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赵玥炜
海通证券机械研究首席分析师
S0850520070002
板块表现：从各行业横向比较来看，2023 年第 16 周（2023 年 4 月 17 日至 2023年 4 月 21 日），机械设备行业相对沪综指周累计超额收益为负，在所有行业中排名第 10，周累计超额收益为-1.91pct。2023 年至今机械设备行业年累计超额收益 1.06pct。
锂电设备：蜂巢能源“龙鳞甲电池”真包首次亮相，“飞叠”技术导入产线。根据蜂巢能源官方微信公众号，4 月 18 日-27 日，蜂巢能源“龙鳞甲电池”真包首次亮相上海车展。蜂巢能源正式将叠片技术 3.0——“飞叠”技术导入产线，以更高效的制造工艺，解决行业面临的棘手难题，并从多个环节入手，降低龙鳞甲电池成本。飞叠技术融合了极片热复合与多片叠融合技术，叠片效率达到0.125 秒/片，减少设备占地面积，在单片效率方面对比传统叠片路线提升 200%以上，每 GWh 投资节省 53%，设备单位占地节省 45%以上，4 台飞叠设备一个月可生产 30-40 万支短刀电芯，并可根据客户需求柔性调整。
光伏设备：本周硅料、硅片、组件价格环比下降，电池片价格环比持平；帝尔激光签署合作协议，投建二期生产基地；高测股份与通威股份拟成立硅片研究联 合 实 验 室 ；金 辰 股 份 、 京 山 轻 机 发 布 2022 年 年 度 报 告 。 1） 根 据infolinkConsulting 微信公众号的数据，本周光伏价格：多晶硅致密料成交价为189 元/公斤，环比下降 4.1%，单晶硅片 182 成交价为 6.38 元/片，环比下降0.3%，单晶硅片 210 成交价为 8.05 元/片，环比持平；单晶 PERC182 电池片成交价为 1.07 元/W，环比持平，单晶 PERC210 电池片成交价为 1.13 元/W，环比持平；182 单晶 PERC 组件均价为 1.70 元/W，环比-0.9%，210 单晶 PERC组件均价为 1.71 元/W，环比-0.9%。2）根据金辰股份《2022 年年度报告》，公司 2022 年营业收入为 19.52 亿元，同比增长 21.24%，归母净利润为 0.64 亿元，同比增长 6.04%。3）根据帝尔激光《关于与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署合作协议书等的进展公告》，公司拟在武汉东湖新技术开发区投资建设公司研发生产基地二期项目，项目用地使用期限为 50 年，将有利于完善公司产业布局，提高产能及公司综合竞争力。4）根据高测股份官方公众号，公司与通威旗下通威太阳能、永祥股份在成都签署战略合作协议，拟成立硅片研究联合实验室。三方将充分发挥各自在产业链上的技术优势和资源优势，共同推动 HJT、TOPCon 用 N 型硅片的技术开发与升级。5）根据京山轻机《2022 年年度报告》、《2023 年一季度报告》，公司 2022 年营业收入为 48.68 亿元，同比增长 19.14%，归母净利润为3.02亿元，同比增长107.04%；2023年第一季度营业收入为13.27亿元，同比增长 28.01%，归母净利润为 0.53 亿元，同比增长 61.49%。
工业气体：液态气同比价格跌多涨少，周度液氧/氮均价环比上涨。根据卓创资讯工业气体官方公众号，截至本周四（4 月 20 日，全国价格）：1）液氧：市场均价 474 元/吨，环比涨 0.85%，同比降 5.58%；2）液氮：市场均价为 501.61元/吨，环比涨 2.67%，同比降 8.68%；3）液氩：市场均价为 1098.95 元/吨，环比降 7.14%，同比涨 18.97%。
工程机械：3 月起重机销量整体同比增长；基建投资延续较高景气，房地产投资降幅收窄。1）根据中国工程机械工业协会公众号，3 月汽车起重机销量为 3793台，同比下降 9.7%；履带起重机销量为 368 台，同比增长 15.0%；随车起重机销量为 3360 台，同比增长 75.7%；塔式起重机销量为 2000 台，同比增长 11.4%。2）根据庞源租赁公众号，4 月第 3 周庞源租赁指数周线为 618，低于往年同期水平；其 5 周线、半年线、年线分别为 633、664、711。3）2023 年 1-3 月基础设施建设投资额同比增长 10.82%，房地产开发投资完成额为 2.60 万亿元，同比下降 5.8%。
风险提示：固定资产投资放缓、信贷政策收紧、潜在的贸易保护主义。
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