资本圈 | 绿城中国拟发行3亿美元4.70%优先票据 2025年到期

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时代中国建议额外发行美元优先票据

10月22日，时代中国控股有限公司发布公告称，公司拟按原票据(公司于2020年7月8日发行的于2025年到期本金总额为3亿美元的6.75%优先票据)的条款及条件进行美元计值优先票据的进一步国际发售，惟发行日期及发行价除外。

公告中称，额外票据发行的详情(包括额外票据的本金总额及发售价)将透过瑞银、瑞信、德意志银行、中信里昂证券、中信银行(国际)、花旗、国泰君安国际、海通国际、汇丰及东亚银行有限公司进行的入标定价程序厘定。

绿城中国拟发行3亿美元4.70%优先票据 2025年到期

10月22日早间，绿城中国控股有限公司宣布拟发行于2025年到期的3亿美元4.70%的优先票据。

10月21日，绿城中国、子公司保证人、瑞士信贷、瑞银、花旗、广发证券、国泰君安国际、瑞穗证券、东亚银行有限公司、中国光大银行香港分行、中信里昂证券、海通国际及星展银行就本金总额3亿美元的票据发行订立认购协议。

绿城中国估计，票据发行所得款项总额（未经扣除票据发行的认购折扣、佣金以及其他预计应付费用）将为3亿美元。公司拟将所得款项净额用作为若干于12个月内到期的原债务期限至少一年的现有债项的再融资。

中梁控股发行2亿美元9.5%优先票据 用作现有债务再融资

10月22日，中梁控股集团有限公司发布公告称，公司拟发行2亿美元于2022年到期的9.5%优先票据，发售价将为票据本金额的98.937%。

观点地产新媒体查阅获悉，于2020年10月21日，中梁控股连同附属公司担保人就发行票据与国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行、渣打银行、交银国际及万盛金融控股有限公司订立购买协议。

国泰君安国际、瑞银、中银国际、信银国际、建银国际、招银国际、瑞信、德意志银行及渣打银行为发售及出售票据的联席全球协调人（连同交银国际及万盛金融控股有限公司）、联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦为票据的初始买家。

除非已根据票据条款获提早赎回，否则票据将于2022年7月29日到期。票据将自2020年10月29日（包括该日）起计息，于2021年7月29日、2022年1月29日及2022年7月29日支付。

中梁控股方面表示，计划将发行票据所得款项净额用作现有债务再融资。

传蚂蚁集团估值提升至最多4610亿美元

10月22日，据路透旗下IFR报道，最新的报告显示蚂蚁集团的估值提升至3,800-4,610亿美元，另外亦加入了10个新的联席账簿管理人。

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