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这波光刻胶，华为啥的，是吃了其他板块的资J起来的，比如数据要素今天就不强，就是被抽血了，如果按照这个思路去看。。本质上，科技股内部走的依然是轮动。
光刻胶，EDA和卫星导航这些都是被反复超过无数轮的旧题材，这次借华为和国家大基金三期的题材炒一波无可厚非，炒归炒，千万不要像上半年炒AI一样上头，这些都是超短题材，持续性大概率是以周位单位。我认同中金关于九月外资流出转流入的逻辑，如果说八月是减量博弈，九月大概率会是存量博弈，大概率是底部缓慢抬高的震荡筑底。
行情经过前段时间的速涨，部分品种价格已经来到高位，出现了恐高情绪，接下来预计行情会有一个调整修正过程，这个调整不一定是下跌，也有可能是窄幅震荡，市场的赚钱效应会明显低于前两周。
操作上，近期不应操之过急，还需耐心等待。
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指数今天表现一般般，但华为产业链跟半导体产业链行情火热的一天，局部性的赚钱效应。不过今天两市总成交7700亿，量能不断萎缩当中，市场人气跟情绪方面整体还是冰点水平，整个盘面要盘活起来，需要一个主线，接下来看科技类能否持续发酵吧，而点位方面则继续关注3150之间的得失。
今天走势最强的板块就是华为，芯片相关概念股，涨幅靠前的光刻机、EDA概念、芯片等都是这个概念，华为的问题引发了世界很多猜测，但华为没有过多澄清，市场炒作的就是朦胧，另外， 中国第三期半导体大基金宣布成立了。这一次是3000亿，前两次分别是1378亿和2000亿，如果这次真的是3000亿，差不多是前两次之和。如果中国芯片还不能突破，未来大基金还有四期，五期直到全线突破为止。消息和板块共振走出了不错的科技主线，目前继续盯住这个方向来操作。
责任编辑：吴思楠
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