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来源：天风研究
《医药|南微医学首次覆盖：内镜诊疗市场持续扩容，南微引领创新术式发展》
微创医疗器械领域领航人，2019年度业绩快报表现亮眼。中国内镜诊疗市场约为46亿元，未来增速30-40%。南微处于国产内镜诊疗器械第一梯队，国内市占率约6.3%。南微医学作为微创诊疗领域龙头公司，随着癌症早检早筛事业以及内镜诊疗市场的逐步发展，我们预计2019-2021年收入增速为42%/34%/31%，归母净利润为3.03/4.11/5.50亿元，同比增速为57%/36%/34%，对应EPS为2.27/3.08/4.13元。南微医学属于微创诊疗领域龙头公司，行业景气度高，2020年给予60XPE，对应目标价185.4元，首次覆盖，给予“买入”评级。风险提示：市场竞争价局导致利润空间缩小、经销模式的不确定性风险、境外经营相关风险等。
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