东杰智能14.72亿转让控制权 淄博市财政局将成实控人

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原标题：东杰智能14.72亿转让控制权 淄博市财政局将成实控人 来源：大舜财经

作者/吴科任 王奕斐

流程编辑 / 杨逸

来源 / 中证网

东杰智能8月10日晚公告，姚卜文等三位公司股东与淄博恒松于8月10日签署《股份转让协议》。本次转让完成后，东杰智能控股股东由姚卜文更变为淄博恒松，淄博市财政局将成为上市公司的实控人。本次转让总价达14.72亿元。

需要强调的是，本次转让尚需获得国资主管部门的审批，且通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查。

资金渠道多样

根据协议，姚卜文、梁燕生、中合盛将分别向淄博恒松转让其持有的东杰智能股份7723.68万股、813.02万股、3429.3万股，合计1.20亿股，占上市公司总股本的29.44%。

姚卜文系东杰智能的控股股东、实控人，转让完成后，其持有上市公司的股份降至3.64%。梁燕生为东杰智能副董事长，转让完成后，持股比例降至6.25%。中合盛现为东杰智能第二大股东，转让完成后，将不再持有东杰智能的股份。

上述转让价格为每股12.30元，较当前市价（8月10日，东杰智能报收11.12元/股）的溢价率为9.82%。

根据协议，上述转让价款总额达14.72亿元。公告显示，淄博恒松的资金来源为自有、自筹或股东增资资金。

本次转让，涉及业绩承诺。根据公告，2021年-2023年，东杰智能合并报表扣除上市公司资产（含股权）处置损益（累计超过500万元的部分）后归母净利润（下同）分别初定不低于1亿元、1.05亿元、1.15亿元，合计不低于3.20亿元。若业绩承诺未能达成，转让方需做相应补偿。

上述业绩承诺难度系数如何，可参考公司近期业绩情况。2020年，东杰智能实现归母净利润1.04亿元，扣非净利润为0.88亿元。

地方国资接盘

据了解，接盘方有地方国资背景。工商资料显示，淄博展恒鸿松股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有淄博恒松99.98%股权，后者为淄博金控控制。淄博金控隶属于淄博市财政局。

官网显示，淄博金控于2016年3月成立，注册资本11亿元。公司以服务实体经济发展、增强政府调控能力、发展壮大淄博市金融业为功能定位。公司作为淄博市新旧动能转换引导基金管理平台，负责引导基金的市场化运作。截至目前，已参股设立基金17只，总规模达514.9亿元。

值得注意的是，东杰智能是一家山西太原的公司。

据公告介绍，东杰智能是一家专业供应智能物流输送系统、智能物流仓储系统、机械式立体停车系统、AGV工业机器人、供应链软件等业务的高科技公司，是国内最大的智能物流装备制造商和集成商。

谈及股份转让的原因及影响，东杰智能表示，姚卜文为实现公司长远发展、优化上市公司股权结构，向淄博恒松协议转让部分股份。

本次交易若顺利实施，将促进上市公司进一步优化股权结构，有利于各方本着平等互利、优势互补、长期合作等原则，在产业发展、市场资源、金融支持及业务协同等方面形成全方位互动，共同将公司打造成为行业标杆企业。

公告显示，目前，姚卜文持有东杰智能股份9204.24万股，其中4000.5万股处于质押状态。梁燕生持有东杰智能股份3352.99万股，其中1169.99万股处于质押状态。

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