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袁艺博证券分析师
SAC No:S1150521120002
张 珂研究助理
SAC No:S1150121090013
核心观点
行情回顾
5月16日-5月23日,上证综指上涨2.38%,沪深300指数上涨2.46%。申万钢铁上涨5.46%;申万有色上涨9.04%。子板块上,能源金属、金属新材料涨幅居前。
个股表现上,钢铁板块:永兴材料、金岭矿业、包钢股份、大中矿业、西宁特钢涨幅居前,甬金股份、本钢板B跌幅居前;有色板块:和胜股份、横店东磁、丽岛新材、闽发铝业、天齐锂业涨幅居前,*ST中孚跌幅居前。
估值方面,钢铁行业市盈率为9.05倍,较沪深300估值溢价率为-25.02%;有色金属行业市盈率为20.28倍,较沪深300估值溢价率为67.97%。
行业新闻
1)中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《乡村建设行动实施方案》;
2)国务院常务会议提出,针对汽车行业,阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。
公司新闻
天齐锂业宣布一期氢氧化锂项目经过反复调试和优化,首批约10吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测,并于2022年5月19号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。产品样品已送往第三方实验室等待独立检验结果。为实现该项目商业化生产,TLK后续将提供产品给不同客户进行品质认证,这一流程预计需要4-8个月的时间。
本周行业策略与个股推荐
钢铁:钢价环比-1.44%。近期房产政策继续放松,李克强主持召开稳增长稳市场主体保就业座谈会,提出要加快和加力实施宏观政策,着力稳市场主体以稳增长保就业保民生,疫情逐步得到控制后下半年钢铁边际需求或边际改善。短期看成本支撑钢价将偏强运行,长期看需关注成长型特钢。建议关注:甬金股份(603995)、永兴材料(002756)。
铜:LME铜/长江有色铜价环比+2.49%/+1.07%。海外美联储加息压制铜价,智利铜矿产量不及预期干扰供给;国内疫情同时影响需求和运输,后续稳经济政策支撑下需求或边际改善。短期看全球通胀仍将支撑铜价。建议关注:嘉元科技(688388)。
铝:LME铝/长江有色铝价环比+6.16%/+1.61%。印尼计划今年禁止铝土矿出口,将影响我国进口铝土矿价格从而加大电解铝企业的成本压力,铝土矿的资源价值逐步凸显,具有资源及一体化产业的企业将更具优势,预计全年铝价高位运行。建议关注:南山铝业(600219)。
锂:电碳/氢氧化锂价格环比+1.10%/持平。上海疫情逐步得到控制,将释放新能源车产业链企业生产压力,汽车消费刺激政策下锂下游需求将继续稳定恢复,预计需求端好转下价格将企稳回升。建议关注:赣锋锂业(002460)、天齐锂业(002466)、融捷股份(002192)。
稀土:氧氧化镨钕/氧化镝/氧化铽价格环比+1.35%/-1.14%/-5.25%。受疫情影响的部分长春、上海工厂复产,需求有所修复,同时价格已回调一定幅度,采购需求积极性增强,供应端增量有限支撑价格。建议关注:北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)。
黄金:COMEX/SHFE金价环比+1.60%/+0.33%。美联储加息背景下,金价面临较大上行压力,短期高通涨难以缓解支撑金价高位。建议关注:山东黄金(600547)。
风险提示
原材料价格波动风险、下游需求不及预期风险、新冠疫情蔓延超预期风险。
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