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上周五回调，今天卷土重来，顺周期大牛股还能跟不？
邵好
顺周期行情结束了么？相隔一个周末，答案大不一样。
今天，多只顺周期大牛股强势发力，一根大阳线，不仅扭转了此前的回调态势，部分公司股价甚至创出新高。
下半年大涨近300%的金力泰，今日早盘高开高走，开盘不到半小时，涨幅已超过15%，此后股价高位徘徊，最终收涨10.18%。
打开金力泰日线走势，就能明白今天这根阳线有多重要。
下半年至今，金力泰走出一波凌厉上涨，短短数个月累计涨幅接近300%，近期更是连创新高。
可在上周，金力泰股价突然大幅下挫，上周五更是直接20%跌停。
金力泰是国内汽车涂料龙头之一，既受益于汽车产业复苏，又属于化工产业，持续大涨后，公司被视为此轮顺周期的龙头之一。
包括金力泰在内的多家顺周期龙头股回调，是否意味着此轮顺周期行情结束了？
然而，金力泰今天的强势反弹，令市场重拾顺周期行情的信心。
不仅是金力泰，郑州煤电同样表现强势。此前连续四个涨停后，公司在上周五大幅低开，一度跌至跌停板，但在今天重拾强势，接近涨停开盘，表现惊艳。
还有锌业股份，上周五回调时一度破位，今天高开高走，很快封住涨停板。
驰宏锌锗上周五收出一根大阴线，今天高开高走，盘中一度封涨停，最终收涨7.3%。
之前连续上涨下不了手，这次回调后又大涨，是下手的好时机么？
不少券商给出的答案是：Yes！
中信证券认为，当前A股正处于基本面不断改善驱动的轮动慢涨期，顺周期的相对景气和估值优势将进一步强化板块行情。
中金公司建议投资者重点关注低估值、有正面催化因素的板块。同时，少数新经济领域累计调整幅度已经不小，如部分消费电子股，可以考虑逐步逢低吸纳。
光大证券认为顺周期表现抢眼，是基金年终考核因素所致。随着基金年终考核临近，滞涨顺周期板块有望持续受到市场资金青睐。不过，尽管当前市场对经济复苏和顺周期板块认可度较高，但对于具体投资方向仍有所分歧，近期周期板块内较快的轮动节奏就反映了这种分歧。
中银证券认为，当前时点，投资者应该坚定地继续加仓周期板块，并作为12月配置的首选风格。
太平洋证券认为，随着国内外经济延续复苏趋势，需求端持续发力新一轮库存周期有望开启，同时货币维持“紧平衡”得到验证。
市场涨声不断，机构强烈看好，顺周期公司的基本面更值得关注。
有色金属方面，紫金矿业今年前三季度实现归母净利润45.72亿元，同比增长52.12%。业绩大涨同时，公司加速开拓业务，多个超大规模矿山正在加快建设，其中，卡莫阿-卡库拉铜矿、Timok铜金矿快速推进，预计2021年2季度末建成投产。
化工方面，据三友化工相关人士介绍，目前公司四大产品纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅均稳产运行，订单饱和。随着下半年以来化工原料的行情走高，公司业绩得到极大提振，今年三季度净利同比增长119%。
建材方面，上游原料有机硅单体的生产企业迎来“超长待机”的一个旺季。11月13日，作为有机硅密封胶的生产企业，集泰股份（002909）上调了有机硅相关产品的价格10%至15%。“公司暂时为满负荷生产状态，基本上处于24小时生产模式。”公司负责人表示。
已六轮涨价的钛白粉行情依然火热。“外销出口订单排至明年1、2 月份，海外需求旺盛。目前公司在手订单稳定充足，现货供应十分紧张。”业内人士称，在钛精矿价格上涨推动和国内外需求持续复苏的背景下，预计未来一段时期钛白粉价格仍将保持上行。
据了解，树脂产业链、尼龙产业链、炼化产业链（苯乙烯-ABS）等化工产业链，今年三季度以来也均出现了不同程度的供给端企业库存处于低位、下游需求增加、厂家优先供应核心客户等状况，导致原料价格上涨、下游产品跟涨。
责任编辑：杨红卜
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