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转自：活报告
华尔街各大投行2023年第二季度持仓曝光，大摩、高盛、瑞银、瑞信等先后向美国SEC提交了13F报告，一起看看这些顶级投行在二季度的加减法。
摩根大通：持仓市值9202.67亿美元，环比大增近千亿；2023Q2增持包含多家科技巨头的前十大重仓，中概股加仓华住、拼多多、中通和百度等。
花旗：持仓市值1525.06亿美元，2023Q2买入大量长期美债ETF，增持微软近1/3，小量减持苹果，中概股加仓拼多多、百胜中国和富途控股等。
瑞银：持仓市值2961.45亿美元，2023Q2大量减持自家公司股票，降低标普500和纳指100的空单，增持阿里、京东、中通、百胜中国等中概股。
瑞信：持仓市值1011.7亿美元，2023Q2建仓Indivior，增持伯福德资本，大型科技股以减持为主，微软、苹果、英伟达、谷歌、Meta等均被减配。
一、摩根大通：持仓市值大增近千亿，增持包含多家科技巨头的前十大重仓
摩根大通（JP Morgan Chase，俗称“小摩”）是全球历史最长、规模最大的金融服务集团之一，由大通银行、J.P.摩根公司及富林明集团在2000年合并而成，是目前美国最大金融服务机构。摩根大通的业务遍及60多个国家，主要由四部分组成: 消费者及社区银行、公司及投资银行、商业银行和资产管理。
截至2023年6月30日，摩根大通的美股投资组合持仓市值共计9202.67亿美元，环比上季度大幅增加约993.91亿美元（QoQ+12.11%）。前十大持仓分别为微软、苹果、SPY、JPGE、亚马逊、英伟达、Meta、联合健康、谷歌C以及BNDX，TOP10持股集中度为20.84%。
2023Q2，摩根大通对前十大重仓标的均有不同程度的增持，其中，微软、苹果、标普500指数ETF、亚马逊、英伟达、Meta、联合健康及谷歌A的增持幅度分别为19.45%、11.03%、14.33%、0.04%、18.23%、34.09%、12.81%及20.63%。
在中概股上，摩根大通的最大仓位是台积电，持仓金额超过40亿美元，不过二季度对其持股只是微增；主要的加仓标的是华住、拼多多、中通和百度等公司，增持幅度分别为56.44%、22.35%、164.68%及142.06%。
二、花旗：增持微软近1/3，加仓拼多多、百胜中国和富途控股等中概股
花旗集团(Citigroup)是全球资产规模最大、连锁性最高、业务门类最齐全的金融服务集团之一，由花旗公司与旅行者集团于1998年合并而成，并于同期换牌上市的。花旗提供广泛的金融产品服务，从消费银行服务及信贷、企业和投资银行服务、以至经纪，保险和资产管理等。
截至2023年6月30日，花旗的美股投资组合持仓市值共计1525.06亿美元，环比上季度增加约98.57亿美元（QoQ+6.91%）。前十大持仓分别为QQQ(PUT)、QQQ(CALL)、SPY(PUT) 、IWM(PUT)、IWM(CALL)、微软、苹果、GLD(CALL)、HYG(PUT)以及TLT(CALL)，TOP10持股集中度为33.73%。
2023Q2，花旗买入最多的证券为20年期以上美债ETF（TLT.US）的多单以及美国全股市ETF（VTI.US）。而在股票方面，微软是花旗持有市值最大、买入金额最多的重仓股，增持了近1/3；不过，花旗对第二大重仓股苹果则有小量减持。
另一方面，花旗对罗素2000指数ETF（IWM.US）的多空单减少较多，同时也减持了不少标普500指数ETF。尽管增配了债市，但对于二季度逐渐从科技股蔓延至全市场走牛的美国股市，花旗显然也是不太敢做空，而是从配置上做了些调整。
中概股方面，花旗对拼多多、百胜中国和富途控股等标的有较明显加仓，二季度花旗增持拼多多约54.1%，增持百胜中国约39.7%；而爱奇艺、蔚来以及中通等中概股则减仓较多，分别减持了47.4%、43.1%及72.6%。
三、瑞银：大量减持自家股票，降低标普500和纳指100指数ETF的空单
瑞银集团（UBS Group AG）是瑞士乃至欧洲最大的私人银行集团，以对客户资料的严格保密制度而著称，两处总部分别位于瑞士的苏黎世和巴塞尔。瑞银集团的业务主要包括包括全球财富管理、个人&企业银行业务、资产管理以及投资银行四部分。2023年6月12日，瑞银集团宣布完成对瑞士信贷的收购。
截至2023年6月30日，瑞银的美股投资组合持仓市值共计2961.45亿美元，环比上季度增加约225亿美元（QoQ+8.22%）。前十大持仓分别为微软、苹果、SPY(PUT)、SPY、亚马逊、英伟达、谷歌、QQQ(PUT)、IWM(PUT)以及瑞银，TOP10持股集中度为14.04%。
前十大持仓股中，或许是因为已完成了对瑞信的收购和整合，瑞银2023Q2对自家公司股票进行了大量减仓，减持幅度超过60%，目前持仓市值约23.07亿美元。
除此以外，在科技股二季度大幅走牛的行情下，瑞银也大量降低了标普500指数ETF（SPY.US）和纳指100指数ETF（QQQ.US）二者的空单（PUT），同时对微软、苹果和标普500指数ETF的持仓有所降低。
另外，瑞银对亚马逊、英伟达和谷歌的持仓有所增加，但增持最明显的却是工业指数ETF（XLI.US）的空单和南美电商龙头MercadoLibre（MELI.US）的多单，很可能其对于美国经济的潜在衰退风险有所顾虑，但却看好南美经济趋势。
中概股方面，瑞银二季度增持阿里巴巴、京东、中通、百胜中国等，并减持了拼多多、蔚来、携程等标的，对台湾地区的台积电、日月光半导体、联电等也普遍作了减持。
四、瑞信：建仓Indivior，增持伯福德资本，大型科技股以减持为主
瑞士信贷（Credit Suisse）是一家有着167年历史、全球第五大财团及瑞士第二大银行的大型金融机构，在今年全球银行业危机中，瑞信接连“暴雷”，最终在瑞士央行的撮合下，被瑞士第一大银行瑞银集团以30亿瑞郎的价格收入囊中。
截至2023年6月30日，瑞信的美股投资组合持仓市值共计1011.7亿美元，环比上季度仅增加约20.12亿美元（QoQ+2.03%）。前十大持仓分别为微软、苹果、瑞银、英伟达、亚马逊、谷歌A、特斯拉、谷歌C、联合健康以及爱尔康，TOP10持股集中度为14.04%。
2023Q2，瑞信建仓了于6月12日刚在美股上市的利洁时旗下处方药开发及制造商Indivior(INDV.US)，耗资约3.26亿美元，还增持了英国法律金融公司伯福德资本Burford Capital（BUR.US），耗资约1.36亿美元。
瑞信二季度对于大型科技股以减持为主，微软、苹果、英伟达、谷歌、Meta等均被其减配，同时瑞信还减持了较多标普500指数ETF。或许，卖身之后的瑞信更多以“做业务”为重心，在资产配置上反而开始变得保守。
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