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固收·谭逸鸣团队|城投区域研究与分析系列:四个维度再审视山西
医药·周超泽团队|泰恩康(17.590, 0.10, 0.57%)(301263.SZ)事件点评:拟收购博创园50%股权,布局CKBA皮肤创新药
通信·马天诣团队|通信行业点评:AI浪潮下,算力基础设施与应用侧有哪些机会?
汽车·邵将团队|华依科技(41.110, 1.15, 2.88%)(688071.SH)事件点评:惯导IMU再获定点,第二成长曲线持续发力
机械·李哲团队|奥特维(43.980, -0.05, -0.11%)(688516.SH)事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势
机械·李哲团队|帝尔激光(61.500, -2.10, -3.30%)(300776.SZ)事件点评:TOPCon硼掺订单持续增长超100GW,有望充分受益行业扩张
建材·李阳团队|华铁应急(9.980, 0.91, 10.03%)(603300.SH)深度报告:高机顺周期,乘势数字化
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▍城投区域研究与分析系列:四个维度再审视山西
1、作为我国煤炭资源重镇,山西省区域经济、信用环境与煤炭产业密不可分,河南省永煤事件发生后,山西在防范债务风险方面做了不少努力,当下如何看待山西各区域平台?
2、截至2022年底,山西省城投债余额共计1305亿元,涉及21家城投平台,以省级和太原市级平台为主。
3、就城投债而言,省级和太原市年内需兑付规模较高,但总体分布较为均匀,运城、晋城等地市年内兑付占比较高,各地市兑付压力整体集中在2023-2024年。
城投口径偏差;部分数据处理时点不一致所导致的偏差;宏观经济、地方政府债务压力、区域及平台评价的主观性。
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详见《城投区域研究与分析系列:四个维度再审视山西 20230216》
分析师:谭逸鸣 执业证号:S0100522030001
研究助理:刘 雪 执业证号:S0100122030050
研究助理:唐梦涵 执业证号:S0100122090014
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▍泰恩康(301263.SZ)事件点评:拟收购博创园50%股权,布局CKBA皮肤创新药
事件
2023年2月14日泰恩康公告拟使用自有资金2亿元收购百家汇持有的江苏博创园50%股权。交易完成后,博创园将成为公司控股子公司,纳入公司合并报表范围。
拟收购博创园,布局创新药
博创园2022年净利润-1112万元,公司成立于2011年,由王宏林教授(获国家杰青基金)创立,主要从事创新性药物的研发与产业化。产品管线涉及皮肤疾病(免疫性、炎症性和感染性皮肤疾病等)和非皮肤自身免疫性疾病(类风湿关节炎、多发性硬化症、炎症性肠病等),具有全球创新性和领先性。
乳香天然产物改构,已获得专利
CKBA 为王宏林团队基于乳香中天然产物乙酰基-11-酮-β-乳香酸 (AKBA)的结构改造的FIC药物分子,已申请中国和PCT 专利,均获授权。
CKBA靶点新颖,抑制 CD8+T 细胞作用,布局白癜风和银屑病
CKBA 通过靶向 ACC1 和 MFE2 调控细胞脂代谢,抑制 CD8+T 细胞作用。1)CKBA 软膏治疗银屑病项目正在开展由北京大学人民医院(临床试验组长单位)牵头的多中心、IIa 期临床研究;2)拟增加新适应症白癜风的研究。
公司业务触角广,代理产品与自产两性健康药物对利润贡献较大且持续性好,预期公司未来毛利率保持向好态势。核心产品达泊西汀、他达拉非、和胃整肠丸等产品销量快速提升,我们预计2022-2024年归母净利润分别为2/3/4亿元,PE分别为48/30/22倍,维持”推荐”评级。
研发进展的不确定性;代理业务的经营风险;政策性风险
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详见《泰恩康(301263.SZ)事件点评:拟收购博创园50%股权,布局CKBA皮肤创新药 20230215》
分析师:周超泽 执业证号:S0100521110005
分析师:许 睿 执业证号:S0100521110007
研究助理:宋丽莹 执业证号:S0100121120015
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▍通信行业点评:AI浪潮下,算力基础设施与应用侧有哪些机会?
以ChatGPT为代表的模型训练有望激发算力需求
OpenAI基于GPT-3.5架构推出的AI机器人(21.200, -0.01, -0.05%)对话聊天机器人ChatGPT一经推出便引发了全球范围的关注,同时国内外各大厂商纷纷宣布GPT模型开发计划,如谷歌推出Bard、百度筹划“文心一言”等。
我们认为,以GPT模型为代表的AI模型训练(包括模型预训练、日常运营、模型调优等场景),或将激发对算力资源的海量需求。
AI服务器核心受益
根据IDC数据,2021年全球AI服务器市场规模达156.3亿美元,同比增长39.1%,预计2026年全球AI服务器市场规模将达347.1亿美元,5年CAGR达17.3%。我们认为,ChatGPT引领的AI浪潮将进一步激发AI服务器采购需求,市场规模增长或远超此前预期。
CPO或成AI高算力时代最优解
CPO(光电共封装技术)将光模块(光引擎)和交换芯片共同封装在一起,相比于传统的OBO(板上光学)方式,缩短了光模块和交换芯片间的距离,提高了电信号在两者之间的传输速率,在提升集成度的同时可显著降低功耗。
在2022OCP峰会上,Nvida提出“AI计算需要的网络带宽将面临32倍的提升,继续使用光模块会带来翻倍的成本和20-25%额外的功耗,而CPO方案有望带来50%的功耗下降”;另据LightCounting预测,CPO端口的销售额将由2023年的5万逐步增长到2027年的450万,CPO或成AI高算力时代最优解。
OpenAI赋能微软产品,Teams或成核心应用场景
2023年2月2日,微软宣布旗下所有产品将全线整合ChatGPT,包括且不限于Bing搜索引擎、包含Word、PPT、Excel的Office全家桶、Azure云服务、Teams通讯工具等。
目前微软已推出基于OpenAI GPT-3.5模型的Teams Premium,可提供自动生成会议笔记、任务和重点内容,实时提供AI翻译等功能。
投资建议
AI服务器:重点推荐紫光股份(32.420, 2.95, 10.01%)(新华三)、中兴通讯(43.410, 3.59, 9.02%),建议关注烽火通信(28.660, 1.17, 4.26%);CPO交换机:重点推荐紫光股份(新华三),建议关注锐捷网络(84.830, 14.14, 20.00%)、烽火通信;交换机代工:重点推荐菲菱科思(104.300, 7.64, 7.90%)、共进股份(10.950, 0.43, 4.09%)、星网锐捷(23.560, 1.56, 7.09%),建议关注智微智能(49.530, 3.24, 7.00%);AI应用:重点推荐亿联网络(41.550, 0.47, 1.14%)(微软Teams),建议关注会畅通讯(22.790, 0.49, 2.20%)。
风险提示
AI下游需求不及预期,宏观经济波动。
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详见《通信行业点评:AI浪潮下,算力基础设施与应用侧有哪些机会?20230216》
分析师:马天诣 执业证号:S0100521100003
分析师:于一铭 执业证号:S0100522090005
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▍华依科技(688071.SH)事件点评:惯导IMU再获定点,第二成长曲线持续发力
事件概述
2023年2月15日,公司公告,于今日收到智己汽车科技有限公司的定点通知,选择本公司作为某项目惯性导航总成定点的开发工作,具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。
惯导IMU获智己定点,第二成长曲线持续发力
基于22年7月深圳出台支持L3级别自动驾驶上路法规,我们预计,L3级自动驾驶有望加速落地。惯导作为L3级自动驾驶的核心部件,有望伴随L3级自动驾驶渗透率提升,市场空间持续提升。据共研网测算,2024年中国惯导行业市场规模约为430亿元,22-24年CAGR高达20.47%。
公司前瞻布局IMU,于2018年成立智能驾驶事业部,2020年与上汽合作开发惯导产品。同时,公司注重技术研发,2022年1月公司实施核心技术人员股权激励机制,激发研发人才活力,持续构筑产品核心竞争力。当前公司惯导产品已具备算法端和产品端均有优势,产品具备较强的市场竞争力。
IMU已有NS4050等产品批产,并于2022年10月11日公告获得奇瑞定点。此次获智己汽车惯导总成定点,再次印证公司惯导产品核心竞争力。同时,公司为满足客户需求,于22年7月拟定增7亿元,部分资金用于惯导产能布局,并与23年2月获证监会批复。伴随着IMU产能持续扩张,叠加客户需求落地,公司IMU业务有望持续贡献业绩弹性,打开公司新的成长空间。
国内汽车冷试设备龙头,测试设备走出海外,新能源测试服务加速放量,助力公司业绩高弹性
中国汽车保有量远低于发达国家,随疫情缓解,汽车行业β复苏赋予测试市场较大的增量空间。
2021年,中国汽车动力总成测试设备市场空间约为51.90亿元,公司国内市占率约为4.43%,公司为国内动力总成测试领域龙头企业,具有多项先进冷试技术专利,有望凭借性价比高、响应速度快等优势打破国际巨头垄断,实现冷试技术国产化替代,国内市场仍有较大上行空间。
2021年测试设备全球市场规模约为134.75亿元,公司部分测试设备产品已出口,打开海外市场空间。
受益于新能源汽车需求,公司积极布局新能源动力总成检测服务业务,于2022年3月18日获新能源检测相关国家强检牌照,奠定检测行业基础,客户拓展至比亚迪(383.000, 20.22, 5.57%)、宁德时代(275.550, 5.35, 1.98%)等头部企业,现已形成测试设备与服务一体化产品线。
公司新能源相关业务收入占比由21.3%(2017年)提升至75.0%(2021年),贡献业绩主要增量,伴随着新能源汽车行业景气度持续上行,公司新能源测试设备及服务业务有望驱动业绩高弹性。
投资建议
我们预计公司2022-2024年实现营收3.51/6.97/13.71亿元,实现归母净利润0.63/1.32/1.82亿元,当前市值对应2022-2024年PE为77/37/27倍。公司技术实力强,客户资源丰富,新能源业务和惯导业务为公司发展带来新的增长空间,维持“推荐”评级。
风险提示
原材料成本超预期上行导致毛利率下滑,新能源汽车销量不及预期至下游需求不及预期,新产品拓展及扩产不及预期,定增项目进度不及预期。
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详见《华依科技(688071.SH)事件点评:惯导IMU再获定点,第二成长曲线持续发力 20230216》
分析师:邵 将 执业证号:S0100521100005
研究助理:张永乾 执业证号:S0100121110030
研究助理:郭雨蒙 执业证号:S0100122070027
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▍奥特维(688516.SH)事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势
事件
2023年2月13日,奥特维公司公告中标通威太阳能(4.480, 0.04, 0.90%)(盐城)和通威太阳能(四川)划焊一体机的招标项目,中标金额约5.8亿元。
预计硅料价格下行,组件设备龙头盈利水平有望修复
1、硅成本占组件单瓦成本比重高,硅料产能释放后,利好组件龙头盈利。
2、TOPCon、XBC 等高效电池进入量产阶段,增厚组件端盈利。在盈利改善的情况下,近期组件环节有望增大扩产规模。工艺积淀、售后服务、需求响应、前瞻研判是公司的核心优势。
串焊机具备“工艺 +自动化”双重属性,需要对客户的工艺有深刻理解才能生产出与客户需求匹配度更高的产品。公司以自动化工控起家,历经十余年的串焊设备研发生产经验,在工艺积淀方 面拥有显著的竞争优势。电池技术变革迎来拐点,串焊设备迭代加速,公司领先于全行业迅速响应需求,推出的SMBB、0BB 串焊机已在多家客户验证,有望享受新一轮技术变革红利。
技术迭代适应硅片电池片新工艺
薄片化,“薄片化”降本的逻辑在于降低单片硅片的硅耗,在将碎片率控制在一定范围的前提下,可大幅提升生产经济性。在当前硅料价格高企的背景下,“薄片化”的进程加速推进;大尺寸,串焊设备在尺寸兼容上有一个极限,当尺寸超过设备极限时一定需要更换设备;SMBB,SMBB 主要通过将细栅变得更窄更短来实现银浆耗量的降低,因此适用于细栅银浆 耗量更大的 TOPCon 电池。
HJT 使用的为低温浆料,其颗粒比高温银浆更大,故无法降低主栅和细栅的线径,因此降低细栅的银浆耗量而增加主栅数量无法显著降低 HJT 的成本;0BB,0BB主要针对 HJT 电池,能够完全去除其主栅的银浆耗量,该技术对于串焊机放置焊带以及电池片的精准度要求更高,2023H2,0BB串焊机有望产生量产订单,2022年奥特维已经在客户端验证0BB串焊机,设备基本满足客户工艺需求。
单晶炉、半导体封测有望成为业绩增长点
单晶炉,公司在单晶炉自动化控制方面具有相对优势,有潜力实现市占率目标。单晶炉也具备“工艺+自动化”双重属性,单晶硅棒的拉制是一项极为精密的系统性工程。
为了保障晶体有规律地生长,必须根据拉晶的进展,将压力、温度梯度、坩埚位置等参数调节至相应的范围,准确的监控拉晶环境、对相关部件进行自动化控制,调整参数极为重要;半导体业务,公司键合机在下游广泛验证,有望取得进一步进展,未来有望取得小批量订单,封装封测设备国产替代是必然趋势,国产替代空间广阔。
基于公司在串焊机领域的龙头地位,我们预计公司2022-2024年实现营收34.59/53.16/65.26亿元,归母净利6.95/10.24/12.47亿元,同比增87.5%/47.4%/21.8%,当前股价对应PE分别为44/30/25倍,维持“推荐”评级。
技术路径变化、光伏装机量不及预期等。
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详见《奥特维(688516.SH)事件点评:中标通威划焊一体机5.8亿订单,凸显营收高增长趋势 20230216》
分析师:李 哲 执业证号:S0100521110006
研究助理:占 豪 执业证号:S0100522090007
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▍帝尔激光(300776.SZ)事件点评:TOPCon硼掺订单持续增长超100GW,有望充分受益行业扩张
事件
2023年年初至今,随着多个头部客户新订单的落地,帝尔激光TOPCon光伏电池SE一次激光掺杂设备订单产能累计已经突破100GW。
TOPCon SE激光硼掺杂设备经济效益优势明显,为电池降本增效发挥关键作用
公司的TOPCon SE激光硼掺杂设备精度高、损伤小,掺杂曲线可以根据客户前后道工艺自由优化,在提高光电转换效率方面成效卓著,TOPCon SE一次激光掺杂设备利用激光能量推动硼原子在硅片内扩散,实现选择性发射极SE结构。
这种技术通过在金属栅线与硅片接触区域进行重掺杂、在正面其他区域保持轻掺杂,不仅可以在电极和发射极之间形成良好的欧姆接触,还可以减少发射极表面少子的复合,从而获得更高的短路电流、开路电压和填充因子,在提效之外,激光一次掺杂相较其他工艺,具备工艺简便、能耗低、耗时短等优势,无需化学清洗工艺,经济效益优势明显,为TOPCon电池降本增效发挥关键作用。
TOPCon激光硼掺杂设备效率进展明显,持续订单凸显创新及技术实力
截至目前,公司应用于TOPCon电池工艺的激光硼扩设备已在头部客户获得0.25%以上稳定效率提升,个别客户提效在0.3%以上,进展明显;截至目前TOPCon的订单均来自不同客户,随着今年TOPCon产能释放,公司的合作伙伴会越来越多。
TOPCon激光硼扩设备市场竞争激烈,公司激光掺杂技术积累深厚,公司紧跟客户技术需求,对于TOPCon激光硼扩设备市场占有率公司保持充足信心。TOPCon SE一次激光掺杂设备连获大单,再次体现了光伏行业头部客户对帝尔技术和产品的信任和认可,凸显了帝尔在光伏激光加工领域的创新能力和技术实力。
前瞻布局钙钛矿、组件端及激光转印设备等方向
钙钛矿应用方面,钙钛矿的膜层往上依次为TCO层、钙钛矿层、电极层,公司激光在每一层都有相应的应用,同时,还可以考虑在边绝缘上的应用。公司一直保有钙钛矿激光技术储备,2022年公司已有钙钛矿工艺设备订单的交付;组件端新设备,公司在组件端的激光设备,是改进现有组件方案的全新技术,公司做的是改变组件工艺生产环节,降低组件生产环节温度,最终给客户带来转换效率的提升和成本的降低。中试设备已于2022年交付客户;
激光转印设备,公司的激光转印设备在2022年三季度末实现了单机订单,激光转印在HJT工艺上有30-40%浆料的节约,0.3%以上效率的提升,预计优先会在HJT工艺上实现整线量产订单。
公司为国内太阳能电池激光设备核心供应商,我们预计公司2022-2024年实现营收15.81/19.37/24.41亿元,归母净利4.80/5.93/8.04亿元,同比增长26.0%/23.6%/35.5%,当前股价对应PE分别为52/42/31倍,维持“推荐”评级。
光伏电池路径变化、下游需求不及预期等。
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详见《帝尔激光(300776.SZ)事件点评:TOPCon硼掺订单持续增长超100GW,有望充分受益行业扩张 20230216》
分析师:李 哲 执业证号:S0100521110006
研究助理:占 豪 执业证号:S0100522090007
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▍华铁应急(603300.SH)深度报告:高机顺周期,乘势数字化
1、华铁应急主营高空作业平台、建筑支护设备、地下维修维护三大业务板块,持续推进数字化、轻资产两大战略资产管理方面。
2、高空作业平台兼具实用性、安全性、高效性,下游需求多元化,租赁模式发展迅速,对标欧美市场,租赁市场仍有巨大市场空间。
3、公司人才激励+数字化+轻资产齐推动,数字化为核心战略。截至2022Q3,公司高空作业平台管理规模达6.7万台,占据国内第二,对应市占率约15%;积极探索和推进轻资产业务,并和一系列企业达成合作关系;全国布局服务网点,提高公司在各区域的渗透率。
行业需求不及预期;租金下滑风险;轻资产业务推进存在不确定性。
详见《华铁应急(603300.SH)深度报告:高机顺周期,乘势数字化 20230216》
分析师:李 阳 执业证号:S0100521110008
研究助理:赵 铭 执业证号:S0100122070043
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海通证券.盈投顾2024-01-17 08:35:33
宏观要闻1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班16日上午在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展。据了解,这是1999年以来、时隔25年后再次以金融为主题专题研讨。2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会,推动中央企业做好提质增效开局起步工作,努力实现一季度“开门红”。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。3、昨日沪指探底回升,下午2点以后,跟踪沪深300指数4只ETF成交量显著放大,护盘资金或又出动。截至昨日收盘,华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额分别为59.25亿、36.43亿、40.67亿和47.17亿,该4只ETF昨日成交额分别为30.31亿、8亿、5.99亿和5.67亿,尤其是后三只ETF,成交额分别增4倍、6倍和8倍。行业新闻1、昨日一则消息称“上午同花顺大部分融资盘爆仓,并称某大户爆仓10亿遭强平,进而引发创业板崩盘“,对此,有媒体多方采访了解到,这一说法不合理,同花顺大跌有两个因素干扰:一是传言竞争对手有降价预期;二是悲观情绪引发补跌概率更大。2、从多位产业链人士处获悉,为了保证市场地位,宁德时代正在梳理产线资源,推动降本。“24年中旬有几家车企都会切换到这款产品,电芯价格不超过0.4元/Wh,加量不加价,目标就是10-20万元的纯电市场。”有行业知情人士透露。动力电池正在逐步进入0.3元/Wh时代。3、“工农中建交邮”六大国有行理财公司及招银、兴银、信银、光大、浦银理财共11家公司去年下半年规模净流入逾1.1万亿,大行理财公司较去年初仍有缺口。国有行理财公司方面,除交银理财外的其余5家大行理财公司存续规模较2023年初仍然差距约460亿至4000亿元的缺口,合计降幅仍将近9000亿元。4、比尔盖茨在达沃斯闭门演讲中表示,ChatGPT之后,AI可以读,也可以写。这是一个巨大的进步,对于白领工作者而言,可以处理很多日常的工作,很多大量的分析工作都可以瞬间完成,工作效率提升极大。在五年之内,会对生产力有一个极大的提升。5、针对昨日市场消息指平安银行将包括万科、保利、龙湖、金地等41家开发商列入可获融资支持名单,平安银行回应媒体称,去年12月召集房企开会,并推出相应举措。6、2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,铁路、公路、水路、民航等营业性客运量将超18亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破8成。7、2024年开年仅半个月,先后有正荣、旭辉、奥园、龙光等多家房企披露了境外债务重组方面的阶段性进展,包括重组方案获法院批准、与债权人小组签署支持协议、给出较为成熟的债务重组方案等,且皆达成了不同程度的削债规模,基本均在40%以上。业内预计,行业风险出清将加速。环球市场1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.62%,纳指跌0.19%,标普500指数跌0.37%,热门中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.81%。2、WTI原油期货跌1.06%,布伦特原油期货跌0.2%。3、COMEX黄金期货跌0.97%,COMEX 白银期货收跌1.01%。公司新闻1、普瑞眼科公告,预计2023年净利润同比增长1164%-1286%。2、海康威视公告,控股股东一致行动人电科投资拟继续增持3亿元-6亿元股份。3、扬电科技公告,股东赵恒龙拟减持不超过3%股份。4、锐科激光发布业绩预告,2023年净利预增389.32%-511.64%。5、金龙羽公告,实控人之一致行动人吴玉花拟减持不超过3%股份。6、乐华娱乐在港交所发布公告,公司经营正常,董事均未出售所持股份。7、宁夏建材公告,重组事项未通过上交所重组委审核。投资机会参考1、头部网红正式开启海外直播带货,跨境直播或成出海新风口近日,据抖音账号“Tiktok事业部(三只羊)”视频显示,小杨哥公司三只羊网络近日已开启海外带货布局,第一站为新加坡,带货模式为联合海外达人赋能直播带货,带货品牌多为中国本土品牌。有媒体就该事联系三只羊公司,三只羊回应该账号为公司官方账号,海外带货确已开启,且近日已完成在新加坡的海外直播,并逐渐开始在更多国家布局。随着国内短视频平台市场越来越饱和,很多网络红人和电商卖家开始寻求新的市场机遇,出海或成头部直播电商机构的新增长点。市场分析称,相比于中国,电商直播在海外市场似乎还是一片未完全开发的全新商业领域。根据ForesightResearch统计,2022年美国电商直播预计收入只有110亿美元,这与庞大的中国直播电商市场相比差距甚远。艾媒咨询分析师进一步分析指出,随着TikTok电商平台的迅速发展,各大平台也将发力跨境直播电商,中国跨境直播电商潮流势不可挡。预计2025年跨境直播电商市场规模将达到8287亿。2、氢能最具潜力的应用领域之一,这类产品落地商用加速推进据媒体报道,麻省理工大学(MIT)电动汽车团队近日探索推出了全新的氢基试验台,演示了氢动力电动摩托车原型,并开源相关代码,欢迎其他汽车开发人员测试交流,共同推进氢动力产品的研发。氢能可广泛应用于储能、发电、汽车、航空、冶金、建筑供热等领域。氢燃料电池车是最具潜力的应用领域之一。与电动汽车相比,燃料电池车能量密度高,加注燃料便捷、续航里程较高,更适用于长途、大型、商用车领域,可有效解决商用货车高续航要求、高污染排放等问题。燃料电池汽车规划明晰,产业发展有望提速。参考国家能源局、发改委联合发布的《氢能产业中长期规划(2021-2035年)》,2025年全国燃料电池汽车保有量需达到5万台,而根据国内20个氢能发展主要省市规划,2025年燃料电池汽车保有量将达10.88万台。市场分析认为,随着政策力度加3、先进封装+半导体设备+人工智能,龙头公司去年净利同比预增超50%北方华创公告,预计2023年归母净利36.10亿元-41.50亿元,同比增长53.44%-76.39%;扣非后归母净利润33亿元-38亿元,同比增长56.69%-80.43%。报告期内,公司2023年主营业务呈现良好发展态势,市场认可度不断提高,应用于高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用,工艺覆盖度及市场占有率均得到大幅提升;2023年公司新签订单超过300亿元,其中集成电路领域占比超70%。机构人士指出,公司产品矩阵持续扩张,平台化布局彰显公司竞争力。截至2023年5月,ICP刻蚀产品出货累计超过2000腔,8寸CCP刻蚀设备已批量供应,12寸CCP刻蚀设备已进入客户端验证,同时公司清洗、12寸去胶机等均取得进展。市场人士看好2024年中国本土晶圆制造商资本开支维持高强度及半导体设备国产市场进程加速,国产半导体设备厂商业绩有望持续放量。4、国家电网预计2024年电网建设投资总规模超5000亿元,特高压工程仍是重中之重近日,国家电网公司对外透露,2024年将继续加大数智化坚强电网的建设,促进能源绿色低碳转型,推动阿坝至成都东等特高压工程开工建设。围绕数字化配电网、新型储能调节控制、车网互动等应用场景,打造一批数智化坚强电网示范工程,预计电网建设投资总规模将超5000亿元。近年来,国家电网一直把建设特高压工程作为工作重点,2024年度特高压工程仍是重中之重。除8条特高压工程有望在年内开工。国家电网还将推动推动数条特高压工程的核准工作。国家电网年初工作会议再次提到以特高压和超高压为骨干网架,首次提到柔性直流”,特高压技术方向朝着柔性直流方向发展更为明确。机构人士认为,特高压作为主网基础,依旧是投资重心,2023年特高压直流开工规模为历史年度最高值,预计2024-2025期间柔直总投资或达1,005亿元,设备总投资/核心零部件换流阀投资或为603亿/146亿。免责声明:市场有风险,投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用,客户须自主做出判断和投资决策。 -
华林证券郑崇丰2023-08-01 12:55:43
【先手午评】AI算力线中际旭创和浪潮信息重回成交榜前10. 成交榜前10中有5只券商,榜一坐着太平洋,高位搏杀剧烈。科技早盘科大讯飞的减持影响,还有昨日先涨停的鸿博股份早盘核按钮,还有浪潮信息昨日盘中跳水后早盘顺势低开,加上券商股的开局一度冲高,所以泛科技线开局是走低,随后券商和银行等大金融线调整,板块轮动大幕开启,汽车线众泰汽车涨停,江淮汽车冲高,CPO这边天孚通信快速拉升大涨,带动中际旭创,之后再带动浪潮信息,信创中国软件、太极股份等受益昨日盘后消息,均开始一起联动。今天跷跷板被抽血的是新能源,如果不是锂光储这些跌的多,泛科技线还真不一定能反弹这么多。预判日内的高潮轮动阶段已经过去,已经轮涨到的板块小跌,轮跌的板块小涨。操作上如果上午10点半前没做出调仓动作,下午基本就不适宜有追涨想法。 -
点金搏股2022-07-25 08:54:24
发布观点《点金计划】有信号就干,大涨就走人》 -
股王擒牛2022-07-06 14:45:20
【龙头狙击】注意双龙跌停,新机会机遇开启,注意这一机会! 高低切换注意挖掘底部超跌反弹牛,VIP持股拉升冲击涨停,后市机会在哪?注意成交量放大过程才有持续性,股王骑牛VIP连续止盈多只超短,速度运用底部起涨骑牛指标预警战法狙击,市场轮动加快,对标龙头股注意查看!短线操作上注意空间板的带动,博取底部超跌绩优牛+擒牛指标预警牛的博弈机会,如果被套的 安心等待急跌之后的反抽。股王骑牛指标狙击超短一绝,天天都有新机会,右上角+关注! 龙头狙击 前一日涨停的连板强股目前仅剩余了$赣能股份 sz000899$ 、$大连重工 sz002204$ 、$高乐股份 sz002348$ 、$金智科技 sz002090$ 这几只独立晋级,而其余的均出现了分歧。短线操作上,可重点关注低位品种的接力机会,例如$宏达高科 sz002144$ 等这类超跌票的接力;而高位股要暂时远离。 机会关注 日内盘中资金攻击了“机器人”方向。其中$矩子科技 sz300802$ 、$景业智能 sh688290$ 纷纷拉板20%涨停,外加高标人气股$巨轮智能 sz002031$ 拉板涨停,带动了$中大力德 sz002896$ 、$咸亨国际 sh605056$ 、$雷柏科技 sz002577$ 等相关个股纷纷拉板涨停,板块处于资金强势炒作中。短线操作上,可重点关注近几日有过涨停品种的个股,仅有低吸潜伏最佳(因为资金有记忆力,跟随板块强度会进行反包拉升)。龙头股很多是作为人气风向标,敬请期我们继续底部绩优标的的挖掘,即将到来挖掘潜力个股的黄金期。建议多挖掘超跌突破或者龙回头才是机会。但可对近期热点再出现调整时可做低吸参与,继续挖掘底部起涨标的机会。 特别提醒低位股补涨逐步成为了市场资金重要方向。当下大盘有回补前期3300点的跳空缺口,操作上谨慎为主,冲高注意减仓,行情上完全符合早间对市场的判断。中微公司公告,预计2022年半年度营业收入约19.7亿元,同比增长约47.1%;新增订单约30.6亿元,同比增长约62%。公司预计2022年半年度净利润为4.2亿元到4.8亿元,同比增加5.89%到21.02%。今年半导体行业国产替代加快,年初至今国产设备中标数接近上年总量,预计今年国产设备中标数量有望进一步提升。半导体板块的业绩在上半年是没有太大的问题,后续可以继续关注机会。中报业绩:湘潭昨晚出了业绩预告,整体来看还是不错的,目前也是高位盘整了一段时间,关注上主要看20日线的支撑,后续关注中报业绩披露的个股,特别是有叠加电力产业链,消费,汽车产业链的个股,如有吧回调都是可以把握低吸的机会。市场虽然高低切换明显,今天也是开启调整回落,但是现在调整反而是为后续的上涨提供空间,不用太过担心,关注上看中报预报业绩好的个股做绿盘低吸机会。谨慎的家人可等候调整结束。震荡行情中个股波动很正常,继续安心狙击超短隔夜强势股,如果盲目的持股或者持股时间较长会比较被动。蓄势待发注意机会,挖掘后面开启强反做铺垫,聪明散户逆向抄底的好时机!不能轻易追高,择机低吸低位股或调整充分的股票比较好,这是目前擒强势股的目标股,等待我的VIP通知。我们一起运用擒强势股超短章法,挖掘超短快进快出,规避盘中震荡的风险,尾盘进次日出,相当于变相T+0,操作更灵活,更加适合我们散户朋友,小资金做好收获! 敬请期待我们VIP体系升级---股王骑牛VIP新的擒强势股策略,注意查看! 1、永远不做股票超市(持股不超过3只)2、接下来只做低吸,涨停突破+擒牛指标预警机会3、强势股是突破介入,底部骑牛是底部介入不追涨杀跌4、止盈空间3-10% 5、持股快进快出,尽量隔夜止盈,做完一支给下一支 短线底部涨停启动叠加擒牛指标预警 ,只要加入股王骑牛战队的粉丝,这些战法都会在视频课中教学,都是实实在在的有效战法,学到就是赚到! 新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!订阅VIP加送【VIP专享诊股+核心热点干货直播+风口报告内享+仓位管理实战技巧+核心超短战法(龙回头+底部抓涨停+狙击涨停板等)文档(以及视频版】方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!!【股王骑牛VIP持股昨日安徽建工拉升止盈,今日短线已经锁定,尽请期待放入新的挖掘!!】看一百次,不如行动一次,看都是问题,做才是答案。痛快的人赚痛快的钱,近期连续出击的短线标的都做的不错,后面会持续保持这个节奏,一票一操作,超短不含糊,相信股王骑牛不会让您失望! 擒牛指标预警✘选股体系,欢迎加入VIP,一起干!!越来越多的新学员加入到股王的VIP战队之中,股王为了不辜负学员们的信任信任创造价值,优中选优精选每天的出击目标!!招募名额有限抓强势股!股王骑牛VIP只做超短-速度订阅快!只有50个福利名额珍惜机会!订阅还送价值2980元 擒牛主升课程 股王骑牛VIP,名额有限大家都在抢!擒强势股VIP服务+每周一场干货直播!战绩实实在在这一次真正的倾囊相授,多名学员已经开抢!!大家都看到了吗?擒强势股热点直播里面有非常多的干货和实战案例!股王骑牛的VIP就是这样,做完一支再给下一支,不让你们做选择题,要加入VIP的老铁们速度了!新模式擒强势股看得见的改变,我们继续擒强势股,你还等什么? 方向不对努力白费,期待大家一起并肩战斗,一票一操作,超短不含糊,相信不会让您失望!你还想继续被动挨打吗?点击下方按钮,现在开通,解锁股王骑牛最新VIP出击策略!! -
跟庄探险队老季2022-05-19 11:31:35
5月19日午间收评:指数早间低开高走,风电、光伏等新能源方向走强,房地产板块继续活跃 受外围影响,三大指数早盘均大幅低开,随后震荡回升跌幅收窄,沪指、创业板指临近午盘翻红。风电、光伏等新能源方向走强,天顺风能、大金重工、中利集团、晶科科技等多股涨停。房地产板块继续活跃,南国置业、京投发展、中国武夷、我爱我家等近10股封板。此外教育、农业、林业等走势活跃,个股涨跌互现。午间收盘沪指跌0.08%,深成指跌0.25%,创业板跌0.12%。 -
一个掘金者2022-05-13 11:29:53
上午走得是真震荡,涨跌幅绝大多数比例都非常温和,汽车煤炭地产今天是撑起指数的主要力量,形态都是做底和超跌反弹。现在就到了筛选形态的阶段了。没有形态不可只说热门题材,有形态就是没有题材也可以上涨。就像昨天涨停的诺德股份的选股就是这样。现在只要不追高,不去追涨停板,温和震荡形态不破坏就坚定持股即可! -
雅悦——非著名投顾2022-04-14 13:36:38
策略配置中配置的酒ETF开始发力。 -
金股捕手2022-04-06 13:23:49
地产板块和中药板块的爆发都是有相关的主题意义存在,地产产业链的爆发主要是国内经济的压力增加,各地纷纷放开了限售限购相关的政策,这一政策预期打开了地产相关板块的补涨空间,简单说这是在炒作预期;因为大家都知道地产的业绩并未出现好转,市场炒作都是先行的,也许等政策真的落地了,那么就是到了资金兑现的时候,现在很多人也都是看好地产的相关行情,毕竟大家也都看得到,不过我这里需要提示一下:地产相关对于经济支撑固然重要,但是4月份也是业绩落地的阶段,地产股价已经先行,业绩和一季度的销量可能大家现实中都可以看到是不及预期的,资本市场情绪想来是多变的,所以追涨需谨慎;如果真的要去考虑,依据未来是否有做大做强的资本,未来是否有被兼并收购这两个预期去选择;而对于中药来讲,祖宗留下来的东西自然是好的,事实证明对于抗疫有着积极的效果,不过这一波有些也不低了,时刻关注国内数据变化,一旦数据出现拐点下行,那么中药行情股价也会跟随出现下行,这两者基本上是属于同步的关系! -
华林证券梁财华2022-03-29 17:16:56
江南化工(002226)一.基本面:公司主营工业炸药,雷管研发,生产,销售风力发电,光伏发电开发,建设,运营。2021年营业收入64.81亿元,同比增长65.39%,归母净利润10.53亿元,同比增长135.58%,扣费净利润5.415亿元,同比增长33.98%。PE16.58倍,PE相对低。二.消息面:国家能源局印发《2022年能源工作指导意见》稳步推进结构转型。煤炭消费比重稳步下降,非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右,新增电能替代电量1800亿千瓦时左右,风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到12.2%左右。国家能源局:.继续实施整县屋顶分布式光伏开发建设,加强实施情况监管.三.技术面:近期股价突破年线,量价齐升,均线多台排列,换手率比较高,3月24日涨停,说明有主力介入,25,28日股价回调,29号股价企稳。短期支撑位5.95元,短期压力位7.40.止盈价:7.40附近,止损价:5.95以上仅是个人看法,仅供参考,不构成投资建议,风险自担! -
股海飞扬2022-03-23 14:33:34
#市场凌乱,小心一日游行情在出现,地产高位风险较大# 大盘还在回暖,指数有点超出预期了,不过盘面给我个人呢感觉就是难受,乱套,今天海联金汇和宁波建工比较靓眼,这都是好的反馈,高位资金并没有全面撤退,下午做了中富通,中兴通讯不管你再烦,实实在在的几十亿封单在那了。下午这波地产拉的我是十分懵逼的,看看是不是像前天晚上医药一样
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