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崔 健证券分析师
SAC No:S1150511010016
张 淇研究助理
SAC No:S1150121120009
核心观点
行业动态
国际市场:苹果或将在现代和比亚迪车上应用数字车钥匙;英伟达开始构建经典-量子混合计算机;AMD将全面导入Chiplet技术。
国内市场:广州首个政府部门封闭环境数字人民币应用场景落地;助力东数西算,西南片区最大数据处理中心一期工程竣工;首届“东数西算”粤港澳大湾区(广东)算力产业大会开幕。
硬件价格指数
本期电脑硬件价格指数101.75,与上期持平,其中笔记本价格指数、台式机价格指数、平板电脑价格指数均与上期持平。
本期DIY配件价格指数88.20,与上期持平,其中液晶显示器价格指数、主板价格指数、CPU价格指数、硬盘价格指数、内存价格指数、显卡价格指数均与上期持平。
A股上市公司重要动态
浪潮信息:济南高新(维权)与浪潮、苏州国科达成战略合作;恒生电子:在杭州成立人才科技公司;广联达:关于回购股份方案的实施进展公告。
5月30日至6月2日,沪深300指数上涨2.21%,上证指数上涨2.08%,深证成指上涨3.88%,创业板指上涨5.85%,科创50上涨8.67%,计算机行业上涨4.97%,其中计算机设备板块上涨2.47%。个股方面,中远海科、国能日新和左江科技涨幅居前;*ST深南、浪潮软件和*ST顺利跌幅居前。我们认为,中远海科的强势上涨或与央企国资改革有关,国能日新的上涨或是受益于新能源板块的带动,左江科技的上涨或是受益于东数西算概念;*ST深南、浪潮软件和*ST顺利的下跌主要源于系统性风险的释放。
从PE估值(TTM,整体法,不调整)的角度来看,计算机板块目前的估值是64.77倍,处于过去10年历史估值百分位的74.85%,周环比有小幅上升。受市场震荡上行的影响,本周计算机板块呈现出反弹行情。预计随着市场情绪回暖,计算机板块有望迎来增长。建议关注有政策利好的细分行业和标的,我们主要看好东数西算概念、数字货币概念,维持中科曙光(603019)和恒生电子(600570)的增持评级。
风险提示
政策落地存在不确定性、稳增长投资不及预期、疫情变化超预期、地缘冲突加剧等。
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