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本文来自方正证券研究所于2022年11月26日发布的报告《楚天龙:数字安全主航道,“智能卡+数币”一体两翼打开成长空间》,欲了解具体内容,请阅读报告原文。
李宏涛 S1220522030002
1、数字安全主航道,打造“卡+终端+一体化解决方案”服务体系。
2、深耕智能卡市场,安全支付领域领先。
3、深度布局数字人民币,推出多类产品解决方案。
4、软硬实力优势显著,行业地位领先。
投资评级与估值:
我们预计公司2022~2024年可实现营收为18.45亿元、25.00亿元、32.60亿元,归母净利润为1.77亿元、2.10亿元、2.32亿元,对应PE分别为47.31/39.89/36.23倍,考虑到公司在数字人民币领域的深度布局,未来业绩增速潜力巨大,给予公司“推荐”评级。
风险提示:智能卡应用领域的市场发展速度低于预期;人工成本上升带来的利润下降;核心人员流失的风险。
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方正通信团队
李宏涛
李宏涛:北京邮电大学经济学硕士,十五年通信实业和7年金融从业经验,擅长产业链诊断、商业模式前景分析和投资价值预判。曾就职于中国电信集团、方正证券研究院、中航基金专户部,财通证券、太平洋证券等。
王金森:3年运营商从业经验,曾就职于中国移动集团、中移上海产业研究院,负责5G智慧矿山行业研究、发展策略制定、生态合作及产品解决方案规划,熟悉行业布局、主流厂家及项目运作方式。
宋辰超:北京信息科技大学工学硕士,擅长新兴领域研究、产业运行分析,曾在中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院做过工业互联网、智能制造等方面的研究,主持、参与过多地“十四五”专项规划及工业数据空间、工业互联网等多项技术产业研究、指数研究。
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