华泰联合证券保荐东星医疗IPO项目质量评级C级 上市当年业绩“变脸”

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　　（一）公司基本情况

　　全称：江苏东星智慧医疗科技股份有限公司

　　简称：东星医疗

　　股票代码：301290.SZ

　　IPO申报日期：2021年06月30日

　　上市日期：2022年11月30日

　　上市板块：创业板

　　所属行业：专用设备制造业（证监会行业2012年版）

　　IPO保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

　　保荐代表人：庄晨，黄飞

　　IPO承销商： 华泰联合证券有限责任公司

　　IPO律师：北京市天元律师事务所

　　IPO审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　资产评估机构：万隆（上海）资产评估有限公司

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　发行人是否发生产品召回等其他质量和安全性事项披露不完全，关联方与非关联方第三方部分年度部分产品销售价格和毛利率差异较大的原因披露不充分；技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、核心竞争力等情况披露不准确；多次问询关于“代理业务”“业务与技术”等问题。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，东星医疗的上市周期是519天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于、不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　东星医疗的承销保荐佣金率为7.00%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人华泰联合证券保荐2022年度IPO承销项目平均佣金率5.66%。

　　（7）上市首日表现：不扣分

　　东星医疗股票首日涨幅20.48%。

　　（8）上市三个月表现

　　东星医疗上市三个月股价下跌8.64%。

　　（9）发行市盈率：

　　东星医疗的发行市盈率42.75倍，行业均数34.29倍，高于行业平均水平24.67%。

　　（10）实际募资比例：

　　东星医疗预计募资7.15亿元，实际募资11.04亿元，超募54.4%

　　（11）上市后短期业绩表现

　　东星医疗2022年，公司实现营收4.42亿元，同比下降0.99%；实现扣非净利润0.95亿元，同比下降8.52%

　　（12）弃购比例与包销比例：

　　包销（弃购）比例为0.5968%

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分72分，分类C级。影响东星医疗评分的负面因素主要是：公司信披质量有待提升，上市周期高于行业平均水平，上市三个月破发，发行费用及发行费率较高，上市短期业绩表现较差，从而导致了IPO得分情况受影响。

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责任编辑：段倩男