资本圈 | 金科新增500亿担保额度 奥园理财产品兑现 世茂偿还境内债

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金科股份2022年新增担保额度500亿 较上一年度下降100亿

1月12日，金科地产集团股份有限公司发布公告称，公司（含公司控股子公司）拟于未来十二个月内为控股子公司融资等事项提供担保。

同时，因公司经营需要，公司控股子公司亦拟于未来十二个月内为公司融资等事项提供担保。

观点新媒体了解到，金科股份本次预计对公司及控股子公司增加的担保额度较上一年度下降100亿元，合计为500亿元。

其中，金科股份（含公司控股子公司）预计对资产负债率为70%以上（含70%）的控股子公司以及控股子公司为公司提供新增担保额度共计不超过400亿元；公司（含公司控股子公司）对资产负债率低于70%的控股子公司提供新增担保额度不超过100亿元。

金科股份指，截至2021年11月末，公司对参股公司提供的担保余额为154.35亿元，对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为577.97亿元，合计担保余额为732.32亿元，占本公司最近一期经审计净资产的198.34%，占总资产的19.21%。

禹洲集团2笔临期美元债交换要约 并征求同意另外12支票据交换

1月12日晚间，禹洲集团控股有限公司发布公告称，以现金偿还本金额50美元，现金激励额10美元，及新票据本金总额950美元的交换代价，交换要约2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据，并征求同意包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12支票据。

观点新媒体获悉，此次交换要约已于2022年1月12日开始并于2022年1月19日（伦敦时间下午四时正）届满。

禹洲集团称，其已无法利用惯常的融资管道，如银行借贷及资本市场股本及债务融资等，使短期流动性面临巨大压力；银行缩减房地产开发的贷款导致开发商获得的境内资本减少，并减少按揭贷款以及买家对房地产开发商能否完成项目的担忧导致物业销售下滑。境外资本市场对这些境内事件的反应负面，限制了禹洲集团用以偿还到期债务的资金来源；境内外银行大幅收紧对其现金结馀监管，减少了不受限制的可动用现金，其项目公司的现金使用和分配受到了很大的限制。

此外，于2021年全年，禹洲集团实现累计销售金额为人民币1050.19亿元，约合164.97亿美元，未完成全年目标，主要原因为与2020年同期相比，公司录得累积已售建筑面积大幅减少了15.5%，市场低迷也严重妨碍禹洲集团变现存货或处置任何重大投资物业以产生充足的现金。

禹洲集团表示，尽管公司致力履行到期的偿付义务，但可能持续受压，无法实现充足现金流量全面履行未来到期义务。作为应对偿付义务所作努力的一部分，公司进行本次交换要约以及同意征询交易以推迟债务的到期日、减轻现金流的压力并管理违约风险。公司恳请所有旧票据的合资格持有人以旧票据交换年期较长的新票据，让公司取得急需的财务稳定性以继续持续经营。

公告内容显示，就于交换届满期限前有效地提交且获接纳作交换的尚未偿还交换票据每1000美元的本金额而言，合资格持有人将收取交换代价，包括以现金偿还本金额50美元，现金激励额10美元，及新票据本金总额950美元。新票据将按年利率7.8125%计息，并到期支付。

据悉，该新票据将于2022年1月21日或前后在新交所上市，2023年1月21日到期。

据了解，为执行此次交换要约，禹洲集团已设立指定账户，用于安全保管交换要约和/或同意徵求的现金对价。截至公告日期，其已将5000万元存入该指定账户。

另悉，征求同意已于2022年1月12日开始并于2022年1月19日（伦敦时间下午四时正）届满，除禹洲集团全权酌情另行延长或提早终止者外。根据征求同意声明所载的条款并在其条件规限下，就于同意届满期限前有效授出同意的尚未偿还同意徵求票据每1000美元的本金额而言，持有人将收取同意费2.5美元。

招商蛇口30亿元中期票据成功注册 12.9亿元用于收并购

1月12日，据市场消息，招商蛇口30亿元并购票据已于1月12日完成注册。首期发行25.8亿元，其中12.9亿元用于收购住宅项目公司股权，为项目公司注入资金，确保项目顺利推进。据悉，除招商蛇口外，多家房地产企业亦计划近期在交易商协会注册发行并购票据。

根据此前观点新媒体报道，2021年12月，招商蛇口实现签约销售面积221.70万平方米，同比增加28.17%；实现签约销售金额440.37亿元，同比增加37.01%。2021年1-12月，公司累计实现签约销售面积1464.47万平方米，同比增加17.77%；累计实现签约销售金额3268.34亿元，同比增加17.73%。

豫园股份拟发行上限16亿元超短期融资券 期限90天

1月11日，据上清所披露，上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司更新2022年度第一期超短期融资券发行文件。

募集说明书显示，本期超短期融资券基础发行金额10亿元，发行金额上限16亿元，期限90天。采用固定利率方式，发行利率通过集中簿记建档方式确定。起息日为1月12日。无担保。

截至本募集说明书签署之日，发行人待偿还债券共计121.25亿元，其中中期票据55亿元，超短期融资券余额18亿元，公司债余额48.25亿元。

据观点新媒体了解，本期超短期融资券注册规模为人民币40亿元，本期募集资金中的20亿元拟偿还公司即将到期的部分金融机构借款及应付债券，以此实现负债期限结构的优化。

奥园理财产品兑付承诺逐步兑现 1个月内锁定抵房金额已接近30亿元

1月12日，奥园表示，1个月以来，从理财兑付方面的进展看来，奥园确实在脚踏实地兑现承诺。

据观点新媒体了解，根据此前公开的兑付方案，奥园提供现金兑付和实物兑付，其所有理财产品2023年6月底前全部完成兑付。

同时，实物资产兑付增加回购选项，即投资人可选择与奥园签订远期回购协议，约定在投资人签订协议2年后按原价回购。

从目前看来，奥园正全方位兑现承诺。首先，在现金兑付方面，奥园理财产品投资人在去年12月中旬开始，便已陆续收到按照方案执行的相应本金和利息。在实物兑付（住宅、商铺、车位等）方面，奥园在1个月时间内，锁定的抵房金额已经接近30亿元，接近理财总规模半数以上。

为了保障和加快兑付进度，奥园兑付方案显示，其销售回款归属于集团归集权益部分的30%或项目处置后净现金流的30%，将会归集到投资产品还款监管专户，专项用于本息兑付。

内部消息称，奥园目前已经完成首批近20个项目监管，其中包括广州云和公馆、广州花都誉湖湾、珠海奥园学苑壹号、青岛翡翠云城、扬州京杭湾等一二线高能级城市，均为流动性高的优质项目。

世茂据报将偿还周六到期境内债

1月12日，市场关注世茂或存在债务危机，据彭博社引述知情人士报道，世茂旗下的世茂股份将偿还于本周六到期的境内债券，票面息率为4.65厘，存续本金为19亿元人民币。世茂拒绝就此置评，又指以其监管文件为准。

知情人士透露，集团于去年12月于房地产销售现金收益，加上获得银行加快抵押贷款审批，其现金流较预期为高。世茂计划于该债券到期日之前电汇资金。

大发地产两笔美元票据契约修订征求获超半数持有人同意

1月12日，大发地产集团有限公司发布公告称，对2022年到期的12.375厘优先票据以及2023年到期的13.5厘优先票据持有人的契约修订同意征求，收到超过发行在外各批次票据本金总额50%的持有人同意。

大发地产将能够有效修订契约中的违约事件条款，以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。

观点新媒体了解到，2022年到期的12.375厘优先票据尚未偿还的本金总额为3.6亿元美金；2023年到期的13.5厘优先票据尚未偿还的本金总额为1亿元美金。

大发地产表示，在同意征求达成后，将向同意的票据持有人支付同意费，按每1000美元票据本金额支付2美元同意费。

合生创展附属公司已付5亿美元票据本息 目前无未偿还票据

1月12日，合生创展自愿公告，其间接全资附属公司合生资本国际集团有限公司，发行于今日到期的5亿美元利率为5.8%的票据，已悉数偿还票据的本金总额及应计利息。偿还完成后，于本公告日期，概无任何票据尚未偿还。

据了解，5亿美元利率为5.8%的票据为合并组合票据。

合生创展在2021年1月6日、2021年1月7日及2021年1月14日曾发布一则公告，公告显示，合生创展的间接全资附属公司合生资本国际集团有限公司（简称“合生资本”）发行于2022年到期的4亿美元5.8%担保优先票据（「原有票据」）。

合生创展亦在2021年1月28日及2021年2月4日发布公告，内容有关合生资本额外发行于2022年到期的1亿美元5.8%担保优先票据（「额外票据」）。原有票据与额外票据已合并并组成单一系列票据。票据于2022年1月12日到期。

据今日合生创展自愿公告，董事会欣然宣布，发行人合生资本已于到期日悉数偿还票据之本金总额及应计利息。偿还完成后，于本公告日期，概无任何票据尚未偿还。

受出售恒大汽车股份影响 中策料去年录得亏损最多36.6亿港元

1月11日，中策集团有限公司发布盈利警告称，相对于截至2020年12月31日止年度所录得约22.83亿港元溢利，公司预期截至2021年12月31日止年度将录得公司拥有人应占亏损不多于36.6亿港元。

中策集团称董事会称，预期亏损业绩主要由于截至2021年12月31日止年度估计录得的透过损益按公允值列账金融资产净亏损处于约36.75亿港元区间，而2020年12月31日止年度则录得透过损益按公允值列账金融资产的净收益约29.06亿港元。

其还进一步解释称，2021年度透过损益按公允值列账的金融资产净亏损的主要原因，是源自出售中国恒大新能源汽车集团有限公司的普通股股份。

截至2021年12月31日止年度期间共出售1.336亿股恒大汽车股份，相对于2021年1月1日其于本集团账目账面值，录得的已变现亏损为约36.85亿港元（不包括交易成本），及若相对其于本集团的历史成本，录得的已变现收益为约1.31亿港元（不包括交易成本）。

而此前，于2021年11月18日中策集团股东特别大会上股东授予董事会有关可能出售最多6360万股恒大汽车股份的授权。获授予出售授权后，根据行使出售授权已在公开市场上进行一连串共6360万股恒大汽车股份的出售，总代价为约1.91亿元（不包括交易成本）及相当于每股恒大汽车股份的平均售价约3港元。

连同中策于2021年9月29日所公布先前已出售的7000万股恒大汽车股份，中策已出售其持有的全部1.336亿股恒大汽车股份及不再持有任何恒大汽车股份。

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