想自救了。 -
东方红陈晨今天 22:28:33
5 智能体agent(这块我以前聊过 个人专属的agent场景 很有可能就是结合眼镜+指环+手表+手机的端侧组合 眼睛的摄像头拍摄图片视屏 记录成为每个人个人的数据 这类的数据消耗算力token都是指数级别的-上面写了眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 然后如果每分每秒都用于你个人的训练 连续至少21~30天以上 这个成本token是巨大巨大的 最后训练成为自己专一独有的管家和私人助理agent 目前智谱那个是典型的截屏agent 说实话很繁琐 用户会觉得很烦 屏幕一个个转换 agent帮你操作很花时间 而真的以后如果手机有全面app和zj系app的授权 可以做到根本不用打开手机agent独立完成这些功能-也就是我之前说的关闭手机屏幕的时间 但是目前也受限于算力的紧缺 如果是免费去搞这些事 根本成本一点没法覆盖-安卓系有个很好的办法 就是分屏做这个项目 但是如果还是很繁琐花时间很长 用户体验还是不会好 我预计 等AI手机真的出现和落地以后 agent才会称为一个真正的0-100大方向 估计是2025年的下半年) -
东方红陈晨今天 22:28:22
4 数据标注(原本的标注本来是语音转文字 现在语音和多模态大模型出现以后 多模态场景越来越丰富以后 多模态的标注需求会越来越多 尤其是尽可能多的标注 比如场景声音 你跟DB打电话的时候 身边比如吃饭 移动椅子 边上有猫狗叫的声音都会开始进行标注 标注的场景会越来越多随着新技术模型和架构的诞生) -
东方红陈晨今天 22:28:09
1 算力算力算力!!!(永远的第一性原理)2 租赁算力+AIDC (目前可是有点缺aidc的算力pue指标 春节活动也预备和租赁了不少算力)3 端侧兄弟 (模型做的越来越好 降本越来也快 就是在端侧 更容易花小钱办大事 更好更高效的模型可以在低成本下给更多的用户体验)(还有之后也会跟踪端侧的销售数据 产品阵列 测评具体的产品效果如何 我觉得从投资角度说 最好不要以投资的思维去看ai的端侧产品 尤其是玩具 最好是看小朋友 未成年人 年轻人怎么看待新生的事物 我们自己玩ai大模型app也好 端侧产品也好 由于我们年纪大了 体验认知都上去了 可能会理性觉得东西也就这样 很无聊 几十分钟就玩完了 但是年轻人未成年人往往不是这样体验的 他们可能乐此不疲玩个一整天 甚至病毒式营销给身边的朋友 同学 所以投资最好以观察者的角度去看未成年人 年轻人的想法 他们才是未来消费和ai世代的未来) -
东方红陈晨今天 22:26:51
而实际应用的出圈还得看toC这一块 所以是更看好ZJ的DB这边就看ZJ能在春节有多火多出圈了目前我看春节DY引流 热搜评论已经过亿了什么时候上线最后的新模型B(这个不是1.5pro 是更高的版本) 大概27~28号区间 根据实时流量上线 由于是多模态 我预计目前要看要看GPU卡数的评估 如果真的爆火 非常有可能被怕 打爆了算力宕机大家可以多关注ZJ系的其他APP 和春节春晚的互动 会有具体的引流方式 我就不多说啥了 大家自行体验吧还是全面看好国产Z链在春节全面爆发 -
东方红陈晨今天 22:26:40
还是聚焦于国产算力和模型 ai端侧的产业趋势DeepSeek有多出圈大家都看到了 但是它开源的前沿科研属性居多 DS目前也不需要搞多模态 用不上指数级别增长的推理算力需求(打个比方来说 现在降本后 基本上文本十几~几十token够了 而用手机或者ai眼镜拍的图像是500~1500token 如果是视屏30帧 60帧就是几万甚至十几万token起步 根本不在一个量级)今天也不讨论算力这个问题了 仁者见仁智者见智 大家独立思考吧讨论了快两年了 现在还是觉得能不需要指数级别的算力增长和ai-infra算力基建的建议也还是别看AI了 浪费自己宝贵的时间