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转自：活报告
颇具盛名的新加坡主权财富基金——淡马锡控股于5月15日向美国证监会（SEC）提交了13F文件，披露2023年Q1的美股持仓数据。
截至2023年3月31日，淡马锡的美股市场投资组合共持有70只股票，持仓市值168.51亿美元，环比上季度减少约2.58亿美元（QoQ-1.51%）。
一季度淡马锡增持了阿里巴巴、京东、印度工业信贷投资银行、Snowflake、Guardant Health、Beam Therapeutics及中国海外互联网ETF等11只证券，减持百济神州、中通、爱彼迎、安硕核心美债ETF等7只证券，同时建仓了包括美光在内的5只股票，清仓戴尔、嘉信理财美债ETF等7只证券。
来源：LiveReport大数据一、增持阿里京东、印度工业信贷及两家美国生物技术公司
淡马锡的投资组合前十大持仓包括贝莱德、Visa、Intapp、阿里巴巴、PayPal、万事达、百济神州、赛默飞世尔、威睿及BioNTech，除阿里和百济神州外，其他TOP10持仓股都没有增减持动作。
来源：LiveReport大数据2023Q1，淡马锡对阿里巴巴、京东和中国海外互联网ETF作了增持，阿里持仓小增3.83%，京东持仓增幅接近80%，中国海外互联网ETF增持17.72%。而在一年之前，阿里、京东两家公司都曾被淡马锡清仓过。
尽管淡马锡在最近四个季度连续增持阿里及京东，但持仓总量仍远未恢复至疫情前的水平。目前淡马锡持有阿里约956.38万股，持仓市值不到10亿美元；持有京东168.19万股，持仓市值仅7382万美元。
来源：LiveReport大数据一季度美国做空机构兴登堡发布了一份针对印度阿达尼集团的做空报告，导致曾上榜亚洲首富的印度富豪高塔姆·阿达尼（Gautam Adani）身家大幅缩水，与其集团有风险敞口的印度工业信贷投资银行也受到小幅波及。
淡马锡则趁此时机增持了这家印度第二大银行，增持幅度约11%，目前印度工业信贷投资银行位列淡马锡的第11大持仓，持仓市值超过5亿美元。
来源：LiveReport大数据除此之外，淡马锡还抄底了提供癌症血液测试和分析的美国生物技术公司Guardant Health和基因编辑生物技术公司Beam Therapeutics，增持幅度分别达126%及42%。这两家公司的股价在一季度期间均出现了较大幅度的调整。
来源：LiveReport大数据二、减持百济神州、中通、爱彼迎等
淡马锡在一季度小幅减持了第七大持仓百济神州，彼时其刚刚超越恒瑞医药，成为中国目前创新药收入最高的药企，拿下中国“创新药”一哥的地位，而股价也在1月中旬达到近一年高位。
目前淡马锡对百济神州的持仓量接近300万股，持仓市值超过6亿美元，也是其第六大机构股东。
来源：LiveReport大数据淡马锡还减持了中国快递龙头中通和美国民宿龙头爱彼迎，持股量分别下降14.37%及18.85%，剩余持仓市值分别约2.99亿美元及2.33亿美元。
来源：LiveReport大数据三、清仓戴尔、Lumen Technologies，两只美债ETF一清仓一减半
值得注意的是，淡马锡在一季度彻底清仓了持有数年的全球最大PC厂商戴尔以及美国通信服务公司Lumen Technologies，分别套现约3.56亿美元及1.63亿美元。
对戴尔的清仓或许与宏观环境不佳导致全球PC市场持续疲软有关，据市场调查机构Counterpoint Research的数据，2023年Q1全球PC出货量为5670万台，同比下降28%是过去10年来PC行业第一季度出货量最低的年份。
来源：LiveReport大数据一季度淡马锡还对其持有的两只美债ETF（SCHP.US及GOVT.US）分别作了清仓和减半的操作。此前淡马锡曾持有不少上述两种跟踪美债指数的ETF，但在美国政府债务问题迟迟无法解决，美债违约可能性大增的情况下，淡马锡选择了“大甩卖”。
来源：LiveReport大数据
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