英伟达开发者大会上新算力产业链“涨”声一片_新浪财经

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　　来源：金融投资报

　　3月18日至3月21日，英伟达GTC开发者大会时隔五年重返线下，发布了包括GB200 Grace Blackwell超级芯片系统、人形机器人基础模型Project　GR00T、计算平台Jetson Thor等在内的新产品，展示了具身智能的最新进展。

　　3月19日，A股以存储为代表的半导体厂商相关个股再度走高，算力板块稍显颓势；3月20日，算力板块震荡回升，截至收盘，海天瑞声、优刻得涨停，润泽科技等个股跟涨。

　　新亚电子五日分时图

　　新一代芯片速度快耗能低

　　据悉，新一代Blackwell架构的B200 GPU体积比英伟达上一代AI芯片Hopper大了一倍，集成有2080亿个晶体管，是上一代芯片800亿个晶体管的2.6倍，在处理给聊天机器人提供答案等任务时，B200芯片的速度比上一代芯片快数倍。

　　以OpenAI GPT-4大模型为例，使用Blackwell架构的B200 GPU，训练一个1.8万亿参数的模型所需的GPU数量从8000个减少到2000个，同时电力消耗从15兆瓦降低到仅4兆瓦；在大模型推理方面，与Grace CPU结合形成GB200超级芯片比单个GPU高出30倍的性能，同时在成本和能源消耗上比H100　GPU高出25倍。

　　除了GPU，英伟达推出的另一款人形机器人通用基础模型Project GR00T同样引发了市场广泛关注。

　　简单理解，即在GR00T驱动的辅助下的人形机器人，具备理解自然语言及模仿人类行为的能力，进而实现与物理世界的高效交互。此外，为了更好地支持人形机器人的运作，英伟达特别推出了针对人形机器人的专用芯片——Jetson Thor，它基于英伟达Thor系统级芯片，采用了英伟达Blackwell架构，可提供每秒800万亿次8位浮点运算AI性能，以及运行GR00T等多模态生成式AI模型。

　　为了帮助机器人更好地感知所处环境，英伟达CEO黄仁勋还发布了Isaac Perceptor软件开发工具包。该工具包具有最先进的多摄像头视觉里程计、3D重建和占用地图，以及深度感知功能。

　　英伟达将与多家中国企业合作

　　金融投资报记者注意到，在本次GTC大会上，也有不少中国企业的影子。

　　例如，联想集团与英伟达宣布，合作推出全新混合人工智能解决方案。

　　工业富联旗下子公司鸿佰科技展出了与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，提供市场上最多样化的服务器产品组合，采用模块化架构，实现高灵活、高扩展的GPU、DPU以及CPU组合。

　　在汽车领域，黄仁勋宣布，英伟达的下一代智能汽车芯片Thor已与中国三家汽车制造商展开合作，分别是比亚迪、广汽集团和小鹏汽车。

　　比亚迪还计划利用英伟达的技术简化工厂和供应链，并开发虚拟展厅；广汽埃安旗下的昊铂品牌，将与英伟达将在高性能计算、智能驾驶技术和深度学习领域展开合作；小鹏汽车也将采用DRIVE Thor作为其下一代车型的AI大脑。2023年8月，原小鹏汽车自动驾驶副总裁吴新宙加入英伟达，现任NVIDIA汽车事业部副总裁。

　　在游戏领域，GTC同时公布完美世界游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术（生成式AI轻松将音频转为动画技术），双方未来将在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。

　　此外，首款Blackwell芯片GB200采用铜缆连接成为一大亮点，有机构预计，随着AI服务器与大型交换机、路由器需求的增长，有望促进铜缆背板连接器需求的放量。

　　受此消息影响，立讯精密、航锦科技、博创科技、楚江新材、兆龙互连、天玛智控、中天科技（维权）和华脉科技在内的8家A股上市公司在互动易等平台回应铜缆相关业务情况。3月19日，新亚电子、兆龙互连、华丰科技、鼎通科技、得润电子股价涨停；3月20日，铜缆高速连接器概念再度走强，带动5G通信产业链再度活跃，新亚电子、得润电子等个股涨停，兆龙互连接近涨停。

　　国内AI芯片产业链深度受益

　　在高性能计算和人工智能芯片市场，英伟达一家独大。虽然还有一些公司具备较强的技术，但是尚未形成直接竞争压力。目前美国对华技术封锁进一步加强，英伟达虽不愿意放弃中国市场，推出三款基于其AI芯片H100的“降级版”产品：H20、L20和L2，但性能却大打折扣，性价比不高。

　　华金证券研报显示，预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气；同时，针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限，国产算力芯片厂商将持续受益，关注华为链及国产GPU头部厂商，如寒武纪、海光信息、龙芯中科等。

　　平安证券在研报中也表示，全球范围内大模型领域的竞争依然白热化，这将持续提升大模型的整体能力水平。大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级，将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。在美国对华半导体出口管制升级的背景下，我国AI芯片产业链将加快成熟，AI芯片和服务器厂商将深度受益，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软通动力。另一方面，此次GTC大会英伟达推出GR00T机器人通用基础模型，在AI持续赋能下，机器人产业有望进入加速发展阶段，建议关注绿的谐波、中大力德、双环传动、三花智控、贝斯特、柯力传感。

　　天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受金融投资报记者采访时表示，对于中国算力突围的问题，国产芯片制造商可以采取以下策略：加大研发投入，自主研发核心技术和知识产权，减少对外部技术的依赖。与国内外的供应链合作伙伴建立紧密的合作关系，确保材料和设备的供应。通过垂直整合提高产业链的控制力，从设计到制造再到销售形成闭环。开拓国内外市场，特别是在国内市场，利用政策支持和市场需求推动技术发展。在遵守国际规则的前提下，寻求与国际上的技术合作伙伴进行合作，共同推动技术进步。

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